佳禾智能: 对于不提前赎回可挽回公司债券的公告

证券代码：300793      证券简称：佳禾智能       公告编号：2024-113 债券代码：123237      债券简称：佳禾转债                佳禾智能科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证公告内容真是、准确和完好，不存在职何任性 纪录、误导性述说或者首要遗漏。   极端教导：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12 日至2024年12月18日本事已有十五个来往日的收盘价不低于“佳禾转债”当期 转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。证据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象刊行可挽回公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解 书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条目。   公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于 不提前赎回可挽回公司债券的议案》。公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债” 的提前赎回职权，且在翌日六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）                                         “佳 禾转债”再次触发有条件赎回条目时，公司均不欺诈提前赎回职权。   自2025年5月18日后首个来往日从头野心，若“佳禾转债”再次触发上述有 条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎 回职权。   敬请高大投资者注视了解“佳禾转债”干系设施，并实时关爱公司后续公告， 稳健投资风险。   一、可挽回公司债券基本大约   （一）可挽回公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于首肯佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可挽回公司债券注册的批复》首肯，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可 挽回公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总和1,004,000,000元， 扣除干系刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，内容召募资金净额为东说念主民币 奇迹字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资敷陈》，对以上召募资金 到账情况进行了审验说明。   （二）可挽回公司债券上市情况   经深圳证券来往所首肯，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券来往 所上市来往，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可挽回公司债券转股期限   证据《召募讲解书》的设施，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个来往日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任 日；顺延本事付息款项不另计息）。   （四）可挽回公司债券价钱调整情况 十一次会议，分歧审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度鼓吹大会审议上述议案，首肯以扩充权益分配股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向举座鼓吹每 国证监会对于可挽回公司债券刊行的权衡设施，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可挽回公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会建议向下修正可挽回公司债券转股价钱的议案》，鼓吹大会首肯向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募讲解书》等干系设施办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的干系事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可挽回公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲解书》干系设施及公司2024年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起见效。具体情况详见《对于向下修正可挽回公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。   二、可转债有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意衔接三十个来往日中至少有十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行实现之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的 情形，则在转股价钱调整日前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在 转股价钱调整日及之后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.20%。   （三）可挽回公司债券有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个来往日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）                                          。证据《募 集讲解书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条目。   三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议要领 提前赎回可挽回公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日运行 转股，转股时代相对较短，同期概述讨论公司内容情况、商场环境等身分，为保 护投资者利益，公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债”的提前赎回职权，且在 翌日六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）                                           “佳禾转债”再次触 发有条件赎回条目时，公司均不欺诈提前赎回职权。自 2025 年 5 月 18 日后首个 来往日从头野心，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将 另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎回职权。   四、公司控股鼓吹、内容适度东说念主及一致举止东说念主，合手股5%以上鼓吹，董事、监 事、高等贬责东说念主员在本次赎回条件旺盛前的六个月内来往“佳禾转债”的情况以 及翌日六个月减合手“佳禾转债”的野心   经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件旺盛前 6 个月内，公司控股鼓吹、 内容适度东说念主及部分合手有 5%以上股份的鼓吹、董事、高等贬责东说念主员存在来往“佳 禾转债”的情形，具体情况如下：                    期 初 合手 有 本事共计买 期 间 合 计 卖 期 末 合手 有 数 鼓吹称号    合手有东说念主类别                    数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张） 东莞市文富 实业投资有       控股鼓吹    3,133,152       0   3,133,152   0  限公司             内容适度  严帆                  332,304        0    332,304    0             东说念主、董事         董事兼副总  严凯                      712        0        712    0              司理        共计           3,466,168       0   3,466,168   0   除上述情形外，公司其他干系主体在“佳禾转债”赎回条件旺盛前的六个月 内不存在来往“佳禾转债”的情形。   松抄本公告裸露日，公司未收到控股鼓吹、内容适度东说念主，合手股 5%以上鼓吹， 董事、监事、高等贬责东说念主员在翌日 6 个月内减合手“佳禾转债”的野心。若上述相 关主体翌日拟减合手“佳禾转债”，公司将督促其严格按照干系法律法则及规范性 文献的设施合规减合手，并实时本质信息裸露义务。   五、保荐机构核查主张   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）合计： 公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项照旧公司董事会审议，本质了必要的决 策要领，稳妥《深圳证券来往所股票上市王法》《深圳证券来往所上市公司自律 监管指令第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券来往所上市公司自 律监管指令第 15 号——可挽回公司债券》等干系法律法则的设施以及《召募说 明书》的干系商定。  保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。   六、备查文献 转债的核查主张。  特此公告。                      佳禾智能科技股份有限公司董事会