利柏特: 江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书（呈文稿）（改造稿）

股票简称：利柏特                          股票代码：605167      江苏利柏特股份有限公司             Jiangsu Libert INC.  （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号）    向不特定对象刊行可转念公司债券              召募说明书            保荐机构（主承销商）            （上海市广东路 689 号）              二〇二四年十二月 江苏利柏特股份有限公司             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                刊行东说念主声明   本公司及全体董事、监事、高档治理东说念主员承诺召募说明书过火他信息裸露资 料不存在职何造作记录、误导性评释或要紧遗漏，并对其简直性、准确性及完好 性承担相应的法律处事。   公司负责东说念主、主宰管帐处事负责东说念主及管帐机构负责东说念主保证召募说明书中财务 管帐府上简直、完好。   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或观点，均不标明其对请求 文献及所裸露信息的简直性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相背 的声明均属造作空虚评释。   凭证《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                 要紧事项领导   本要紧事项领导仅对需投资者终点关注的风险因素过火他重要事项进行提 醒。敬请投资者厚爱阅读召募说明书“风险因素”一节的全部内容。 一、对于本次可转债刊行得当刊行条件的说明   凭证《中华东说念主民共和国公司法》                《中华东说念主民共和国证券法》                           《上市公司证券发 行注册治理办法》等磋议法律法例及范例性文献的规矩，公司对请求向不特定对 象刊行可转念公司债券的阅历和条件进行了厚爱审查，合计本公司得当对于向不 特定对象刊行可转念公司债券的各项阅历和条件。 二、对于公司本次刊行的可转念公司债券的信用评级   公司本次刊行的可转债如故中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级瞻望踏实。本次刊行的 可转念公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对 本次债券的信用情景进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级呈文。依期跟 踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 三、公司本次刊行可转念公司债券不提供担保   公司本次刊行的可转念公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营 治理和偿债智力有要紧负面影响的事件，本次刊行的可转念公司债券可能因未提 供担保而加多风险。 四、公司的股利分配政策及最近三年利润分配情况 （一）公司利润分配政策   公司《公司规矩》（2021 年 8 月改造）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配局势：公司采用积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管规矩的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应遴聘现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错凭证盈利情况和资金需求情景进行中期 现款分红；   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错自大公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现款分红；   （3）现款分红的具体比例：在得当届时法律法例和监管规矩的前提下，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年收场的可供分配利润的 10%，存在股东 非法占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还 其占用的资金；   （4）公司董事会应当概述磋议所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，提倡具体现款分 红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 理。   本规矩中的“要紧资金支拨安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等交易触及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营情景精致，且董事会合计公司 每股收益、股票价钱与公司股本限度、股本结构不匹配时，公司不错在自大上述 现款分红比例的前提下，同期采用披发股票股利的方式分配利润。公司在笃定以 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分磋议以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司面前的经营限度、盈利增长速率相适当，以确保利润分配决议符 合全体股东的合座利益和弥远利益。   公司利润分配决策范例应充分磋议独处董事、外部监事和社会公众投资者股 东的观点，具体如下：   （1）公司董事会负有提倡现款分红提案的义务，董事会应当厚爱研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、救济的条件过火决策范例要求等事宜。 独处董事不错征荟萃小股东的观点，提倡分红提案，并顺利提交董事会审议。董 事会在审议利润分配决议时，独处董事应当发标明确观点。   对当年收场的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用斟酌安排或原 则。如因要紧投资斟酌或要紧现款资金支拨安排等事项董事会未提倡现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中裸露原因及留存资金的具体用途，独处董事对此 应发表独处观点。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上 通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事除外的职务），则应当经外部监 事半数以上通过。   （3）股东大会对现款分红具体决议进行审议前，上市公司应当通过多种渠 说念主动与股东终点是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的观点和诉求， 实时回复中小股东讲理的问题。股东大会对利润分配政策的议案进行表决时，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3 以上通过，除现 场会议外，公司还应当向股东提供汇集局势的投票平台。   《公司规矩》（2024 年 7 月改造）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配局势：公司采用积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管规矩的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应遴聘现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错凭证盈利情况和资金需求情景进行中期 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 现款分红；公司应当概述磋议未分配利润、当期功绩等因素笃定分红频次，并在 具备条件的情况下加多分红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分配利 润基准上，合理磋议当期利润情况，踏实股东预期。   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错自大公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现款分红。   （3）现款分红的具体比例：公司最近 3 年以现款方式累计分配的利润应不 少于最近 3 年收场的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会 提倡分配预案，报经公司股东会审议决定。存在股东非法占用上市公司资金情况 的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。   （4）公司董事会应当概述磋议所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平、债务偿还智力、是否有要紧资金支拨安排和投资者答复等因素，区分 下列情形，提倡具体现款分红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％； 项规矩处理。   本规矩中的“要紧资金支拨安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等交易触及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营情景精致，且董事会合计公司 每股收益、股票价钱与公司股本限度、股本结构不匹配时，公司不错在自大上述 现款分红比例的前提下，同期采用披发股票股利的方式分配利润。公司在笃定以 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分磋议以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司面前的经营限度、盈利增长速率相适当，以确保利润分配决议符 合全体股东的合座利益和弥远利益。   （6）当公司最近一年审计呈文为非无保属观点或带与持续经营相关的要紧 不笃定性段落的无保属观点，资产欠债率高于 70%，经营性现款流量净额为负且 金额较大时，不错不进行利润分配。   公司利润分配决策范例具体如下：   （1）公司董事会负有提倡现款分红提案的义务，董事会应当厚爱研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、救济的条件过火决策范例要求等事宜。 独处董事不错征荟萃小股东的观点，提倡分红提案，并顺利提交董事会审议。独 立董事合计现款分红具体决议可能毁伤公司或者中小股东权益的，有权发表独处 观点。董事会对独处董事的观点未采用或者未完全采用的，应当在董事会决议中 记录独处董事的观点及未采用的具体意义。   对当年收场的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用斟酌安排或原 则。如因要紧投资斟酌或要紧现款资金支拨安排等事项董事会未提倡现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中裸露原因及留存资金的具体用途。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事过半数通 过。   （3）股东会对现款分红具体决议进行审议前，上市公司应当通过多种渠说念 主动与股东终点是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的观点和诉求， 实时回复中小股东讲理的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，应当 由出席股东会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的 2/3 以上通过 ，除现场会 议外，公司还应当向股东提供汇集局势的投票平台。   公司召开年度股东会审议年度利润分配决议时，可审议批准下一年中期现款 分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不 应特出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会凭证股东会决议在得当利润分 配的条件下制定具体的中期分红决议。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （二）最近三年公司利润分配情况 公司 2021 年半年度利润分配决议的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的 总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现款红利 1.12 元（含税），总共派 发现款红利 50,295,840.00 元（含税），该决议经公司 2021 年 8 月 30 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 9 月 15 日实施收场。 于 2022 年年度利润分配决议的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.35 元（含 税），总共派发现款红利 15,597,714.83 元（含税），该决议经公司 2023 年 4 月 24 日的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 5 月 19 日实施收场。 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.43 元（含 税）  ，总共派发现款红利 19,089,420.00 元（含税），该决议经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 6 月 7 日实施收场。    最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                         单元：万元         现款分红金额           分红年度合并报表中包摄             占合并报表中包摄于上市公 分红年度          （含税）            于上市公司股东的净利润              司股东的净利润的比率 最近三年累计现款分红总额                                              8,498.29 最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                      14,557.69 最近三年累计现款分红占最近三年收场的年均可分配净利 润的比例 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8,498.29 万元，占最近 三年收场的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况得当《公司法》 《证券法》及《公司规矩》的规矩。 五、终点风险领导   公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险因素”全文，并终点详确以下风 险。 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块遐想和制造，以及工程总承包、工程遐想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其下流市集需求跟化工行业的投资 需求息息相关，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等规模蔓延，公司下流市集需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精致的时候，将会带动上述下流行业固定资产投资的 加多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致下流行业增速放缓。面前，全球 宏不雅经济发展的成心条件和制约因素彼此交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若将来上述行业出现大幅度阑珊，且公司经营策略弗成很好地应付宏不雅经济周期 性变化，公司将会靠近一定的系统性风险。 （二）经营功绩下滑的风险   呈文期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若将来出现宏不雅经济 样式变化、行业竞争加重、下流固定资产投资放缓或减少等对公司经营变成不利 影响的变化，若公司应付不足时、未能采用有用措施，则公司营收利润限度将出 现较大波动，存在经营功绩下滑的风险。 （三）采购价钱波动风险   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果将来上游钢 材市集及劳能源供应价钱高潮，公司弗成采用有用措施实时将成本高潮压力进行 消化继承或传导至下搭客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司生 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 产经营组成不利影响。 （四）订单相连与局面资源匹配风险   公司相连的大型工业模块相貌，制造周期相对较长，不同的制造设施需要配 备不同的局面资源，包括结构车间、组装局面、总装局面、滑说念、船埠以及为上 述设施配备的开辟和东说念主员等。公司在相连订单前，需充分忖度现有相貌的局面资 源占用情况，以及将来局面资源的可用情况。若对于现多情况忖度不足，将会导 致订单实施时，局面资源无法自大相貌实施的需要，无法按合同商定完成相貌建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 （五）召募资金投资相貌实施风险或实施后效益不足预期的风险   公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金投资相貌的可行性分 析是基于当前市集环境、经济样式、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资相貌如故过幽静、充分的可行性研究论证。本次募投相貌的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、本领水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资相貌的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资相貌不 能顺利实施的风险，或者相貌实施后的现实效果不足预期的风险。 六、向不特定对象刊行可转念公司债券摊薄即期答复的应付措施及相 关主体的承诺 （一）公司应付本次刊行可转念公司债券摊薄即期答复采用的措施   为保护重大投资者的正当权益，诽谤本次刊行可能摊薄即期答复的影响，公 司拟采用多种措施保证本次刊行召募资金有用使用、有用防护即期答复被摊薄的 风险。公司填补即期答复的具体措施如下：   本次召募资金将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造相貌，本次 召募资金投资相貌的顺利实施，成心于公司扩大市集份额，巩固市局面位。同期 募投相貌结合了市集需乞降将来发展趋势，契合行业将来发展标的，有助于公司 充分阐扬限度上风，进而提高公司合座竞争实力和抗风险智力，保持和巩固公司 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 在行业内的市集率先地位，得当公司长久发展需求及股东利益。   公司将加速推动募投相貌建设，普及公司经营效率和盈利智力，有助于填补 本次刊行对股东即期答复的摊薄。   为范例召募资金的治理和使用，提高资金使用效率，公司已凭证《中华东说念主民 共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市法则》（以 下简称“《上市法则》”）等磋议法律法例及范例性文献的要求，结合公司现实情 况，制定并完善了公司召募资金治理轨制，明确规矩公司对召募资金遴聘专户存 储轨制，以便于召募资金的治理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会 将严格按摄影关法律法例及公司召募资金使用治理轨制的要求范例治理召募资 金，确保资金安全使用。   公司将严格效率《公司法》              《证券法》                  《上市法则》等法律法例和范例性文献 的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分运用权利；确保董事会能够 按照法律、法例和《江苏利柏特股份有限公司公司规矩》的规矩运用权力，作出 科学、速即和严慎的决策；确保独处董事能够厚爱履行职责，感触公司合座利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够独处有用地运用对董事、高档治理 东说念主员及公司财务的监督权和观望权；为公司发展提供轨制保险。   公司凭证中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红磋议事项的见告》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》等相关文献的要求，结合 公司制定的《江苏利柏特股份有限公司将来三年（2023 年-2025 年）股东答复规 划》，本次可转债刊行后，公司将持续严格践诺分红政策，在得当利润分配条件 的情况下，积极给予投资者合理答复，确保公司股东终点是中小股东的利益得到 切实保险。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （二）相关主体承诺   凭证《国务院办公厅对于进一步加强本钱市蚁集小投资者正当权益保护处事 的观点》    （国办发2013110 号）、                    《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展的若 干观点》（国发201417 号）以及中国证券监督治理委员会发布的《对于首发及 再融资、要紧资产重组摊薄即期答复磋议事项的带领观点》                          （证监会公告201531 号）等法律、法例和范例性文献的相关要求，为感触公司和全体股东的正当权益， 相关主体对填补答复措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：   为确保本次刊行填补答复措施的切实履行，公司控股股东上海利柏特投资有 限公司及现实限度东说念主沈斌强、沈翾作出以下承诺：   “1、不越权扰乱公司经营治理行径，不侵占公司利益。 毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出对于填补答复措施过火承诺的其他新 的监管规矩，且上述承诺弗成自大该等规矩时，承诺东说念主承诺届时将按照最新规矩 出具补充承诺。 反承诺或拒不履行承诺，承诺东说念主同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机 构按照其制定或发布的磋议规矩、法则，对承诺东说念主作出相关处罚或采用相关治理 措施。”   为确保本次刊行填补答复措施的切实履行，公司全体董事、高档治理东说念主员作 出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 遴聘其他方式毁伤公司利益。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 措施的践诺情况相挂钩。 与公司填补答复措施的践诺情况相挂钩。 毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出对于填补答复措施过火承诺的其他新 的监管规矩，且上述承诺弗成自大该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照最新规矩出 具补充承诺。 何磋议填补答复措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者变成损失的， 本东说念主抖擞照章承担对公司或者投资者的补偿处事。 承诺，本东说念主同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的磋议规矩、法则，对本东说念主作念出相关处罚或采用相关监管措施。” 七、公司主要股东及董事、监事、高档治理东说念主员对可转债刊行认购意 向的承诺 （一）视情况参与认购的相关主体过火承诺   公司控股股东利柏特投资将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本次可转 债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业动作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东， 就公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺 如下： 与公司本次可转念公司债券的认购。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体 参与本次可转债的认购。 格顺从相关法律法例对短线交易的要求，自本次刊行可转念公司债券刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可转念公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转念公司债券。 收益归公司整个，并照章承担由此产生的法律处事。”   公司持股 5%以上股东香港和石将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本 次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业动作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）持有 5%以上股 份的股东，就公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券（以下简称“可转债”） 事宜承诺如下： 与公司本次可转念公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体 参与本次可转债的认购。 格顺从相关法律法例对短线交易的要求，自本次刊行可转念公司债券刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可转念公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转念公司债券。 收益归公司整个，并照章承担由此产生的法律处事。” 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   公司职工持股平台兴利结伴将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本次 可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业动作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）职工持股平台， 就公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺 如下： 与公司本次可转念公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄予其他主 体参与本次可转债的认购。 格顺从相关法律法例对短线交易的要求，自本次刊行可转念公司债券刊行首日 （召募说明书公告日）起至本次可转念公司债券刊行完成后六个月内不减持公 司股票及认购的本次可转念公司债券。 收益归公司整个，并照章承担由此产生的法律处事。”   公司董事（独处董事除外）、监事、高档治理东说念主员将视情况参与本次可转债 刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本东说念主动作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高档 治理东说念主员，就公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券（以下简称“可转债”） 事宜承诺如下： 场情况决定是否参与公司本次可转念公司债券的认购。 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 前六个月存在股票减持情形，本东说念主承诺本东说念主及佳耦、父母、子女将不参与本次可 转债的刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转债的认购。 本东说念主承诺本东说念主及佳耦、父母、子女将严格顺从相关法律法例对短线交易的要求， 自本次刊行可转念公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转念公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转念公司债券。 诺情况，由此所得收益归公司整个，并照章承担由此产生的法律处事。” （二）不参与认购的相关主体过火承诺   公司独处董事薛国新、丁晟、乐进治将不参与本次可转债刊行认购，前述东说念主 员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺本东说念主及佳耦、父母、子女将不参与公司本次可转念公司债券 刊行认购，亦不会寄予其他主体参与本次可转念公司债券刊行认购。 清晰，若本东说念主及佳耦、父母、子女出现未能履行上述对于本次可转债刊行的承诺 情况，由此所得收益归公司整个，并照章承担由此产生的法律处事。” 江苏利柏特股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                                                              目 录       六、向不特定对象刊行可转念公司债券摊薄即期答复的应付措施及相关主体的承诺 ... 9       七、公司主要股东及董事、监事、高档治理东说念主员对可转债刊行认购意向的承诺 ......... 12       七、刊行东说念主居品或服务的市局面位、主要竞争敌手、行业本领壁垒或主要进入阻难 . 84 江苏利柏特股份有限公司                                                                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书      二、刊行东说念主过火董事、监事、高档治理东说念主员、控股股东、现实限度东说念主被证券监管部门和 江苏利柏特股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                           第一节           释义    本召募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般名词释义 现实限度东说念主                指   沈斌强、沈翾，二东说念主为父子关系                          上海利柏特投资有限公司，曾用名上海利柏特开辟安装考研 控股股东、利柏特投资           指                          工程有限公司 公司、本公司、股份公司、             江苏利柏特股份有限公司，曾用名江苏中核利柏特股份有限              指 刊行东说念主、利柏特股份                公司 利柏独到限、有限公司           指   张家港保税区利柏特钢成品有限公司，系刊行东说念主前身 利柏特工程                指   上海利柏特工程本领有限公司，系刊行东说念主全资子公司 湛江利柏特                指   湛江利柏特模块制造有限公司，系刊行东说念主全资子公司 里卜特开辟                指   上海里卜特工业开辟有限公司，系刊行东说念主全资子公司 南通利柏特                指   南通利柏特重工有限公司，系刊行东说念主全资子公司 不凡决议                 指   JOYEC SOLUTIONS PTE. LTD.，系刊行东说念主全资子公司 煌幸建筑                 指   上海煌幸建筑工程有限公司，系刊行东说念主全资孙公司                          上海利柏特建设有限公司，曾为刊行东说念主全资孙公司，已于 利柏特建设                指 利 柏 特 股 份 张 家 港保 税                      指   江苏利柏特股份有限公司张家港保税区分公司 区分公司 利柏特工程江苏分公司           指   上海利柏特工程本领有限公司江苏分公司 利柏特工程珠海分公司           指   上海利柏特工程本领有限公司珠海分公司                          威立雅环保科技（泰兴）有限公司，曾用名泰兴苏伊士废物 威立雅（泰兴）              指                          处理有限公司，系刊行东说念主参股公司 香港和石                 指   振石集团（香港）和石复合材料有限公司，系刊行东说念主股东                          张家港保税区兴利企业治理结伴企业（有限结伴），系刊行 兴利结伴                 指                          东说念主股东                          中国核工业二三建设有限公司，系刊行东说念主股东及呈文期内曾 中核二三                 指                          经的关联方                          上海鑫同泉企业治理结伴企业（有限结伴），系刊行东说念主关联 鑫同泉结伴                指                          方 捷燕商量                 指   上海捷燕企业治理商量有限公司，系刊行东说念主关联方 苏州绿柏特                指   苏州绿柏特当代农业发展有限公司，系刊行东说念主关联方 中核二三苏州分公司            指   中国核工业二三建设有限公司苏州分公司                          BASF SE，于法兰克福、伦敦、苏黎世多地上市，是全球最 巴斯夫                  指   大的化工、功能材料、农业科罚决议企业之一。巴斯夫为巴                          斯夫化工有限公司等巴斯夫从属公司的统称。                          Dow Inc.，于好意思国纽约证券交易所上市，证券代码为 DOW， 陶氏化学                 指   是全球最大的化工企业之一。陶氏化学为陶氏化学（四川）                          有限公司等陶氏化学从属公司的统称。 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                        Linde AG，全球率先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月与                        普莱克斯合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工业 林德气体              指                        气体供应商之一。林德气体为林德（惠州）工业气体有限公                        司等林德气体从属公司的统称。                        Praxair, Inc.，全球率先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月 普莱克斯              指    与林德气体合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工                        业气体供应商之一。                        Air Liquide，于巴黎证券交易所代码上市，证券代码为 AI， 液化空气              指    全球三大工业气体供应商之一。液化空气是液化空气（杭州）                        有限公司等液化空气从属公司的统称。                        COVESTRO GROUP，于法兰克福证券交易所上市，证券代                        码为 1COV，原属拜耳集团下辖材料科技板块，于 2015 年 科念念创               指    从拜耳集团分立，是全球率先的高技术团员物材料坐蓐企                        业。科念念创是科念念创团员物（中国）有限公司等科念念创从属                        公司的统称。                        Umicore S.A.，是全球著明汽车催化剂坐蓐企业。优好意思科是 优好意思科               指    江门市优好意思科长信新材料有限公司等优好意思科从属公司的统                        称。                        Honeywell International Inc，于纽约证券交易所代码上市，                        证券代码为 HON，是全球多元化高技术和制造企业。霍尼 霍尼韦尔              指                        韦尔是霍尼韦尔性格材料和本领（中国）有限公司等霍尼韦                        尔从属公司的统称。                        INVISTA，是全球率先的尼龙、氨纶、聚酯和颠倒化学品生 英威达               指    产商。英威达是英威达尼龙化工（中国）有限公司等英威达                        从属公司的统称。 恺迪苏               指    恺迪苏（重庆）有限公司 拓烯科技              指    拓烯科技（衢州）有限公司，系刊行东说念主参股公司                        浙江拓烯光学新材料有限公司，为拓烯科技（衢州）有限公 浙江拓烯              指                        司的全资子公司 树工建设              指    上海树工建设有限公司，系刊行东说念主参股公司                        江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债 本次刊行              指                        券 呈文期               指    2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 主承销商、保荐机构、保                    指   海通证券股份有限公司 荐东说念主、海通证券 中汇管帐师、审计机构、                    指   中汇管帐师事务所（颠倒普通结伴） 管帐师事务所 锦 天 城 律 师 、 发 行东说念主 律                    指   上海市锦天城讼师事务所 师、讼师事务所 中证鹏元、评级机构         指    中证鹏元资信评估股份有限公司                        《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司 《召募说明书》           指                        债券召募说明书》 《公司法》             指    《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指    《中华东说念主民共和国证券法》 《公司规矩》            指    《江苏利柏特股份有限公司公司规矩》 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 股东大会、股东会         指   江苏利柏特股份有限公司股东大会或股东会 中国证监会、证监会        指   中国证券监督治理委员会 上交所              指   上海证券交易所 元、万元、亿元          指   如无颠倒说明，即指东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科名词释义                      一种按照定制化遐想将开辟、管说念、电气、限度系统等开辟 模块               指                      及材料集成于钢结构中的设施 工艺模块             指   通过组装后能够收场工艺功能的模块 管廊模块             指   一种在坐蓐装配中承担着介质输送枢纽的模块                      Engineering Procurement Construction，指工程总承包，即公                      司受客户寄予，承担工程相貌的总体筹谋、工程遐想、采购、 EPC              指                      施工、试运行等处事，并对工程的质料、安全、用度和进程                      负责，终末将工程相貌合座叮嘱客户运行 业主               指   相貌的投资方或最终整个权东说念主 LNG              指   Liquefied Natural Gas（液化自然气）                      Floating Production Storage and Offloading，海上浮式坐蓐储                      油卸油装配，是一种集坐蓐处理、储存外输及糊口、能源供 FPSO             指   应于一体的海洋油气开发平台。FPSO 动作海洋油气开发系                      统的组成部分，一般与水下采油装配和穿梭油船组成一套完                      整的坐蓐系统，是面前海洋油气开发中的高本领居品                      浮式液化自然气坐蓐储卸装配（FLNG，又称 LNG-FPSO）                      是一种用于海上自然气田开发的浮式坐蓐装配，通过系泊系 FLNG             指   统定位于海上，具有开采、处理、液化、储存和装卸自然气                      的功能，并通过与液化自然气（LNG）船搭配使用，收场                      海上自然气田的开采和自然命输送                      HSE 指健康、安全、环境（Health、Safety、Environment）         。                      HSE 治理体系是各种工程企业建立和效率的安全坐蓐范例 HSE 及 HSE 治理体系   指   体系。HSE 体系旨在以东说念主的健康为中枢，创造一个在坐蓐                      过程中治理、安全防护、环境保护有机结合、密不可分的整                      体。                      American Society of Mechanical Engineers 好意思国机械工程师协 ASME             指                      会 EN               指   欧盟焊合质料治理体系 CWB              指   Canadian Welding Bureau 加拿大焊合协会 KGS              指   Korea Gas Safety Corporation 韩国气体安全公社 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                  第二节          本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况 （一）公司基本情况 公司称号          江苏利柏特股份有限公司 英文称号          Jiangsu Libert INC. 股本总额          449,070,000 元 股票代码          605167.SH 股票简称          利柏特 股票上市地         上海证券交易所 法定代表东说念主         沈斌强 控股股东          利柏特投资 现实限度东说念主         沈斌强、沈翾 有限公司成立日期      2006 年 10 月 20 日 股份公司成立日期      2011 年 1 月 31 日 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 邮政编码          215636 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 公司网址          www.cnlbt.com 电子信箱          investor@cnlbt.com               管说念成品、钢构件、塑料成品、玻璃钢成品、机械开辟的坐蓐、               加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程本领研发，               ASME 容器遐想，居品相关规模的本领开发、本领转让、本领咨 经营范围          询和本领服务；自有机械开辟租出；说念路货运经营；从事上述同               类居品、金属材料、电气开辟、化工原料（危机化学品除外）及               建筑材料的批发、出进口业务。（照章须经批准的相貌，经相关               部门批准后方可开展经营行径） （二）本次刊行的配景和目的      （1）模块化制造方式应用芜俚，发展空间浩繁      模块化建造面前已成为大型工程、装备建设规模一种高效的科罚决议。模块 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 化建造决议最早应用于海洋钻井平台的建造，由于其上风，模块化制造方式能够 在石油化工、油气能源、核电工程等各个行业芜俚应用。   跟着国民经济的持续性发展，我国石油化工行业呈现出了快速且大限度的发 展趋势。石油化工建设相貌遴聘模块化施器具备比较特出的施工上风，终点是对 于一些大型施工相貌，经济效益、社会效益显耀。现阶段模块化施工如故在我国 好多的石油化工企业中得到芜俚应用，亦然面前我国工程建设发展中的主要标的， 终点是在好多大型工程建设中如故遴聘了模块化本领。对于石油化工建设相貌而 言，遴聘模块化施工本领方式，能够收场高效率、低成本、阶段化、系统化的施 工与治理，能够促使通盘相貌的施工效率与质料水平处于高水平，从而保险石油 化工建设相貌的概述建设水平。   国际上大型油气能源开发公司不断投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的计策投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化本领凭借高效、环保、定制化的特色也迟缓应用于液化自然气相关大 型装配中，遴聘模块化本领建设大型自然气液化工场，不错有用地诽谤投资成本 和缩小建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气相关 建设规模具有浩繁的市集空间。   在核电规模，使用模块化建造方法能大大缩小核电站的工程建设周期。同期， 核电站核岛的结构模块和开辟模块收场工场化预制，不错有用提高工程建造的质 量。在《第十四个五年诡计和 2035 年远景主见提要》中，说起安全稳妥推动沿 海核电建设，将来沿海地区仍是核电建设重心区域。中国核能行业协会《核电厂 模块化建造本领研究》指出，面前我国新增核电机组全部散布在沿海地区，且大 部分遴聘第三代核电本领，我国自主三代核电本领“国和一号”“华龙一号”建 设中各参建单元也陆续开展了大批的模块化研究和应用。在第三代核电本领已相 对熟谙之下，模块化微型堆、四代堆核电本领成为各核电国研究热门。   模块化建造决议可有用诽谤成本，缩小相貌工期。与传统建造模式比拟，由 于大型装配的坐蓐单元按功能要乞降输送限制条件分割成多个模块，各部分可同 时开工，大幅缩小了建造周期。模块化建造决议允许模块他乡建造再运回现场组 装，有用幸免了受限于恶劣的外部环境及征象条件，同期也知人善察了奋斗的东说念主员和 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 局面成本。   模块化建造业务应用规模芜俚，具有巨大的潜在市集空间。预期将来几年， 全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化建造规模的大型模块建造市集限度 后劲巨大。   （2）现有厂房局面局限，不利于公司荟萃化、限度化发展   公司原有坐蓐场所大型模块坐蓐智力亟待加强，尤其是跟着下流石油化工、 油气能源、核电工程等规模的大型模块的建造需求，公司原有局面无法同期相连 和开展多个大型模块的坐蓐订单。   公司现有两大厂区，共三个坐蓐基地，其中两个位于张家港，一个位于湛江。 张家港保税区工场占地约 105,000 平米，主要定位于模块配套的压力容器、管说念、 钢结构以及相对范例化的模块的制造；张家港重装园区工场占地约 150,000 平米， 主要定位于大型模块的制造和总装。面前上述两坐蓐基地临近已无可供扩建的场 地，将制约公司坐蓐限度的扩大和相连更大限度大型工业模块订单的智力，模块 坐蓐和配套装配坐蓐局面相对分散，进而加多公司经营成本，不利于公司荟萃化、 限度化发展；同期，固然张家港重装园区工场坐落于张家港保税区港新重装船埠 区域，该深水国际货运船埠鸠合出海口，能自大公司大型工业模块的全球发运需 求，但大型模块需从厂区运至张家港保税区重装船埠，路过灵通说念路需协调公安、 济急等部门封闭说念路保险输送安全，在一定程度上加大输送风险，诽谤了盘活效 率。湛江坐蓐基地占地约 133,000 平米，主要定位为自大该化工产业园内国表里 大型企业的投资建设需求。   工业模块遐想和制造业务仍是将来公司拟浪漫发展重心，因此，公司重要需 要更大的局面来有用整合公司资源，相连更大限度的装配相貌，优化坐蓐布局， 普及限度效应，从而提高盈利智力，在将来竞争中保持并普及行业地位。   （3）本次募投相貌受政府诡计支持   《南通市国民经济和社会发展第十四个五年诡计和二〇三五年远景主见纲 要》提倡打造通州湾石化产业发展的新空间，对准江苏省装备制造关键设施和重 点规模，作念强作念优船舶及海洋工程装备、智能口岸机械、智能制造装备等高端装 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 备产业，蛊卦国表里装备制造中枢主干企业建立坐蓐与研发基地，建成国度高端 装备产业研发基地和制造基地等理念。   本次募投相貌位于南通市通州湾示范区，主要居品为应用于石油化工、油气 能源、核电工程等行业的大型工业模块的遐想与制造，属于《南通市国民经济和 社会发展第十四个五年诡计和二〇三五年远景主见提要》所倡导的重要发展规模， 与南通当地的产业发展诡计相契合。国度及当地政府对高端装备制造的高度爱好 和政策支持为本次募投相貌的实施提供了精致的政策环境。   （1）科罚局面局限，进一步普及公司大型工业模块的制造和总装智力，满 足公司经营发展需要   公司正处于业务限度不断扩大的高速发展时期，销售收入呈现快速增长的趋 势。将来，公司仍将依托率先的本领上风和市集资源上风，在全球工业模块市集 进一步浸透以不断发展壮大。跟着模块化制造在九行八业应用越来越芜俚，公司 现有张家港工场以及湛江工场的局面难以自大下流市集的变化趋势，以及将翌日 益增长的市集需求。   本次募投相貌位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，可自大公司大型 工艺模块输送需求，同期可通过稀缺性的自有船埠资源，获取显耀的输送上风。 本次募投项陌坐蓐基大地积为 48.78 万平方米（包含港池），有用科罚了原有生 产基地的局面限制，普及了公司相连更大限度的装配相貌的智力，成心于公司提 升同步开展多个模块的制造智力，从而缩小大型装配相貌的制造周期，提高坐蓐 效率；另一方面成心于公司诡计、协调不同模块相貌的制造，优化局面布局，进 一步普及公司工业模块遐想和制造业的制造和总装智力，从而进一步巩固和加强 公司在行业内的竞争上风以及普及盈利智力。   （2）响应国度产业诡计，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把捏工业 模块发展的计策机会   模块化制造是在工场预制、预组装开辟模块以代替传统工程建造方式中必须 在现场施工的制造模式。该模式不错将繁琐的坐蓐工序从现场施工转变至车间施 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 工，使坐蓐过程不错在更专科的坐蓐环境进行，通过荟萃坐蓐收场大地化、安全 化、高效化、优良化的制造上风。在知人善察大批的东说念主力、物力的同期提高工程质料、 缩小施工周期、诽谤施工现场安全风险系数，创造出较为显耀的经济效益。同期 模块化制造所包含的处事内容明确且清亮，亦可提高对在建相貌的成本限度。   面前模块化制造的方式已在石油化工、能源油气、核电工程等多个行业建设 中被不断遴聘。公司将积极响应国度产业诡计，紧跟产业建设向模块化制造发展 趋势，本次募投相貌成心于公司把捏不同行业模块化发展的计策机会，拓展模块 化应用规模布局，进一步普及行业地位。 （三）本次刊行概况   本次刊行证券的种类为可转念为公司东说念主民币普通股（A 股）股票的可转念公 司债券。该可转念公司债券及将来转念的 A 股股票将在上海证券交易所上市。   凭证相关法律法例和范例性文献的规矩并结合公司财务情景和投资斟酌，本 次拟刊行可转念公司债券召募资金总额不特出东说念主民币 75,000.00 万元（含本数）， 具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述 额度范围内笃定。   本次刊行的可转念公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   本次可转债预计召募资金总额不特出东说念主民 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元）， 扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】万元。   公司如故建立召募资金治理相关轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会指定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或其授权东说念主士笃定。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （四）召募资金投向      本次刊行的可转债所召募资金总额为 75,000.00 万元（含本数），扣除刊行费 用后，用于以下相貌的投资：                                                      单元：万元                                                     本次召募资金 序号               相貌称号                 投资总额                                                      插手额                  总共                    129,481.04     75,000.00 注：公司分期插手南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造相貌，本次召募资金投资相貌 为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造相貌一期。      若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述相貌召募资金拟插手 总额，在不改变本次募投相貌的前提下，公司董事会可凭证相貌的现实需求，对 上述相貌的召募资金插手金额进行适当救济，召募资金不足部分由公司以自筹资 金或通过其他融资方式科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司可凭证召募资 金投资相貌进程的现实情况以自筹资金先行插手，在召募资金到位后给以置换。 （五）刊行方式与刊行对象      本次可转念公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授 权东说念主士）与保荐机构（主承销商）笃定。本次可转念公司债券的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限处事公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资 基金、得当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者除外）。 （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【 】至 【 】。 （七）刊行用度             相貌                           金额 保荐及承销用度                      【】万元 讼师用度                         【】万元 管帐师用度                        【】万元 资信评级、信息裸露及刊行手续等用度            【】万元 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书            相貌                       金额            总共            【】万元 （八）证券上市的时间安排、请求上市的证券交易所   本次刊行期间的主要日程默示性安排如下：  日期                      刊行安排  T-2 日   刊登召募说明书过火提要、刊行公告、网开赴演公告  T-1 日   原股东优先配售股权登记日、网开赴演   T日     刊登刊行领导性公告、原股东优先认购日、网上和网下申购日  T+1 日   刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者凭证中签结果缴款；网下投  T+2 日          资者凭证配售结果缴款  T+3 日   凭证网上网下资金到账情况阐明最终配售结果  T+4 日   刊登刊行结果公告 注：以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行救济或遇要紧突发事件 影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。   本次可转债刊行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。公司本次刊行的 可转债请求上市的证券交易所为上海证券交易所。 （九）本次刊行证券的上市畅达，包括各种投资者持有期的限制或承诺   本次刊行结果后，公司将尽快请求本次向不特定对象刊行的可转念公司债券 在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。   本次刊行可转念公司债券不设持有期的限制。 二、本次可转债基本刊行要求 （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转念为公司东说念主民币普通股（A 股）股票的可转念公 司债券。该可转念公司债券及将来转念的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）债券期限   本次刊行的可转念公司债券的期限为自觉行之日起六年。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （三）证券面值   本次刊行的可转念公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。 （四）票面利率   本次刊行的可转念公司债券票面利率的笃定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭证国 家政策、市集情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   本次可转念公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率救济，则股东大会授权 董事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应救济。 （五）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转念公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和 终末一年利息。   年利息指可转念公司债券持有东说念主按持有的可转念公司债券票面总金额自可 转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转念公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转念公司债券票面总金额；   i：指可转念公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转念公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可转念公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度磋议利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相关法律法例及 上海证券交易所的规矩笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转念公司债券持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   公司将在本次可转债期满后五个处事日内办理收场偿还债券余额本息的事 项。 （六）转股期限   本次可转念公司债券转股期自可转念公司债券刊行结果之日起满六个月后 的第一个交易日起至可转念公司债券到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有 取舍权，并于转股的次日成为公司股东。 （七）评级事项   公司本次刊行的可转债如故中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级瞻望踏实。   在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次追踪评级。 （八）转股价钱的笃定过火救济   本次刊行可转念公司债券的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 引起股价救济的情形，则对救济前交易日的交易均价按经过相应除权、除息救济 后的价钱计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。具 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 体运转转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前 凭证市集情景与保荐机构（主承销商）协商笃定。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的救济（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为救济后转股价；P0 为救济前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将交替进行转股价钱救济， 并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊 登相关公告，并于公告中载明转股价钱救济日、救济办法及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱救济日为本次刊行的可转念公司债券持有东说念主转股请求日或之后，转念 股份登记日之前，则该持有东说念主的转股请求按公司救济后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券持有东说念主的债 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 权利益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转念公司债券持有东说念主权益的原则救济转股价钱。磋议转股 价钱救济内容及操作办法将依据届时国度磋议法律法例、证券监管部门和上海证 券交易所的相关规矩来制订。 （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转念公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转念公司债券的股东应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的交易日按救济前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱救济日及之后的交 易日按救济后的转股价钱和收盘价钱计算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等磋议信 息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股申 请并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。 （十）转股股数笃定方式以及转股时不足一股金额的处理办法   本次刊行的可转念公司债券持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计算 公式为：Q＝V÷P，其中： 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可转念公司债券持有东说念主请求转股的可转念公司债券票面总金额；   P：指请求转股当日有用的转股价。   可转债持有东说念主请求转念成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转念为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的磋议规矩，在可转债持有东说念主 转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火所对应的 当期应计利息。 （十一）赎回要求   在本次刊行的可转念公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股 的可转念公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授 权东说念主士）凭证刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转念公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券持有东说念主办有的将赎回的可转念公司债券票 面总金额；   i：指可转念公司债券当年票面利率； 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的交易日按救济前的转股价钱和收盘价钱计算，转股价钱救济日及之后的交易 日按救济后的转股价钱和收盘价钱计算。 （十二）回售要求   本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职意一语气三 十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转念公司债券持有东说念主有权 将其持有的可转念公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而救济的情形，则在救济前的交易日按救济前的转股价钱和收盘价钱计算， 在救济后的交易日按救济后的转股价钱和收盘价钱计算。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱救济之后的第一个交易 日起从头计算。   本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，可转念公司债券持有东说念主在当 年回售条件初次自大后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次自大回售条 件而可转念公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售 的，该计息年度弗成再运用回售权，可转念公司债券持有东说念主弗成屡次运用部分回 售权。   若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金现实使用情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现要紧变化，且该变化凭证中国证监会和上海证券交易整个 关规矩被认定为改变召募资金用途的，可转念公司债券持有东说念主享有一次回售的权 利。可转念公司债券持有东说念主有权将其持有的可转念公司债券全部或部分按债券面 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件自大后，不错在 公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内空虚施回售的， 不应再运用附加回售权。   上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债持有东说念主办有的将回售的可转债票面总金额；   i 为可转债当年票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数 （算头不算尾）。 （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可转念公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）向现有股东配售的安排   本次刊行的可转念公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放 弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董 事会授权东说念主士）在本次刊行前凭证市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定， 并在本次可转念公司债券的刊行公告中给以裸露。   现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东松手优先配售后的部分遴聘 网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销商包销。 （十五）保护债券持有东说念主权利的办法及债券持有东说念主会议相关事项   （1）依照法律法例、《公司规矩》的相关规矩、《召募说明书》的相关商定 以及《债券持有东说念主会议法则》参与或寄予代理东说念主参与债券持有东说念主会议并运用表决 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 权；   （2）凭证《召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转念公司债券转为 公司股票；   （3）凭证《召募说明书》商定的条件运用回售权；   （4）依照法律法例、            《公司规矩》的相关规矩以及《召募说明书》的相关约 定转让、赠与或质押其所持有的本次可转念公司债券；   （5）依照法律法例、            《公司规矩》的相关规矩以及《召募说明书》的相关约 定获取磋议信息；   （6）依照其所持有的本次可转念公司债券数额享有商定利息；   （7）凭证《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次 可转念公司债券的本金和利息；   （8）法律法例及《公司规矩》                《召募说明书》所赋予的其动作公司债权东说念主的 其他权利。   （1）顺从公司本次刊行可转念公司债券要求的相关规矩；   （2）依其所认购的可转念公司债券数额交纳认购资金；   （3）顺从债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律法例规矩及《召募说明书》商定的条件外，不得要求公司提前 偿付本次可转念公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法例、            《公司规矩》的规矩及《召募说明书》的商定应当由本 次可转念公司债券持有东说念主承担的其他义务。   在本次可转念公司债券存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持 有东说念主会议： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）公司拟修改《债券持有东说念主会议法则》；   （3）公司拟变更本次可转念公司债券的受托治理东说念主或受托治理契约的主要 内容；   （4）公司弗成按期支付本次可转念公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股斟酌、股权引发或公司为感触公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债智力发生要紧 不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；   （6）公司分立、被托管、落幕、请求歇业或者照章进入歇业范例；   （7）本次可转念公司债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险 措施（如有）发生要紧不利变化；   （8）公司董事会、债券受托治理东说念主、单独或总共持有本次可转念公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开；   （9）公司治理层弗成正常履行职责，导致公司债务了债智力靠近严重不确 定性；   （10）公司提倡债务重组决议的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧实质影响的事项；   （12）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有东说念主 会议法则》的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托治理东说念主；   （3）单独或总共持有本次可转念公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 债券持有东说念主；   （4）法律、行政法例、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。 （十六）担保事项   本次刊行的可转念公司债券不提供担保。 （十七）本次刊行决议的有用期限   自公司股东大会审议通过本次刊行可转念公司债券决议相关决议之日起十 二个月内有用。若在前述有用期内，本次刊行决议经上海证券交易所审核通过并 由中国证监会注册，则本次可转念公司债券刊行决议有用期自动延续至本次刊行 完成之日。   本次向不特定对象刊行可转念公司债券决议需经中国证监会注册后方可实 施，且最终以中国证监会注册的决议为准。   上述本次可转念公司债券决议的具体要求及相关安排由公司股东大会授权 董事会或其授权东说念主士与保荐机构（主承销商）在刊行前最终协商笃定。 （十八）组成可转债失约的情形、失约处事过火承担方式以及可转债发生失约后 的诉讼、仲裁或其他争议科罚机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东说念主在债券受托治理契约和本次债券 项下的失约事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托治理契约另有商定外，公司不履行或违抗债券受托治理协 议对于公司义务的规矩，出售要紧资产甚至对公司本次债券或本期债券的还本付 息智力产生实质不利影响；   （3）公司丧失了债智力、被法院指定接受东说念主或已入手与歇业、计帐相关的 诉讼范例；   （4）公司发生未能了债到期债务的失约情况；债务种类包括但不限于中期 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转念债券、可分离债券等顺利融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等曲折融资债务；      （5）公司未按照债券持有东说念主会议法则规矩的范例，暗自变更本次债券或本 期债券召募资金用途；      （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。      上述失约事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的失约处事，包括但不限于按照 召募说明书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及贻误支付 本金及/或利息产生的罚息、失约金等，并就可转债受托治理东说念主因公司失约事件 承担相关处事变成的损失给以补偿。      受托治理契约项下所产生的或与受托治理契约磋议的任何争议，开始应在争 议各方之间协商科罚。如果协商科罚不成，两边商定通过向受托治理东说念主住所所在 地有统带权东说念主民法院拿告状讼方式科罚争议。当产生任何争议及任何争议正按前 条商定进行科罚时，除争议事项外，各方有权持续运用受托治理契约项下的其他 权利，并应履行受托治理契约项下的其他义务。 三、本次刊行的磋议机构 （一）刊行东说念主 机构称号          江苏利柏特股份有限公司 法定代表东说念主         沈斌强 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 董事会布告         于佳 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 （二）保荐东说念主（主承销商、受托治理东说念主） 机构称号          海通证券股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 法定代表东说念主         周杰 住所            上海市广东路 689 号 磋议地址          上海市中山南路 888 号 磋议电话          021-23187595 传真号码          021-63411627 保荐代表东说念主         金翔、谢林雷 相貌协办东说念主         姜力 相貌其他承办东说念主员      王侃、纪璇、刘威良、孙斌、张晶、周成、丰强、邓雅元、胡涵 （三）讼师事务所 机构称号          上海市锦天城讼师事务所 机构负责东说念主         沈国权 磋议地址          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 住所            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 磋议电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办讼师          章晓洪、周倩雯、李敏 （四）管帐师事务所 机构称号          中汇管帐师事务所（颠倒普通结伴） 机构负责东说念主         余强 住所            杭州市江干区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 磋议电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办注册管帐师       杨建平、胡晓辰、彭远卓、俞翔、曾凡强 （五）资信评级机构 机构称号          中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东说念主         张剑文 住所            深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 磋议电话          021-51035670 传真号码          021-51035670 承办分析师         毕柳、孟淼 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （六）请求上市的证券交易所 机构称号          上海证券交易所 住所            上海市浦东新区杨高南路 388 号 电话            021-68808888 传真            021-68804868 （七）登记结算公司 称号            中国证券登记结算有限处事公司上海分公司 地址            上海市浦东新区杨高南路 188 号 磋议电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 （八）承销商收款银行 开户行           【】 户名            【】 账号            【】 四、刊行东说念主与本次刊行磋议东说念主员之间的关系      为止本召募说明书签署日，刊行东说念主与本次刊行磋议的保荐东说念主、承销机构、证 券服务机构过火负责东说念主、高档治理东说念主员、承办东说念主员之间不存在顺利或曲折的股权 关系或其他权益关系。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                第三节     风险因素   投资者在评价刊行东说念主本次刊行可转债时，除本召募说明书提供的其他府上外， 应终点厚爱磋议下述风险因素。下述风险因素凭证重要性原则或可能影响投资者 决策的程度大小排序，该排序并不清晰风险因素交替发生。 一、与刊行东说念主相关的风险 （一）经营风险   呈文期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若将来出现宏不雅经济 样式变化、行业竞争加重、下流固定资产投资放缓或减少等对公司经营变成不利 影响的变化，若公司应付不足时、未能采用有用措施，则公司营收利润限度将出 现较大波动，存在经营功绩下滑的风险。   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果将来上游钢 材市集及劳能源供应价钱高潮，公司弗成采用有用措施实时将成本高潮压力进行 消化继承或传导至下搭客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司生 产经营组成不利影响。   公司相连的大型工业模块相貌，制造周期相对较长，不同的制造设施需要配 备不同的局面资源，包括结构车间、组装局面、总装局面、滑说念、船埠以及为上 述设施配备的开辟和东说念主员等。公司在相连订单前，需充分忖度现有相貌的局面资 源占用情况，以及将来局面资源的可用情况。若对于现多情况忖度不足，将会导 致订单实施时，局面资源无法自大相貌实施的需要，无法按合同商定完成相貌建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   公司在坐蓐过程中会产生一定的废水、废气和固体撤消物，尽管公司针对各 主要坐蓐线及坐蓐开辟加装了环保设施，但倘若出现处理不当或开辟故障时，仍 可能发生环境羞耻问题。同期，公司高度爱好安全坐蓐治理，制定了一系列安全 坐蓐方面的规章轨制，严格顺从并贯彻国度安全坐蓐相关法律法例，在坐蓐经营 中切实范例职工安全坐蓐行径，但仍存在出现安全事故的风险。跟着国度对环境 保护和安全坐蓐的要求更加严格，对企业坐蓐经营中的环保和安全坐蓐要求也不 断提高。如果公司未能严格顺从环保和安全坐蓐相关法律、法例及范例性文献要 求乃至发生环境羞耻事件或安全坐蓐事故，则公司可能靠近受到环保和安全坐蓐 处罚的风险。   公司所处行业对于治理东说念主员和研发及遐想东说念主员的概述修养要求高，治理东说念主员 不仅需要具备本领、相貌治理、相通协调智力等多方面修养，还需要有发掘机会、 拓展市集的概述智力；研发及遐想东说念主员的行业教化、专科学问和本领积存是公司 持续高质料践诺业务的关键。跟着市集竞争的日趋横暴，将在一定程度上加重对 专科东说念主才的褫夺，因此公司职工有可能因薪酬、岗亭等原因而下野，若公司出现 关键岗亭东说念主员的流失，且公司又未能实时聘用或培养具备相应岗亭胜任智力的东说念主 员，则容易变成相貌缓期、质料不达标，以及与业主相通不畅等问题，进而对公 司的发展变成不利影响。   公司领有在国际及国内开展相关业务的整个天禀，并在许可范围内开展相应 业务。工业模块遐想和制造业务的应用规模芜俚，公司将积极拓展该类业务的应 用规模，凭证相关法律法例的要求，部分颠倒行业需自大相关天禀的治理要求， 如若公司弗成实时获取工业模块遐想和制造业务新应用规模所需的天禀，则将对 公司新应用规模的开展产生不利影响。 （二）财务风险   公司国外售售业务主要除外币结算。呈文期内，东说念主民币汇率存在一定的波动， 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 公司汇兑净损失分别为 25.23 万元、25.66 万元、-438.51 万元和-65.04 万元。随 着公司外洋相貌的不断拓展，若东说念主民币汇率发生较大波动，将有可能对公司的经 营功绩产生不利影响。   税收政策是影响公司经营的重要外部因素。公司于 2021 年通过高新本领企 业认证，并取得编号为 GR202132001701 的《高新本领企业文凭》，有用期三年。 按照《企业所得税法》等相关规矩，公司在呈文期内享受国度对于高新本领企业 的优惠政策，2021 年至 2023 年减按 15%的税率交纳企业所得税。公司 2024 年 正在请求高新本领企业认定复审，为止本召募说明书签署日，高新复审正在进行 中，2024 年 1-6 月仍按 15%计算企业所得税。如果公司将来未能持续取得高新技 术企业阅历，或者相关税收优惠政策发生变化，将可能加多征税处事，将会对公 司经营功绩组成不利影响。 二、与行业相关的风险 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块遐想和制造，以及工程总承包、工程遐想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其下流市集需求跟化工行业的投资 需求息息相关，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等规模蔓延，公司下流市集需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精致的时候，将会带动上述下流行业固定资产投资的 加多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致下流行业增速放缓。面前，全球 宏不雅经济发展的成心条件和制约因素彼此交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若将来上述行业出现大幅度阑珊，且公司经营策略弗成很好地应付宏不雅经济周期 性变化，公司将会靠近一定的系统性风险。 （二）当然灾害等因素导致的风险   公司承揽的工程服务相貌大多在户外功课，如果公司在建或运营的相貌所在 地发生地震、水患、旱灾、台风及雷共事件，可能会对公司的相貌运营变成严重 窒碍，对公司承建相貌的质料和工程进程产生不利影响，并有可能影响公司的正 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 常坐蓐经营或加多运营成本。 三、其他风险 （一）召募资金投资相貌风险   公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金投资相貌的可行性分 析是基于当前市集环境、经济样式、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资相貌如故过幽静、充分的可行性研究论证。本次募投相貌的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、本领水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资相貌的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资相貌不 能顺利实施的风险，或者相貌实施后的现实效果不足预期的风险。   本次召募资金投资相貌投产后，公司每年将新增折旧及摊销用度 4,952.85 万 元，召募资金投资相貌建成达产需要一定的时间，在相貌建成投产后一段时间内， 其新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司可能存在由 于固定资产折旧大幅加多而导致净利润下落的风险。 （二）本次可转债刊行的相关风险   若将来公司碰到外部经营环境发生要紧不利变化、经营情景及回款情况远低 于预期或者其他融资渠说念收紧受限等情景，公司的财务情景、资金实力或将恶化 故而变成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将靠近部分或全 部本金和利息无法偿还的风险。   对于投资者方而言，公司股票价钱在将来呈现不可预期的波动，故而存在转 股期内由于各方面因素的影响导致股票价钱弗成达到或者特出本次可转债价钱 的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 转债达到赎回条件且公司运用相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债 的存续期缩小、将来利息收入减少。   对于公司方而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东说念主预期等原因导 致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从 而加多公司的财务用度处事和资金压力。   本次刊行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市集利率陡立 与股票价钱水平受到国际和国内务治经济样式、国民经济总体运行情景、国度货 币政策等诸多不笃定因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不 利变化时，可转债的价值可能会随之相应诽谤，进而使投资者遭受损失。   本次可转债刊行后，如债券持有东说念主在转股期入手后的较短期间内将大部分或 全部可转债转念为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的加多，但本次召募 资金从插手到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股 本及净资产加多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股收益及净 资产收益率下落的风险。   公司在本次可转债刊行中已成立可转债转股价钱向下修正的要求，但将来在 触发转股股价钱修正要求时，公司董事会可能基于市集因素、公司业务发展情况 以及财务情景等多重因素磋议，不提倡转股价钱向下修正决议，或董事会虽提倡 转股价钱向下修正决议但决议未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述 情况，存续期内可转债持有东说念主可能靠近转股价钱向下修正要求无法实施的风险。   此外，若公司董事会提倡转股价钱向下修正决议并获股东大融会过，但修正 决议中转股价钱向下修正幅度存在不笃定，公司之后股票价钱仍有可能低于修正 后的转股价钱。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转念公司债券弗成实 施转股的风险。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   公司本次刊行的可转念公司债券如故中证鹏元资信评估股份有限公司评级， 其中利柏特主体信用等第为 AA，本次可转念公司债券信用等第为 AA，评级展 望踏实。在本期债券存续期内，如果公司所处经营环境或自己的经营情景发生重 大不利变化，有可能会导致刊行东说念主的资信评级与本次债券评级情景出现不利变化， 进而使本期债券投资者的利益受到不利影响。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                  第四节     刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主的股本总额及前十名股东的持股情况 （一）股本结构      为止 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 449,070,000 股，具体情况如下： 序号           股份类型             持股数目（股）                   占公司总股本比例             总共                       449,070,000                  100.00% （二）前十名股东的持股情况      为止 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：                                               持有有限            质押、标志或冻结                       持股数目                    售条件股               情况         股东称号                      持股比例                       （万股）                    份数目             股份   数目                                               （万股）            状态 （万股） 利柏特投资                 18,345.47      40.85%    18,345.47      无         - 香港和石                   6,043.99      13.46%               -   无         - 兴利结伴                   1,790.00       3.99%        1,790.00   无         - 中核二三                   1,650.91       3.68%               -   无         - 沈斌强                     750.00        1.67%         750.00    无         - 江苏利柏特股份有限公司－第一 期职工持股斟酌 杨清燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨清华                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨东燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 陈裕纯                     200.00        0.45%         200.00    无         - 宋玉芹                     200.00        0.45%         200.00    无         - 孙霞                      200.00        0.45%         200.00    无         - 李建平                     200.00        0.45%         200.00    无         - 注 1：因第七至十三名股东持股数目一致，故裸露前十三名股东的持股情况。 注 2：前十名股东中回购专户情况说明：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《对于以荟萃竞价交易方式回购股份决议的议案》，具体内容详见裸露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对于以荟萃竞价交易     江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     方式回购股份的回购呈通知》      （公告编号：2024-015）                                      。为止本呈文期末，公司已累计回购股     份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%。     二、公司组织结构及主要对外投资情况     （一）公司组织结构图       为止本召募说明书签署日，公司的组织架构图如下：     （二）子公司情况       为止本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 6 家全资子/孙公司，具体情况如下： 序   公司    成立                                        注册本钱        实收本钱                   主要业务定位     注册地址及主要坐蓐经营地 号   称号    时间                                        （万元）        （万元）     湛江利   2019-              湛江经济本领开发区东山街说念     柏特    08-13              港南正途 160 号                              江苏省通州湾江海联动开发示     南通利   2023-     柏特    09-18                              侧、纬二路西侧     利柏特   2000-   工程遐想、工程总   上海市松江区佘山镇勋业路     工程    12-06   承包、工程施工    315 弄 5 号、6 号     里卜特   2014-              中国（上海）开脱贸易试验区     开辟    01-23              富特东一齐 396 号六楼 6923 室     不凡方   2023-              新加坡兴业通说念 2 号视线交易        400 万新      240.00 万      案    11-23              大厦#15-13\14             加坡元        新加坡元     煌幸建   2021-              上海市松江区佘山镇小机山路      筑    12-21              123 弄 50 号 080 室     注：呈文期内全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程继承合并，并于 2023 年 11 月       其中，总资产、净资产、营业收入或净利润占对应合并口径 5%及以上的重     要子公司为湛江利柏特和利柏特工程，具体财务数据如下： 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     湛江利柏特最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               相貌                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                 52,598.85              净资产                                                 28,486.38             营业收入                                                 11,241.16              净利润                                                    670.12            是否经审计                                          经中汇管帐师审计     利柏特工程最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               相貌                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                149,211.72              净资产                                                 50,268.35             营业收入                                               212,575.00              净利润                                                  9,165.40            是否经审计                                          经中汇管帐师审计 （三）参股公司情况     为止本召募说明书签署日，刊行东说念主存在 4 家参股公司，具体情况如下： 序                        注册地址及主要坐蓐经       注册本钱         持股     公司称号    成随即间                                              主营业务 号                            营地           （万元）         比例                                                             主要从事危废、     威立雅（泰            江苏省泰兴经济开发区      兴）                疏港西路 21 号                                                             处理                      上海市松江区佘山镇陶                        干路 701 号 5 幢     广东钶锐锶            深圳市龙华区不雅湖街说念                              主要从事高端     份有限公司             龙科技园 C 栋 1102                          发与坐蓐                                                              从事前进、绿                          浙江省衢州市杜鹃路 27                        色、智能、高端                              号1幢                             团员物新材料                                                              的研发和坐蓐 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （四）分公司情况      为止本召募说明书签署日，刊行东说念主存在 3 家分公司，具体情况如下： 序号    分支机构称号                  注册地址                   妥洽社会信用代码       利柏特股份张家                                       91320592MA1YFYQ       港保税区分公司                                             MXD       利柏特工程珠海   珠海市香洲区九洲正途西 2021 号富华里         分公司      中心写字楼 A 座 5 层 05、06 单元       利柏特工程江苏   张家港保税区上海路 55 号江苏中核利柏                91320592MA1MJ255         分公司      特股份有限公司办公楼 3 楼 305 室                      0W 三、公司控股股东、现实限度东说念主基本情况 （一）控股股东及现实限度东说念主      为止本召募说明书签署日，公司的控股股东为利柏特投资，现实限度东说念主为沈 斌强先生、沈翾先生，二东说念主系父子关系，公司上市以来现实限度东说念主莫得发生变更。      为止本召募说明书签署日，利柏特投资顺利持有公司 18,345.47 万股，占公 司总股本的 40.85%，为公司的控股股东。其基本情况如下： 公司称号             上海利柏特投资有限公司 成立日期             2004-10-26 注册本钱             23,000 万元东说念主民币 实收本钱             23,000 万元东说念主民币 法定代表东说念主            沈斌强 注册地和主要坐蓐经营地      上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 8 号 350-016 室                  沈翾持有 30.00%；杨清华持有 18.20%；杨清建持有 15.46%； 股东组成及限度情况        沈斌强持有 14.64%；沈伟强持有 6.00%；蔡志刚持有 5.00%；                  杨东燕持有 4.70%；王牧云持有 4.00%；王海龙持有 2.00%。 主营业务过火与刊行东说念主主                  投资控股 营业务的关系                        相貌                2023 年 12 月 31 日/2023 年度                  总资产                                          25,742.21 主要财务数据（单元：万元） 净资产                                             25,645.90                  营业收入                                                 -                  净利润                                            286.88 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                 审计情况                   未经审计   为止 2024 年 6 月 30 日，沈斌强先生、沈翾先生通过利柏特投资限度刊行东说念主 顺利持有刊行东说念主 1.67%的股份。综上，沈斌强先生、沈翾先生通过顺利或曲折方 式总共限度刊行东说念主 46.51%的股份，为利柏特股份的现实限度东说念主。   沈斌强先生，身份证号码：132821196710******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，厦门大学 EMBA。2008 年 3 月至 2015 年 11 月担任中核二三苏州分公司负责东说念主；2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任利柏特投 资践诺董事兼总经理，2017 年 6 月于今担任利柏特投资践诺董事；2011 年 7 月 至 2016 年 2 月期间曾担任利柏特工程董事、董事长、总经理，2023 年 6 月于今 担任利柏特工程践诺董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任利柏独到限董事；2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长，2016 年 6 月于今担任公司董事长兼总经 理。面前还担任公司张家港保税区分公司负责东说念主及兴利结伴践诺事务结伴东说念主。   沈 翾先生，身份证号码：131082199406******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，硕士研究生学历。2019 年 12 月至 2020 年 技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理；2022 年 4 月至 2023 年 今担任公司董事。 （二）控股股东及现实限度东说念主顺利或曲折持有刊行东说念主的股份不存在质押或其他有 争议的情况   为止本召募说明书签署日，公司的控股股东、现实限度东说念主顺利或曲折持有发 行东说念主的股份不存在质押或其他有争议的情况。 （三）控股股东及现实限度东说念主对外投资的其他企业基本情况   为止本召募说明书签署日，除公司及子公司外，刊行东说念主控股股东利柏特投资 限度的其他企业还有捷燕商量、苏州绿柏特，现实限度东说念主之一沈斌强限度的其他     江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     企业还有兴利结伴，现实限度东说念主之一沈翾投资的企业有鑫同泉结伴。捷燕商量、     苏州绿柏特、兴利结伴、鑫同泉结伴的基本情况如下： 序    公司   成立      注册地址及主要坐蓐        注册本钱                                                   股权结构           主营业务 号    称号   时间           经营地         （万元）      捷燕   2001-   上海市金山区朱泾镇                    利柏特投资持有其         无现实从行状      商量   08-02   东风路 55 号 201 室               90.00%出资额        务      苏州           苏州市吴江区黎里镇                                     主要从事蔬菜、       特           西侧                                            作物栽种。                                                沈 斌 强 持 有 其      除投资持有发      兴利   2017-   张家港保税区纺织原      结伴   08-03   料市集 216-2207 室                                                任践诺事务结伴东说念主         从事其他业务                                                沈斌强佳耦杨清燕持      鑫同           上海市崇明区横沙乡                    有 其 15.00%的财 产      伙            横泰经济开发区）                     事务结伴东说念主；沈翾持                                                有其 85.00%出资额     四、呈文期内相关主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况     （一）本次刊行前所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行前相关主体已作出的重要承诺过火履行情况详见刊行东说念主在上海证     券交易所网站（http://www.sse.com.cn）裸露的《江苏利柏特股份有限公司 2023     年年度呈文》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”内容。     （二）本次刊行所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行相关主体所作出的重要承诺详见“要紧事项领导”之“六、向不特     定对象刊行可转念公司债券摊薄即期答复的应付措施及相关主体的承诺”之“（二）     相关主体承诺”和“要紧事项领导”之“七、公司主要股东及董事、监事、高档     治理东说念主员对可转债刊行认购意向的承诺”的内容。       本次刊行相关主体严格履行上述承诺。     五、董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主员     （一）董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主员的简要情况       为止本召募说明书签署日，刊行东说念主董事会由 9 名董事组成，其中独处董事 3     东说念主；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 东说念主；高档治理东说念主员 5 东说念主；中枢 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 本领东说念主员 2 东说念主。具体情况如下：       （1）董事任职情况  序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间       （2）董事简历       沈斌强 先生：简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司控股股东、现实限度东说念主基本情况”之“（一）控股股东及现实限度东说念主”。       王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出身，本科学历，高 级相貌治理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长，2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事，2016 年 2 月至 2023 年 6 月担任利 柏特工程践诺董事；2006 年 7 月至 2010 年 12 月担任利柏独到限董事长；2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理，2015 年 6 月于今担任公司副 董事长。面前还担任捷燕商量践诺董事。       杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出身，厦门大学 EMBA。 董事；2011 年 7 月至 2017 年 5 月担任利柏特工程监事；2010 年 8 月至 2013 年 董事，2015 年 12 月至 2017 年 5 月担任利柏特建设践诺董事兼总经理，2021 年 1 月至 2023 年 11 月担任利柏特建设践诺董事兼总经理；2023 年 4 月于今担任公司 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 董事。    蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出身，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月担任利柏特建设董事；2011 年 7 月至 2015 年 12 月担任利 柏特工程董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任公司董事兼董事会布告，2010 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董事会布告，2015 年 6 月至 2017 年 3 月担任公 司董事兼董事会布告，2017 年 4 月至 2023 年 3 月担任公司践诺总监，2023 年 4 月于今担任公司董事。    王 源 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出身，硕士研究生学历， 高档经济师。2001 年 9 月至 2020 年 11 月期间历任北京东方高圣投资参谋人有限公 司相貌经理、巨石集团有限公司计策投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁 助理、副总裁；2020 年 12 月于今担任振石控股集团有限公司高档副总裁，2015 年 10 月于今担任振石控股集团有限公司董事；2018 年 1 月于今担任公司董事。 王源先生的其他兼职情况详见本节“五、董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领 东说念主员”之“（二）董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主员的兼职情况”。    沈 翾 先生：简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司控股股东、现实限度东说念主基本情况”之“（一）控股股东及现实限度东说念主”。    薛国新 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出身，博士研究生学 历。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间历任南京林业大学助教、讲师、副教练、硕 士生导师、博士生副导师、教练、博士生导师等职；2003 年 9 月至 2018 年 9 月 担任浙江理工大学材料与纺织学院教练、博士生导师；2019 年 6 月于今担任公 司独处董事。    丁 晟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出身，硕士研究 生学历，中国注册管帐师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间历任上海强生有限公 司成本管帐、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月担任富士胶片商务开辟（上 海）有限公司财务经理，2003 年 7 月于今担任富士胶片商务开辟（上海）有限 公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司独处董事。    乐进治 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出身，本科学历， 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 中国注册管帐师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月担任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月担任金华市浙金钢材有限公司财务负责东说念主； 月至 2015 年 8 月担任浙江国大能源有限公司财务负责东说念主；2015 年 8 月至 2016 年 6 月担任企事通集团有限公司财务总监；2016 年 6 月至 2023 年 4 月担任浙江 新亚医疗科技股份有限公司董事会布告及财务总监，2018 年 9 月至 2024 年 5 月 担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023 年 5 月至 2024 年 1 月担任浙江 亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024 年 2 月于今担任杭州湘滨电子科技有 限公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司独处董事。乐进治先生的其他兼职 情况详见本节“五、董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主员”之“（二）董 事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主员的兼职情况”。      （1）监事任职情况 序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间      （2）监事简历      张英洁 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出身，硕士研究生学 历。1993 年 7 月至 2017 年 9 月期间历任中国湖南国际经济本领互助公司商务经 理、北京世界银行相貌治理办公室采购主宰、北京沃利帕森工程本领有限公司高 级采购经理；2017 年 12 月于今担任利柏特工程副总经理；2018 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事，2023 年 4 月于今担任公司监事会主席。      霍吉良 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出身，本科学历。2006 年 10 月于今担任公司质保部 QEO（质料、环境、职业健康与安全）总监，2015 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事会主席，2023 年 4 月于今担任公司监事。      张泉林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出身，大专学历。2008 年 6 月于今担任公司相貌经理，2011 年 1 月于今担任公司职工代表监事。面前还 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 担任湛江利柏特监事。      （1）高档治理东说念主员任职情况 序号      姓名        在公司任职            性别        任职期间      （2）高档治理东说念主员简历      沈斌强 先生：简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司控股股东、现实限度东说念主基本情况”之“（一）控股股东及现实限度东说念主”。      李念念睿 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出身，本科学历。2012 年 12 月至 2017 年 3 月担任公司经理助理，2017 年 3 月于今担任公司副总经理。      于 佳 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出身，硕士研究生学历， 工程师，中级管帐师。2006 年 10 月至 2018 年 6 月期间曾担任利柏独到限合同部 经理、利柏特投资总经理助理、利柏特建设监事、利柏特工程总经理助理；2017 年 3 月至 2023 年 4 月担任公司董事，2017 年 3 月于今担任公司董事会布告。      朱舟师 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出身，本科学历，注 册管帐师、注册资产评估师、注册税务师、高档管帐师职称。1988 年 8 月至 2016 年 12 月期间历任南通市服装工业公司华特制衣厂财务管帐、南通新江海联合会 计师事务所审计经理、华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司 财务部长兼财务总监、江苏东源电器集团股份有限公司财务总监、南通东源电力 智能开辟有限公司财务总监；2017 年 3 月于今担任公司财务总监。      王 飞 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出身，本科学历，中级 工程师。2011 年 7 月至 2012 年 9 月任中国建筑第二工程局有限公司核电建设分 公司焊合工程师；2012 年 9 月于今历任公司焊合工程师、管说念工程师、相貌总 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 工程师、研发部经理兼本领部经理，现任公司研发部兼本领部经理。先后参与了 十余项与模块化遐想、制造相关的专利的研发，并形成了多项模块化坐蓐制造的 中枢本领；主办了大型高效节能冷箱模块化成套装备、大型工业装备模块自动变 位旋转本领专利导航斟酌等多个省市级科技相貌；主办或参与了公司多项模块化 坐蓐制造过程中的本领攻关课题及多项企业范例的草拟和制定处事。   梁宏伟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出身，本科学历，高 级工程师。2002 年 7 月至 2011 年 12 月担任化学工业第二遐想院宁波工程有限公 司工艺管说念遐想助理工程师、工程师；2012 年 1 月于今担任利柏特工程管说念设 计部主任，2016 年 1 月于今担任利柏特工程总工程师。先后负责多个化工行业 工程相貌，因在工程勘探、遐想、基础处事中的特出孝顺，屡次被中国石油和化 工勘探遐想协会授予优秀工程遐想奖。 （二）董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主员的兼职情况   为止本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主 员的兼职情况及所兼职单元与刊行东说念主的关联关系情况如下：       刊行东说念主处                                 兼职单元与刊行 姓名               兼职单元称号            兼职职务        职位                                    东说念主关系       董事长、    利柏特投资              践诺董事      本公司控股股东 沈斌强       总经理     兴利结伴               践诺事务结伴东说念主   本公司股东                                            控股股东限度的 王海龙   副董事长    捷燕商量               践诺董事                                            其他企业               桐乡宏石贸易有限公司         董事长       无               泽友（桐乡）股权投资有限公司     董事长       无               四川成都振石投资有限公司       董事长兼总经理   无               振石集团东方特钢有限公司       董事        无                                  董事、高档副总               振石控股集团有限公司                   无                                  裁 王源    董事               深圳鑫宝通材料科技有限公司      董事        无               振石集团浙江宇石国际物流有                                  董事        无               限公司               上海利渔投资治理有限公司       践诺董事      无               深圳源石电子塑胶有限公司       董事        无               南京帕博信息科技有限公司       监事        无 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书        刊行东说念主处                                         兼职单元与刊行 姓名                  兼职单元称号              兼职职务         职位                                            东说念主关系                桐乡务石贸易有限公司             监事            无                富士胶片商务开辟（上海）有限 丁晟    独处董事                            财务总监          无                公司                杭州湘滨电子科技有限公司           财务总监          无 乐进治   独处董事     湖州绿色新材股份有限公司           独处董事          无                浙江恒达新材料股份有限公司          独处董事          无      为止本召募说明书签署日，除上表所列情况外，公司董事、监事和高档治理 东说念主员及中枢本领东说念主员无其他对外兼职。 （三）董事、监事、高档治理东说念主员、中枢本领东说念主员薪酬情况 情况如下： 序号    姓名          现任公司职务                                      津贴（万元）           领取收入 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序号    姓名          现任公司职务                                         津贴（万元）            领取收入 注 1：2023 年 4 月，刊行东说念主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志 刚、王源、沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东说念主第五届董事会董事； 注 2：2023 年 9 月，刊行东说念主独处董事谭才年、喻景忠辞去独处董事职务，刊行东说念主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、乐进治为第五届董事会独处董事。 注 3：因处事安排原因袁斌不再担任公司中枢本领东说念主员职位。为止本召募说明书签署日，公 司中枢本领东说念主员由王飞、梁宏伟组成。 注 4：2024 年 10 月，刊行东说念主高档治理东说念主员李铁军因个东说念主处事变动原因请求辞去公司副总经 理的职务，辞任后持续在公司担任其他职务。 （四）董事、监事、高档治理东说念主员、中枢本领东说念主员持有刊行东说念主股份情况      为止本召募说明书签署日，本公司董事、监事、高档治理东说念主员和中枢本领东说念主 员顺利和曲折持有本公司股份情况如下表所示：                    顺利持股数目      顺利持 姓名          职务                                    曲折持股情况                     （万股）       股比例                                             持成心柏特投资14.64%的出资额； 沈斌强    董事长、总经理        750.00        1.67%                                             持有兴利结伴27.89%的出资额                                             持成心柏特投资18.20%的出资额； 杨清华         董事        200.00        0.45%                                             持有兴利结伴11.12%的出资额                                             持成心柏特投资2.00%的出资额； 王海龙     副董事长             —             —                                             持有兴利结伴3.65%的出资额 沈翾          董事           —             —    持成心柏特投资30.00%的出资额； 张英洁    监事会主席             —             —    持有兴利结伴1.89%的出资额 霍吉良         监事         20.00        0.04%   / 张泉林    职工代表监事          20.00        0.04%   / 李念念睿     副总经理             —             —    持有兴利结伴3.14%的出资额 于佳     董事会布告             —             —    持有兴利结伴2.51%的出资额 朱舟师     财务总监             —             —    持有兴利结伴2.51%的出资额 王飞     中枢本领东说念主员            —             —    持有兴利结伴1.26%的出资额 梁宏伟    中枢本领东说念主员            —             —    持有兴利结伴0.63%的出资额      除上述情形外，本次刊行前，无其他董事、监事、高档治理东说念主员、中枢本领 东说念主员以任何方式顺利或曲折持有本公司股份的情况。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （五）董事、监事、高档治理东说念主员及中枢本领东说念主员在最近三年内的变动情况、原 因以及对公司的影响 陈旭、谭才年、喻景忠、薛国新组成，其中沈斌强为董事长、王海龙为副董事长， 谭才年、喻景忠、薛国新为独处董事。 强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、沈翾为第五届董事会董事候选东说念主；同意提 名谭才年、喻景忠、薛国新为第五届董事会独处董事候选东说念主。2023 年 4 月 24 日， 刊行东说念主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、 沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东说念主第五届董事会董事。   因刊行东说念主独处董事谭才年、喻景忠辞去独处董事职务，2023 年 9 月 11 日， 刊行东说念主召开第五届董事会第三次会议，同意提名丁晟、乐进治为董事会独处董事 候选东说念主。2023 年 9 月 27 日，刊行东说念主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、 乐进治为第五届董事会独处董事。   为止本召募说明书签署日，公司董事会成员由沈斌强、王海龙、杨清华、蔡 志刚、王源、沈翾、薛国新、丁晟、乐进治组成。 行东说念主监事未发生变动，监事会主席于 2023 年 4 月由霍吉良变更为张英洁。 李念念睿组成。2024 年 10 月，刊行东说念主高档治理东说念主员李铁军因个东说念主处事变动原因申 请辞去公司副总经理的职务，辞任后持续在公司担任其他职务。   为止本召募说明书签署日，公司高档治理东说念主员由沈斌强、于佳、朱舟师、 李念念睿组成。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   最近 3 年，刊行东说念主高档治理东说念主员未发生要紧变动。 年 4 月袁斌由于处事安排原因不再担任公司中枢本领东说念主员职位。   为止本召募说明书签署日，公司中枢本领东说念主员由王飞、梁宏伟组成。 （六）刊行东说念主正在践诺的股权引发过火他轨制安排和践诺情况 于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股斟酌（草案）〉过火提要的议案》、 《对于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股斟酌治理办法〉的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第一期职工持股斟酌磋议事宜的议案》。   （1）资金总额   本职工持股斟酌设随即资金总额不特出 17,040,823.80 元，以“份”动作认 购单元，每份份额为 1.00 元，总份额不特出 17,040,823.80 份，持有东说念主的具体份 额以及持有东说念主份额对应的标的股票数目凭证现实出资缴款金额笃定。   （2）标的股票来源   本职工持股斟酌的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以荟萃竞价交易方式回购股份决议的议案》，同意公司使用自有资金以荟萃竞 价交易方式回购公司股份，用于股权引发或职工持股斟酌；回购股份价钱不特出 东说念主民币 6,000 万元（含）。回购股份期限自公司董事会审议通过回购决议之日起 股，占公司总股本的 0.80%，回购最高价 9.68 元/股，回购最廉价 7.94 元/股，回 购均价 8.45 元/股，使用资金总额 3,023.71 万元（不含交易成本），公司本次回购 决议已实施收场。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   （3）授予价钱   本职工持股斟酌经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法例 允许的方式受让公司回购的股票，受让价钱为 4.76 元/股，不低于董事会审议本 职工持股斟酌草案前 1 个交易日公司股票收盘价 9.52 元/股的 50%。   （4）参加对象   本职工持股斟酌的参与对象为中枢主干东说念主员，不触及公司董事（含独处董事）、 监事、高档治理东说念主员。整个参加对象均需在公司（含控股子公司，下同）任职， 并与公司或控股子公司签署工作合同。   参加本职工持股斟酌的中枢主干东说念主员，总东说念主数不特出 100 东说念主（不含将来拟再 分配东说念主员），参加对象应当按照认购份额实时足额交纳认购资金。参加对象认购 资金未按期、足额交纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额不错由其 他得当条件的参加对象呈文认购。   本斟酌持有东说念主的具体东说念主数和持有份额以参加对象终末交纳的现实出资为准。   公司遴聘的讼师坚持有东说念主的阅历等情况是否得当《公司法》                            《证券法》                                《带领 观点》   《自律监管指引》等相关法律法例、                  《公司规矩》以及《职工持股斟酌（草 案）》出具法律观点。   （5）职工持股斟酌的存续期 至本职工持股斟酌名下之日起算。本职工持股斟酌在存续期届满时如未缓期则自 行辨认，可经董事会审议批准提前辨认或缓期。存续期内，本职工持股斟酌的股 票全部出售收场，可提前辨认。 户至职工持股斟酌份额持有东说念主，经出席持有东说念主会议的持有东说念主所持 2/3（含）以上 份额同意并提交公司董事会审议通过后，本职工持股斟酌的存续期不错延长。 的公司股票无法在存续期届满前全部变当前，经出席持有东说念主会议的持有东说念主所持 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 本职工持股斟酌所持有的股票数目及占公司股本总额的比例。 有的股票数目及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排，并按职工持股斟酌 决议的商定履行相应的审议范例和裸露义务。   （6）职工持股斟酌的锁依期 终末一笔标的股票过户至本职工持股斟酌名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，具体如下：第一批解锁时点：为自公司 公告终末一笔标的股票过户至本职工持股斟酌名下之日起算满 12 个月，解锁股 份数为本次职工持股斟酌所持标的股票总和的 50%；   第二批解锁时点：为自公司公告终末一笔标的股票过户至本职工持股斟酌名 下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次职工持股斟酌所持标的股票总和的 增等情形所生息取得的股份，亦应顺从上述股份锁定安排。   本职工持股斟酌将严格顺从市集交易法则，顺从中国证监会、上交所对于股 票买卖相关规矩，鄙人列期间不得买卖公司股票：   ①公司年度呈文、半年度呈文公告前 30 日内， 因颠倒原因推迟年度呈文、 半年度呈文公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；   ②公司季度呈文、功绩预报、功绩快报公告前 10 日内；   ③自可能对本公司股票过火生息品种交易价钱产生较大影响的要紧事件发 生之日或者进入决策范例之日，至照章裸露之日；   ④中国证监会及上海证券交易所规矩的其他期间。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   本职工持股斟酌所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、本钱公积转增 等情形所生息取得的股份，亦应顺从上述交易限制要求。如将来对于上述不得买 卖公司股票期限的相关法律、行政法例、部门规章或范例性文献发生变化，则参 照最新规矩践诺。   （7）功绩考核   本职工持股斟酌公司层面的解锁考核年度为 2023-2024 年两个管帐年度，根 据相应试核年度的功绩考核结果笃定解锁比例，具体如下：   解锁安排               功绩考核主见                对应解锁比例  第一个解锁期       2023年较2022年净利润增长率不低于20%           50%  第二个解锁期       2024年较2022年净利润增长率不低于44%           50% 注：1、上述“净利润”斟酌均指包摄于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润，且为摊 销公司因实施职工持股斟酌、股权引发（若有）所触及股份支付用度前的包摄于上市公司股 东的净利润，以经公司遴聘的具有证券期货从业阅历的管帐师事务所审计的合并报表所载数 据为计算依据； 注：2、上述解锁安排触及的功绩主见不组成公司对投资者的功绩预测和实质承诺。   若公司未自大某一年度公司层面功绩考核要求，整个持有东说念主对应试核当年可 解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未自大上述考核主见导致未解锁的持股 斟酌权益和份额，治理委员会有权给以收回，并于锁依期满后择机出售该部分标 的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有东说念主原始出资额加上银行同期入款 利息之和的孰低值返还持有东说念主，剩余的资金包摄于公司。   若公司层面的功绩考核达标，则本职工持股斟酌将凭证公司绩效考核相关制 度对个东说念主层面进行绩效考核，考核年度为 2023-2024 年，依据个东说念主绩效考核结果 笃定持有东说念主最终解锁的标的股票权益数目，具体如下：   个东说念主绩效评定结果              及格                 不对格   个东说念主层面解锁比例              100%               0%   职工个东说念主未能解锁的持股斟酌权益和份额由治理委员会给以收回。治理委员 会不错指定将该部分份额转让给职工持股斟酌已定持有东说念主或其他得当职工持股 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 斟酌参与阅历的职工（单一持有东说念主所持本斟酌份额对应的标的股票总和累计不得 特出公司股本总额的 1%），由受让东说念主返还该职工对应原始出资金额；或将该部分 份额所对应标的股票在锁依期届满后择机出售，并以股票出售所获取的资金额为 限返还该职工对应原始出资金额，如返还持有东说念主后仍存在收益，则收益包摄于公 司。 审议通过了《对于设立第一期职工持股斟酌治理委员会的议案》、                             《对于选举公司 第一期职工持股斟酌治理委员会委员的议案》和《对于授权第一期职工持股斟酌 治理委员会办理本次职工持股斟酌相关事宜的议案》。 已于 2023 年 10 月 26 日以非交易过户的方式过户至“江苏利柏特股份有限公司 —第一期职工持股斟酌”证券账户，过户价钱为 4.76 元/股。公司第一期职工持 股斟酌已全部完成股票非交易过户。   凭证《江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股斟酌》，本职工持股斟酌的 存续期为 36 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至本职工持股斟酌名下之 日起算。本职工持股斟酌所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告 终末一笔标的股票过户至本职工持股斟酌名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数目凭证公司业 绩斟酌和持有东说念主考核结果计算笃定。 六、公司所处行业基本情况 （一）公司所处行业说明   公司主营业务触及多个行业。凭证《国民经济行业分类》                           （GB/T 4754-2017）， 公司工业模块遐想和制造业务触及的行业为专用开辟制造业（行业代码：C35）； 公司工程总承包及工程遐想业务触及的行业为专科本领服务业（行业代码：M74）； 本公司工程施工业务触及的行业为土木匠程建筑业（行业代码：E48）。  江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       （1）工业模块遐想和制造业      工信部负责拟订并组织实施工业发展诡计，推动产业结构计策性救济和优化  升级，推动信息化和工业化融会。制定并组织实施工业的行业诡计、斟酌和产业  政策，提倡优化产业布局、结构的政策建议，草拟相关法律法例草案，制定例章，  拟订行业本领范例和范例并组织实施，带领行业质料治理处事。带领行业本领创  新和本领越过，以先进适用本领改造普及传统产业，组织实施磋议国度科技要紧  专项，推动新兴产业发展。承担振兴装备制造业组织协调的处事，组织拟订要紧  本领装备发展和自主创新诡计、政策等。      国度市集监督治理总局承继了原国度质料本领监督观望检疫总局的相关职  责，主要负责宏不雅质料治理，拟订并实施质料发展的轨制措施；负责工业居品性  量安全、特种开辟安全、治理居品性量安全风险监控、国度监督抽查处事，建立  并组织实施质料分级轨制、质料安全追想轨制，带领工业居品坐蓐许可治理等。      中华东说念主民共和国济急治理部负责安全坐蓐概述监督治理。      中华东说念主民共和国生态环境部及地点生态环境主宰部门负责建立全面环境保  护基本轨制，要紧环境问题的协调、监督和治理，以及环境羞耻防治的监督和管  理。      国度发改委和地点发改委主要负责协调磋议重要本领装备普及和应用的重  大问题的科罚决议。      商务部及地点商务主宰部门负责制定和组织实施磋议成套开辟出进口的贸  易政策。 序号        法例称号                  编号           颁布单元     江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序号           法例称号                  编号           颁布单元         中华东说念主民共和国工业居品坐蓐         许可证治理条例         上述法律法例监管磋议工业模块遐想和制造业务的天禀、质料和安全治理等。         （2）工程服务业         住建部及地点建设主宰部门为工程服务的主要监管部门负责寰宇工程遐想     天禀，遐想行径以及建设工程质料的监督治理等；建设行业企业阅历和天禀的管     理，包括各种建筑企业进入市集的阅历审批和天禀的招供、笃定，行业范例的建     立、行业质料监督治理等。         国度发改委负责寰宇或地点的基础建设工程的投资诡计、审核和批准；对工     程商量实体的阅历认证及监督、带领工程商量行业发展。         商务部及地点商务主宰部门负责对外工程承包企业的经营阅历及相貌投标     的监督治理。         国度市集监督治理总局承继了原国度质料本领监督观望检疫总局的相关职     责，主要负责宏不雅质料治理，拟订并实施质料发展的轨制措施。         国度济急治理部负责安全坐蓐概述监督治理。         中华东说念主民共和国生态环境部及生态环境主宰部门负责建设工程的环境保护     治理处事，包括建设工程环境影响评价文献的审批、建设工程环境影响评价企业     的天禀评审、建设工程环境保护设施的验收等。 序号           法例称号                  编号            颁布单元      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序号          法例称号                        编号          颁布单元                           中华东说念主民共和国国度发展和改造委                                员会令第9号       对于培育发展工程总承包和工程       相貌治理企业的带领观点       建筑工程安全防护、好意思丽施工措施       用度及使用治理规矩       建筑工程施工发包与承包计价管       理办法       建筑施工企业安全坐蓐许可证动       态监管暂行办法        该等法律法例对工程总承包、工程遐想、工程施工以及工程维保所触及的业      务天禀、招标投标、质料治理以及安全坐蓐等事项作了规矩。        （1）工业模块遐想和制造业        工业模块遐想和制造业受我国装备制造业方面诡计政策的影响；同期，由于      公司居品主要应用于化工规模，下流应用行业的发展及行业诡计政策也对本行业      变成影响。最近三年工业模块遐想和制造业相关法律法例及政策情况如下：         《住房和城乡建设部等部门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指      导观点》（建市〔2020〕60 号）      门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的带领观点》观点提倡，要浪漫发展      装配式建筑，推动建立以范例部品为基础的专科化、限度化、信息化坐蓐体系。      推动智能建造和建筑工业化基础共性本领和关键中枢本领研发、转变扩散和贸易      化应用，加速突破部品部件当代工艺制造、智能限度和优化等一批中枢本领。探      索适用于智能建造与建筑工业化协同发展的新式组织方式、经由和治理模式。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 〔2022〕34 号） 《“十四五”推动石化化工行业高质料发展的带领观点》，诡计制定了到 2025 年， 石化化工行业基本形成自主创新智力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质料 发展花样，高端居品保险智力大幅提高，中枢竞争智力昭彰增强，高水平自强自 强迈出坚实要领。 能源体系诡计》，诡计要求积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极 有序推动沿海核电相貌建设，保持沉稳建设节拍，合理布局新增沿海核电相貌。 开展核能概述利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化微型堆、海上浮动 堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等规模的综 合利用。切实作念好核电厂址资源保护。到 2025 年，核电运行装机容量达到 7,000 万千瓦傍边。 发展诡计》，指出自大提高居品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景 的智能成套坐蓐线以及新本领与工艺结合的模块化坐蓐单元；建设基于精益坐蓐、 柔性坐蓐的智能车间和工场；浪漫发展数字化遐想、汉典运维服务、个性化定制 等模式。 主见提要》 和社会发展第十四个五年诡计和 2035 年远景主见提要》，主要指出聚焦新一代信 息本领、生物本领、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航 空航天、海洋装备等计策性新兴产业，加速关键中枢本领创新应用，增强要素保 障智力，培育壮大产业发展新动能。……深入推动国度计策性新兴产业集群发展 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 工程，健全产业集群组织治理和专科化推动机制，建设创新和大家服务概述体， 构建一批各具特色、上风互补、结构合理的计策性新兴产业增长引擎。饱读吹本领 创新和企业兼并重组，退却低水平重叠建设。阐扬产业投资基金指挥作用，加大 融资担保和风险补偿力度。   （2）工程服务业    《住房和城乡建设部等部门对于加速新式建筑工业化发展的几许观点》 标规〔2020〕8 号） 对于加速新式建筑工业化发展的几许观点》，观点指出浪漫膨胀工程总承包。新 型建筑工业化相貌积极膨胀工程总承包模式，促进遐想、坐蓐、施工深度融会。 指挥主干企业提高相貌治理、本领创新和资源配置智力，培育具有概述管明智力 的工程总承包企业，落实工程总承包单元的主体处事，保险工程总承包单元的合 法权益。                                     （建市 202211 号），诡计指出将产业链当代化水平昭彰提高着为今后五年建筑业发展 的主要主见，智能建造与新式建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建 立，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，打造一批建筑产业互联网平台， 形成一批建筑机器东说念主标志性居品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。 诡计》（建质〔2022〕38 号），诡计指出阐扬以遐想为主导的工程总承包示范项 目引颈作用，饱读吹有条件的遐想企业相连本领复杂的建筑工程、市政工程以及以 工艺为主导的工业工程总承包相貌，普及遐想的科学性、安全性、缜密度和施工 便利性。指挥有条件的遐想企业建立与工程总承包相适当的组织机构和治理体系， 进一步转变坐蓐经营理念和组织实施方式，培育工程概述服务智力，推动与国际 化坐蓐组织方式接轨。饱读吹政府投资相貌和国有企业投资相貌优先遴聘工程总承 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 包模式。 （三）行业发展概况   呈文期内，公司主营业务为工业模块遐想和制造及工程服务，主要应用于化 工行业。跟着九行八业正渐渐应用模块化制造方式以收场相貌建设模式的变革， 公司工业模块遐想和制造业务已迟缓蔓延至油气能源、矿业、水处理、核电等其 他行业，将来将持续为公司模块遐想和制造业务提供市集需求。因而，公司的市 场限度主要取决于相貌建设向模块化制造的发展趋势以及上述行业的发展及投 资建设限度。   跟着全球经济的越过和科技的高速发展，好多先进的理念及本领都被芜俚应 用到制造业，终点是伴跟着信息本领以及当代化坐蓐方式的发展和越过，当代制 造业越来越向学问密集型、开辟及信息密集型标的转变，从而推动相貌建设模块 化的发展。模块化的相貌建设方式在制造过程及相貌现实投产上具有诸多上风， 使得越来越多行业的相貌建设向模块化趋势发展。   （1）模块化制造的上风   将大型的、复杂的装配通过遐想拆解为数个工业模块或将多个相关工艺经由 中的开辟及管路集成至单个大型模块，在工场预制、预组装代替传统工程建造模 式在相貌现场施工的处事模式，使得相貌的主要建设过程能够从施工现场转变至 他乡工场，能够阐扬劳能源的成本上风，在国际化单干产业花样下，我国将成为 全球最主要的工业模块坐蓐基地。   石油自然气开采、矿业等行业，对于大型装配模块化有着较高需求，主要原 因为其相貌建设地多为东说念主际罕至的地区且当然环境条件恶劣，不适合大限度现场 施管行状，大大提高了相貌建设的难度、周期和成本。而遴聘模块化制造方式， 不错把大型开采及坐蓐装配遐想拆解成各式具有功能的中微型模块，他乡制造完      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书      成后输送至现场进行不祥安装即可坐蓐，有用地幸免了恶劣的施工环境。        模块化制造能够在更优良的厂区坐蓐环境中实施荟萃坐蓐，处事内容相对固      定明确，不错提高峻型装配的制造质料；同期，不同模块之间不错同步制造，从      而不错压缩相貌建设周期，以更好地对在建相貌进行成本限度。        以中国石油承建的新疆独山子石化分公司 8 台 15 万吨乙烯裂解炉为例，相      比现场安装模式，模块化在险些各个设施均大幅普及效率，并知人善察了东说念主员和局面      设施成本，平均单台裂解炉建造施工成本减少约 260 万元。 对比                现场安装模式                         合座模块化模式 相貌                数目        时长                    数目        时长      安装工450-700东说念主            22月      安装工350-450东说念主            9月      筑炉工150-280东说念主            10月      筑炉工80-120东说念主             6月 东说念主力      仪电工60-100东说念主             8月       仪电工40-60东说念主              4月      其它（保温、防腐、架子）150-460东说念主   10月      其它（保温、防腐、架子）60-100东说念主    6月 吊车   250吨履带吊1台              12月      200吨龙门吊2台              5月 脚手   规格9187米*8台，共7.3万米      18月      规格1460米*9台，共1.3万米      1-6月 架杆   规格2200米*8台，共1.76万米     1-6月     规格1500米*9台，共1.35万米     1-6月                                       府上来源：                                           《石油化工开辟本领》期刊        模块化制造的模式，能够幸免现场建设过程中交叉施工的征象，并通过先进      的仪器和本领技巧完成大型装配的检测，大幅提高相貌建设的安全坐蓐系数。        在传统现场施工建设过程中，需要对噪声、振动、废水、废气和固体撤消物      进行全面限度，尽量减少这些羞耻物的排放变成的影响，模块化制造的模式能够      有用地诽谤施工现场环境羞耻。        （2）大型装配模块化的上风        通过模块化方式制造的大型装配具有方便拆卸的特色，在坐蓐线升级改造、 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 检维修、回收利用等方面具有诸多上风。   模块化为工业企业提供了许多可能性，不错同搭积木般将不同功能的工业模 块组装成新的坐蓐装配。在相貌建设初期，工业企业不错凭证其时的市集需求及 资金情况，遴聘产能较小的坐蓐装配；后续跟着市集需求不断加多或工艺道路的 调动，企业能够将坐蓐装配进行快速拆卸并扩建，同期将本领率先的工艺开辟集 成到现有经由坐蓐装配中，用于替换或新增的工业模块不错提前进行遐想和制造， 从而大幅诽谤扩产或技改所需的停工时间。   往常工业企业对整条坐蓐线停工考研需要破费大批时间及成本，而通过模块 化方式建设的坐蓐线，不错在一语气坐蓐的情况下，通过不断拆卸单个模块化装配 收场整条坐蓐线的考研处事。   坐蓐线上各个模块彼此独处、拆分简便，不错收场轮回利用，有用诽谤成本。   （3）各个行业的模块化发展趋势   化工行业的固定资产投资较大，面前已受到芜俚招供及膨胀，大型化工工程 迟缓遴聘模块化方式进行建造。化工装配的模块化本领能够将化学品坐蓐中酯化、 羰化、精馏等各项化学反应所需的工艺开辟预制为各种工艺模块，并凭证坐蓐的 不同需求，对模块进行相应的取舍，将各种模块通过范例接口按照工艺经由相连 接，收场单体模块制造到大型装配的集成。因而，越来越多的化工相貌取舍模块 化制造方式进行建设，模块化制造已成为化工工程相貌建设的主要方式之一。 置在上海漕泾基地幽静齐备，标志着巴斯夫全球首套模块化化工装配落地，该项 目整套装配被分为了 10 个模块独处制造，模块预制完成后仅 5 天即在施工现场 完成整套装配组装，并对施工现场的噪声、废气和固体撤消物全面限度。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   在化工规模，跟着模块化制造用时短、施工效率与质料可控性更好、施工安 全性更高等的上风突显。取舍模块化制造方式进行相貌建设的需求日益重要，模 块化制造已迟缓成为化工工程相貌建设的主要方式。   国际上大型油气能源开发公司不断投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的计策投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化本领凭借高效、环保、定制化的特色也迟缓应用于液化自然气相关大 型装配中，遴聘模块化本领建设大型自然气液化工场，不错有用地诽谤投资成本 和缩小建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气相关 建设规模具有浩繁的市集空间。 限公司共同投资 230 亿澳元于澳大利亚昆士兰州的柯蒂斯岛建设 Australia Pacific LNG 自然气相貌，该相貌主体建设工程由 260 个大型模块从澳大利亚原土之外 的模块化工场输送到岛上后组装而成；2017 年，由俄罗斯诺瓦泰克公司、中国 石油、丝路基金、法国说念达尔公司互助开发完成的亚马尔相貌是全球在北极地区 开展的最大型液化自然气工程，工艺复杂，该相貌通过模块化制造克服了东说念主力和 本领资源不足、穷乏基础设施依托以及当然条件恶下等诸多不利因素。2019 年， 继亚马尔相貌之后，俄罗斯诺瓦泰克公司启动了北极 LNG2 相貌的建设，该相貌 仍沿用模块化的建造方式。   FPSO 是海洋油气开发的主要开发方式，是海洋钻井的后说念工序，FPSO 的 主要坐蓐功能依赖上部模块收场，上部模块的建变成本也在通盘 FPSO 中占更大 比例。通过不同的功能模块，以及一系列复杂的工艺经由收场原油开采、处理、 储存、外输的功能。FLNG 是集海上自然气的液化、储存、装卸和外运为一体的 新式 FPSO 装配。早期建造 FPSO 基本上都是在船体结构建成后，在船面上安装 各式坐蓐开辟、主电站和热站等，建造一艘 FPSO 往常需要 20 个月或更万古间。 面前，FPSO 建造已入手遴聘了模块化坐蓐工艺，船体结构和上部设施不错同期 施工建造，使得 FPSO 建造周期可缩小至 10-14 个月。遴聘模块化建造工艺不错 针对不同油田开发要求，提倡模块化遐想决议，妥洽 FPSO 船体、组块、糊口模 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 块以过火他系统建造范例和遐想决议，有助于诽谤 FPSO 在遐想阶段和建造阶段 的成本，提高建造效率和投产效率。   跟着工业智力和基建智力的普及，模块化建造本领被芜俚应用于造船、路桥、 海洋、石化和民用建筑等规模，优厚性得到了充分考证，取得了长足越过，模块 的体积、分量、系统集成度均达到了十分高的水平，为核电建设中模块化建造技 术的应用提供了丰富的参考模仿。   核电厂模块化建造本领不错追猜度 20 世纪 80 年代初期，好意思国 Bechtel 公司 将核潜艇模块化建造的得胜教化应用于核电工程建造并进行了大批的基础研究。 Bechtel 公司与日本的日立公司一说念推动了核电工程模块化本领的应用研究和项 目实施试验，将一台核电机组建造工期由 80 年代的 62 个月诽谤到 48 个月（从 浇筑第一罐混凝土到商运）。好意思国西屋公司将模块化的遐想理念系统应用在 AP1000 研发中，真确从遐想源泉就明确了模块化遐想、工场化预制、现场组装 的建造总体念念路，收场了限度化、批量化的模块化建造本领在依托相貌的实施应 用。   在核工程规模，以全球首批四台 AP1000 机组为依托开展了大批的模块化应 用，我国自主三代核电本领“国和一号”“华龙一号”建设中各参建单元也陆续 开展了大批的模块化研究和应用，并形成了《NB/T 20501—2018，核电厂结构模 块制造及验收本领规程》等 14 项范例。模块化建造相对于传统工程建设模式有 其昭彰的上风，模块化建造本领大幅减少了现场的资源插手密度，优化了建造周 期，收场了核电相貌的安全、经济、质料的全面普及。   德勤在《2019 年趋势追踪推动将来矿业转型的十简短项》指出矿产开发未 来将持续建构在物联网基础上进行智能化转型。全球矿山已迟缓由浅层开采向深 层开采，为适当更复杂的处事场所和高危机性，矿山开采开辟将用范例化后的功 能模块以汉典制作、现场拼接的方式来收场自动化和智能化。   水处理行业发展于今，除了对出水水质的要求越来越高除外，对占大地积， 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 施工周期的要求也不断提高。传统钢混的建设方式存在施工周期长、占大地积大， 建设成本高、建设羞耻等问题，如故越来越难以自大需要。模块化遐想和制造可 以极大地缩小水处理相貌的建设周期、减少占大地积、诽谤运维成本，水处理装 备模块化将成为水处理行业建设的主流趋势。    遴聘模块化设施坐蓐方式，不错将大型开辟遐想拆分红各式具有独建功能的 中微型模块，他乡建造完成后输送至当地安装即可插手使用。此外，由于模块设 施功能独处、拆分简便，还可轮回利用，能有用诽谤成本，将来，多规模的大型 装配及坐蓐基地将迟缓向模块化、大型化与范例化、成套化、机电液一体化转变。    综上，跟着石油化工、油气能源、核电工程等规模模块化发展的应用趋势的 深入，公司所处下流行业对工业模块及工程服务的需求也将不断普及，下流市集 具有浩繁的发展空间。    （1）全球化工消费需求持续增长，带动化工产业投资快速发展    凭证欧洲化学工业委员会 Cefic（European Chemical Industry Council）的相 关统计数据，2022 年全球化学品的销售额为 5.43 万亿欧元，相较去年增长了 1.40 万亿欧元，增幅高达 34.74%，销售额的持续高潮带动上游产业投资的快速发展。 其中 2022 年中国大陆孝顺了全球投资的 45.74%，高于 2012 年的 39.22%。凭证 QYResearch《全球化工品市集研究呈文 2023-2029》露出，预计 2029 年全球化 工品市集限度将达到 76,000 亿好意思元，将来几年年复合增长率为 8.0%。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                                  数据来源：欧洲化学工业委员会   （2）中国在全球化工行业的重要塞位日益突显   昔日十余年，全球化工居品坐蓐国度/地区销售花样发生了显耀的变化。2022 年，中国大陆的化学品销售额为 23,900 亿欧元，是全球最大的化学品坐蓐地区， 占 2022 年全球化学品销售额的 44%。中国已成为世界最大的化工居品坐蓐国， 预计这一趋势将进一步延续。   对化工居品需求的不断普及，加速了全球化工产业投资向中国转移过程。巴 斯夫、科念念创等化工巨头加大在中国的相貌投资。2022 年，位于中国的化工行 业投资总额约 1,250 亿欧元，约占全球化工行业投资的 45.74%，高于 2012 年的 献来自于中国，到 2030 年，中国现实化工坐蓐额占全球的比重将达到 49%。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                                   数据来源：欧洲化学工业委员会   （3）产业政策促进我国化工行业高质料发展   化学工业是我国国民经济的重要支持产业，经济总量大，产业关联度高，与 经济发展及九行八业密切相关，在我国工业经济体系中占有重要塞位。改造灵通 以来，我国化学工业发展取得了长足越过，基本自大了经济社会发展和国防科技 工业建设的需要。 行业高质料发展的带领观点》。              《观点》在创新发展、产业结构、产业布局、数字 化转型、绿色安全等五个方面，明确了中国石油化工行业 2025 年的发展主见。 一是加速创新发展，到 2025 年，规上企业研发插手占主营业务收入比重达 1.5% 以上。二是救济产业结构，巨额化工居品坐蓐荟萃度进一步提高，产能利用率达 到 80%以上。三是优化产业布局，城镇东说念主口密集区危机化学品坐蓐企业搬迁改造 任务全面完成，形成 70 个傍边具有竞争上风的化工园区。四是推动数字化转型， 石化、煤化工等重心规模企业主要坐蓐装配自控率 95%以上，建成 30 个傍边智 能制造示范工场、50 家傍边聪惠化工示范园区。五是效率绿色安全，巨额居品 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 单元居品能耗和碳排放昭彰下落，蒸发性有机物排放总量比“十三五”诽谤 10% 以上，本色安全水平显耀提高，有用阻扰重特大坐蓐安全事故。   综上，将来化工居品的大批需求仍将持续带动产业投资，行业将保持踏实发 展。凭证中泰证券相关研究呈文露出，2023-2025 年全球化工行业模块遐想与制 造市集空间约为 154.15 亿元至 616.61 亿元，市集空间浩繁。据不完全统计，我 国沿海省份新建、在建、诡计石化相貌投资额总共超 1.8 万亿元，为公司业务不 断发展壮大提供了浩繁空间。公司将借助该机会，依托长久合作念客户持续长久项 目互助，并在此基础上凭借业内积存的优质口碑，拓展客户。   （1）油气能源需求依然保持蓬勃   尽管全球能源结构正在向更加可持续的标的发展，但从面前的能源消费结构 看，在将来十分长的时间内石油自然气仍将为全球主要的能源消耗品。全球加速 能源转型和“双碳”配景下，全球自然气需求量逐年增长，自然气动作一种相对 较清洁、储量丰富、纯真性高的能源，被合计是能源转型期间最好的取舍。全球 自然气区域供需不匹配，LNG 成为跨洲自然气贸易最主要方式，全球正在加速 液化自然气 LNG 的投资要领，预计将来几年仍能保持一个较高的投资限度。根 据 2024 年 IGU《全球液化自然气呈文》，2023 年全球液化自然气贸易增长 2.1%， 总量特出了 4.01 亿吨，受新相貌和在建相貌推动，预计到 2030 年，全球 LNG 产能可能会增长到 7 亿吨/年以上。   （2）海上油气发展持续向好   频年来，海上油气新增可采储量踏实增长，全球 60%以上油气新增储量来自 海域，其中 68%的大型油气田新发现来自深水油气田，海域油气相貌在全球油气 相貌占比在稳步高潮。凭证中海油经研院发布的《中国海洋能源发展呈文 2023》， 全球将有 73 个海洋油气新建相貌投产，新建相貌开发投资 780 亿好意思元，在 2023 年高基数的基础上稳中有升。深水将持续成为油气勘探主要标的，凭证 Rystad Energy 预测，与 2023 年比拟，2024 年的深水和超深水勘探井将加多约 50 口， 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 跟着海上油气勘探贫苦深水，勘探行径量有望进一步高潮，FPSO 行径都将茂密 发展。    凭证 EMA 的统计，为止 2022 年末，全球共有 FPSO 在手订单 26 艘，价值 计在 2022-2027 年期间，全球共有 56 艘 FPSO 将入手运营，金额约 624.2 亿好意思元。 新海上油田的探测与开发催生 FPSO 通例需求，叠加原油价钱高景气提振 FPSO 新增需求，将来 5 年全球 FPSO 市集需求仍然蓬勃。 中有：积极安全有序发展核电。合理笃定核电站布局和开发时序，在确保安全的 前提下有序发展核电，保持沉稳建设节拍。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化 微型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能概述利用示范。“十四五” 诡计明确了推动模块式微型堆等先进堆型示范和核能概述利用，意味着核能的多 元化应用、多用途发展按下加速键，成为“十四五”期间“多能互补的清洁能源 基地建设”的重要选项。    中国的核电行业经过 30 多年的发展，如故从最初的“跟跑者”发展成为世 界核电的“领跑者”。跟着我国优化能源结构的节拍加速，核电发展也进入提速 阶段，凭证中国核能行业协会统计，为止 2024 年 6 月末，我国在运行核电机组 达到 56 台（不含中国台湾地区），总装机容量位列全球第三，核电发电量占比突 破 4%。全球及我国核电机组保持较高的开工限度，凭证国际原子能机构发布的 《世界核电反应堆（2024 年版）》                  ，为止 2023 年末，全球在建核电机组共 59 台； 凭证《中国核能发展呈文 2024》，为止 2023 年末，我国在建核电机组 26 台。根 据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编辑的《我国核电发展诡计 研究》，对于新建核电机组，2030 年之前，每年保持 6 台傍边的开工限度； 工新建 6 台核电机组，以一台核电机组投资额约 200 亿元计算，保守忖度每年核 电机组投资金额达 1,200.00 亿元。    通过三代核电相貌建设，我国核电行业积存和形成了成套的模块化建造本领。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 跟着模块化建造本领在核电行业的应用膨胀，预计将来遴聘模块化建造的核电项 目将渐渐增多，结合将来全球新建核电机组情况，核电模块化市集空间巨大。   （1）矿山机械规模   中国采矿业固定资产投资持续增长，主要矿居品产量持续保持增长。煤、石 油、自然气等能源矿产保供成效昭彰，自给率高潮，能源消费结构持续优化。根 据《中国矿产资源呈文（2023）》，国内采矿业固定资产投资持续增长。2022 年， 采矿业固定资产投资延续了上年增长的态势，比上年增长 4.5%。   矿业开辟市集限度的速即增长源于全球金属和矿物商品需求的加多。同期， 趋严的政府法例，如环境问题、安全范例、排放范例，促使市集坐蓐新的开辟以 自大规格要求；新兴国度日益加多的发电量以及公路铁路建设需求，也将大幅推 动矿业开辟需求。   （2）水处理规模   全球水处理行业支拨面前主要受上游的石油和自然气、矿业以及微电子等行 业的增长推动。举例油水分离本领驱动了北好意思对熟谙油田的从头开采，亦促进了 对水处理行业的需求。凭证 GWI 国际环保平台的统计，全球水处理行业限度预 计于 2018 年到 2023 年从 7,700 亿好意思元增长到 9,149 亿好意思元，主要需求来源于工 业及大家行状。   我国动作全球最大的水务市集之一，我国在“十四五”诡计中要求到 2025 年，基本放弃城市建成区糊口浑水直排口和汇集处理设施空缺区，寰宇城市糊口 浑水荟萃汇集率力求达到 70%以上；城市和县城浑水处明智力基本自大当地经济 社会发展需要，县城浑水处理率达到 95%以上，创造了大批的水处理市集机会。 （四）行业发展态势及靠近的机遇与挑战   （1）本行业的发展受到国度产业政策的饱读吹   本公司所处行业受到相关国度产业政策的饱读吹，精致的产业政策环境成心于 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 本行业将来的持续发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（二）行 业监管体制及最近三年监管政策的变化”的相关内容。   （2）下流行业相貌建设模块化发展空间浩繁   本公司所处行业下流应用行业芜俚，如石油化工、油气能源、核电工程等多 个行业的相貌建设向模块化趋势发展，不断高潮的下流行业市集需求成心于本行 业将来的持续发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（三）行业发 展概况”的相关内容。   （3）行业市集化程度提高   频年来，政府渐渐将诡计研究、遐想、检测等专科本领行径通过市集单干的 方式转变给专科本领服务机构，自己只履行决策、服务与监管的职能。工程服务 业也不断突破行业、地区封闭及部门把握。行业市集化程度提高，将进一步促进 行业健康发展。   （1）原材料价钱波动对行业的影响   钢材是工业模块制造最重要的原材料之一，钢材价钱波动在较大程度上影响 该行业的盈利水平。但行业内企业也可通过减少自订单签订到采购完成的时间、 减少相连毛利低的订单、跟业主签订风险共同承担合同、过后从头议价等方式来 有用规避毛利大幅诽谤的风险。   （2）专科治理东说念主员、遐想东说念主员和高档本领东说念主员不足   工业模块遐想和制造相貌大多为复杂的系统性相貌，相貌治理贯彻相貌的承 接、遐想、制造、试车、寄托等相貌全过程。   相貌的践诺对专科治理东说念主员、遐想东说念主员及本领工东说念主的修养和教化要求较高。 专科的治理东说念主员熟悉相貌治理经由和相貌实施细节，不仅具有制定合理的相貌计 划、严格罢职斟酌践诺的智力，还具备实时凭证相貌进程救济相貌斟酌和配置项 目资源的智力以及与外洋业主方顺畅相通和协调的智力。工业模块的遐想东说念主员需 要具备工程专科遐想阅历和智力外，还需要熟悉模块化遐想本领。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   行业内急需大批的专科治理东说念主员和教化丰富的电焊、冷作、探测、检测等高 级本领工东说念主，专科化培训和专科化东说念主才队列的建设亟待加强。   （3）市集和东说念主才竞争的加重   国际著明的工程总包商进入国内市集，国内企业将面对大限度、范例化、国 际化企业的横暴竞争，以及由此带来的治理主过问本领东说念主才流失的问题。同期， 工程承包业务地域的种种性要求企业领有种种化的治理资源和浑厚的本领支持， 复合型东说念主才短缺将成为制约国内工程承包企业参与业务竞争的主要因素之一。 七、刊行东说念主居品或服务的市局面位、主要竞争敌手、行业本领壁垒或 主要进入阻难 （一）刊行东说念主的市局面位   公司动作国度高新本领企业和国度级专精特新“小巨东说念主”企业，在行业内具 有较高的著明度和一定的市集份额，是国内少数具备大型工业模块遐想和制造能 力以及“遐想-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链设施及一体化服务智力 的企业，主要客户为行业著明的跨国企业，包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、 科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，客户遍及寰宇各 地及外洋三十余个国度，其中在工业模块遐想和制造规模，公司的“大限度定制 ——工场模块化科罚决议”入选《中国智能制造绿皮书（2017）》，成为大限度个 性化定制模式的典型案例之一。 （二）主要竞争敌手   模块化本领最早应用于海洋油气能源规模的大型装配制造，自上世纪 60 年 代以来，模块化本领在好意思国、俄罗斯、日本等国得到了速即发展，并迟缓向其他 行业规模扩展。历经多年发展，形成了一些中枢工艺、专利本领和遐想方面均占 据上风地位的西洋企业，该类企业多系实力浑厚的总承包商，其特色主要有：业 务以高端居品为主，具备较强的遐想、制造及总装智力。   跟着一带一齐的发展，越来越多的国内企业入手涉足外洋的相貌，出于对当 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 地政策了解的穷乏，使得这些企业更倾向于使用国内的模块制造企业动作总承包 商，遴聘在国内进行模块预制后输送至外洋现场组装的方式进行相貌建设。由于 我国在本领工东说念主的数目和成本、大型建造局面及设施的皆备性、基础配套设施的 完善性等诸多模块制造相关条件上具有竞争上风，使得越来越多的外洋企业模块 化相貌取舍在中国践诺。跟着相貌建设不断向模块化发展，越来越多的国内企业 相识到这一模式的重要性和优厚性，行业将在迎来浩繁的发展机遇的同期迎来更 加横暴的竞争。面前，国内如故出现少量具备大型装配工业模块遐想和制造智力 的企业。   （1）上海燕达建设有限公司   上海燕达建设有限公司是专科化模块建造及一体化科罚决议承包商，主要从 事石油自然气、能源、化工、矿业、海洋工程、水处理、电子、医药及食物等工 程建设规模的各种工艺及管廊模块制造与组装、各种开辟撬块制造及组装，管说念 预制，压力容器制造、冷箱制造、限度室及电气模块制造等业务。   （2）日本森松工业株式会社   日本森松工业株式会社成立于 1947 年，骁敢于不锈钢及碳钢压力容器、常 压反应、贮存、热交换器开辟的制造、安装和研究开发。下搭客户触及建筑、化 工、医药、制酒、食物行业。   （3）博迈科海洋工程股份有限公司（603727）   博迈科海洋工程股份有限公司是一家专注于国际市集的专科模块服务公司， 骁敢于海洋油气工程、液化自然气 LNG 和矿业为主的各种模块遐想和集成制造， 为国际高端能源和矿业等客户提供服务。   （4）上海卓然工程本领股份有限公司（688121）   卓然股份是一家大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，已形 成集研发遐想、居品开发、坐蓐制造、智能运维、工程总包于一体的全经由服务 体系，居品体系涵盖石化专用开辟、真金不怕火油专用开辟和其他居品及服务三伟业务板 块，完成了“真金不怕火葬一体化”全隐敝，可收场相关真金不怕火油化工专用开辟的“一站式” 工场化坐蓐。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   面前行业中具有国资配景的大型工程遐想、工程总承包及施工企业占据较高 的市集份额。国外或外资工程企业在国内的服务范围主要荟萃在提供前期诡计和 基础遐想设施。民营工程企业亦渐渐产生一批通过不断阐扬机制纯真、快速响应 等自己特色上风而在细分规模发展壮大的优秀企业。   （1）WorleyParsons Ltd（沃利帕森）   沃利帕森是国际著明的跨国国际工程承包商，是资源与能源规模以及复杂工 业规模处于世界率先地位的专科工程公司，具体服务范围涵盖能源、化工、环境、 水处理、工业基础设施建设、矿产、交通、电力及冶金等多个子规模。沃利帕森 在 34 个国度领有 137 个分支机构、近 30,000 名职工。该公司在澳大利亚证券交 易所上市（ASX:WOR）             。   （2）John Wood Group PLC（伍德）   伍德是一家能源和工业规模的全球率先的跨国公司，服务的行业包括石油天 然气上游、中游和下流、限度和工艺、环境与基础设施、清洁能源、矿业、核工 业和一般工业部门等。   （3）东华工程科技股份有限公司（002140）   东华工程科技股份有限公司的主营业务为遐想商量以及以遐想为主体的工 程总承包业务，主要为化工规模客户提供服务，领有多项化工、石油化工、医药 等遐想天禀。 （三）行业本领壁垒或主要进入阻难   （1）大型相貌功绩、行业口碑和品牌壁垒   化工行业的固定资产投资较大，因此在遐想和制造大型装配时，首要磋议的 是安全性。而由于为客户提供的居品是定制化居品，其非范例化特征使客户难以 判定供应商或承包商是否不错按照要求按时保质提供。出于最大限制诽谤相貌风 险的磋议，客户往常首要关注的是居品供应商或相貌承包商的过往功绩，尤其是 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 供应商或承包商是否在近期内相连过雷同或相似类型的居品或相貌以及是否如 期、安全、保质的完成。过往得胜的大型相貌功绩过火所形成的公司品牌和行业 口碑是行业新进入者的主要壁垒之一；具备大型相貌功绩及公司品牌和行业口碑 的公司更易浸透到其他固定资产投资较大的行业规模。   （2）遐想和制造壁垒   工业模块多为大型定制化的居品，触及结构、材料、电气、暖通、消防、控 制等多个工程学科，并需要具备对大型装配工艺经由的真切默契，具有较高的技 术门槛。其中遐想过程中需要概述应用到结构遐想、三维建模、总装、管说念应力 计算、吊装输送等多方面遐想本领，相关本领过火概述应用智力需要在相貌实践 中不断完善和普及。制造过程触及钢结构制造本领、管说念制造本领、防腐及保温 本领、无损检测本领、焊合及热处理本领、电气安装和调试本领、计算机软件技 术、激光扫描预组装本领、当代机械制造、自动限度本领等多项本领。工业模块 的遐想和制造的本领要求对新进入者形成一定的壁垒。   （3）相貌治理壁垒   工业模块遐想和制造相貌大多为复杂的系统性相貌，相貌治理贯彻相貌的承 接、遐想、制造、试车、寄托等相貌全过程，要求公司具备统筹治理、单干明确、 衔尾紧密的经由体系。相貌践诺过程中需要严格罢职遐想决议和各项轨制体系， 相关轨制体系凭证践诺过程中的教化追念不断完善普及。相貌管明智力是行业新 进入者的壁垒之一。   （4）天禀壁垒   面向国际市集的工业模块遐想和制造需要取得一定的天禀认证，举例好意思国机 械工程师协会 ASME 认证、欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证等。天禀审核过程需要对企业 的坐蓐环境、工艺、开辟等进行现场评估，严格的天禀审查对行业新进入者形成 了较高的天禀壁垒。   （5）资金壁垒   工业模块制造所需开辟、设施、局面插手大，举例，制造时使用的大型吊装 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 开辟、模块制造总装的局面等设施均需要较大的资金插手。此外，为自大客户的 定制化需求，需在前期插手大批资金进行系统诡计遐想，且部分大型化、批量化 模块制造相貌合同金额较大、制造期间长，在坐蓐制造过程当中需要使用大批的 原材料和开辟，导致对流动资金需求较大。新的行业进入者需要一定例模的资金 支持，不然很难进入该行业。   （1）功绩壁垒   化工工程相貌具有易燃、易爆、高温、高压、有毒等颠倒性及危机性等特征， 在遐想和建设时，首要磋议的是工程的安全性、踏实性。因此化工企业为保险工 程相貌能够安全运营，对于工程服务供应商的登第较为幽静，除对工程服务供应 商进行本领、质料等天禀认证外，还要求有一定过往功绩。行业新进入者往常只 能在较为低端的居品市集参与竞争，积存一定的应用之后才不错进入较高一级的 市集。   （2）天禀壁垒   凭证相关法律法例的规矩，从事工程遐想、工程总承包及工程施工的企业， 仅可从事得当其天禀范围内的业务，对进入该行业成立了一定的壁垒。   （3）相貌治理及东说念主才壁垒   相貌治理贯彻于工程服务相貌的全过程。相貌治理水平体面前对限度较大、 本领复杂的工程相貌合座的把捏、监控、协调、建设等方面，并对相貌质料、安 全、工期、造价全面负责。工程相貌的相貌管明智力是行业新进入者的壁垒之一。   东说念主才是工程服务行业经营过程中的关键因素，领有十分数目本领东说念主员是企业 请求业务天禀的前提，亦然限制企业发展限度的重要因素。相关东说念主才资源的领有 程度和引进智力亦然组成企业进入行业的主要阻难之一。   （4）资金壁垒   资金问题是限制企业开展工程总承包业务的主要瓶颈之一。工程总承包是向 工程建设相貌业主提供遐想、采购、施工全过程服务的业务模式。面前，工程总 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 承包在国内工程本领服务行业中芜俚运用，已成为工程建设相貌业务的主要模式 之一。该模式下，企业承担了工程相貌的遐想、采购、施工、试运行等整个寄托 前的处事，因此必须具备一定的资金实力及融资智力。 （四）刊行东说念主所处行业与上、下流行业之间的关联性及陡立游行业发展情景   工业模块遐想和制造与工程施工行业的相关上游行业主淌若原材料供应商 和分包供应商，原材料主要包括管材管件、钢板钢材、建筑材料、电气姿色以及 通用开辟，相关材料寰宇供应商繁密，供应踏实、充足、实时；我国各地建筑业 分包市集发达、在不同地区均能速即获取劳务分包及专科分包。本公司上游行业 均属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所把握的情形，上游行业对本公司的 影响较小。   刊行东说念主所处下流行业主要为化工行业，同期刊行东说念主将积极开拓油气能源、核 电工程等多个行业并提供相关居品及服务。   跟着全球化工产业渐渐向中国转移以及多个行业相貌建设向模块化制造趋 势发展，公司所处下流行业对工业模块及工程服务的需求也将不断普及。 八、公司的主营业务情况 （一）主营业务、主要居品或服务的基本情况，主营业务收入的主要组成   公司专注于工业模块的遐想和制造，业务触及结构、材料、电气、暖通、消 防、限度等多个工程学科，并需要具备对大型装配工艺经由的真切默契，具有较 高的本领门槛，跟着九行八业相貌建设不断向模块化趋势发展，工业模块应用的 广度和深度不断普及，公司的业务发展空间也将持续拓展。同期，公司领有“设 计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链设施及一体化服务智力，能够为客户 提供定制化的相貌建设服务，为相貌建设的安全性、经济性提供保险。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   具体而言，公司 EPFC 全产业链设施不错进一步判辨为工程总承包（EPC）、 工程遐想（E）、工程采购（P）、模块化（F）、工程施工（C）和工程维保。 细分类别          具体内容       业务分类         业务上风及特色         负责工程遐想、采购、施工、 工程总承包                             国际著明客户工程相貌全设施的         试运行等工程相貌全设施 工程服务 EPC                               服务智力、缜密化相貌管明智力         服务                                   领有工程遐想天禀文凭（化工石 工程遐想E   工程基础遐想、详确遐想     工程服务      化医药行业甲级；建筑行业（建                                   筑工程）甲级）         凭证相貌所需材料及开辟               完备的采购体系，全方面自大客 工程采购P                   工程服务         的规格型号，实施采购                户及相貌采购需求                         工业模块设     领有行业率先的遐想和制造技 模块化F    工业模块遐想和制造                         计和制造      术、上风区位的坐蓐基地                                   能够同期开展多个相貌现场施工 工程施工C   工程相貌现场施工、安装     工程服务                                   功课，治理数千东说念主施工团队                                   国际著明客户的工程相貌投产后 工程维保    开辟和系统的考研及感触     工程服务                                   的持续服务   公司业务的主要特色如下：   （1）大型工业模块的遐想和制造智力   公司是国内少数具备大型工业模块遐想和制造智力的企业，深耕行业多年， 积存了繁密工业模块的遐想本领和教化，能够充分磋议大型装配的工艺要乞降业 主自己的范例范例进行定制化遐想；同期，公司领有行业率先的多项模块制造技 术、坐落于上风区位的大型坐蓐基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。   （2）全面的业务天禀   公司领有在国际及国内开展相关业务的整个天禀。在国际市集，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”天禀认证文凭，大部 分国度对相关居品适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证天禀，能够隐敝全球大多数国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内市集，公司领有《工程遐想天禀文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业天禀文凭（石油 化工工程施工总承包一级）》及压力管说念、压力容器的遐想和制造等相关天禀，  江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  不错凭证客户需求为其提供定制化服务。      （3）优质的客户资源      公司的主要客户为行业著明的跨国企业，多年来具有持续互助关系的有巴斯  夫、林德气体、霍尼韦尔、科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数  十家企业，并获取了客户颁发的优秀服务商、不凡孝顺等奖项。呈文期内，公司  依托工业模块的遐想和制造智力不断普及、全面的业务天禀以及持续的相貌功绩  所形成的精致市集品牌及著明度，不断开拓国表里著明客户。      （1）工业模块遐想和制造      工业模块的遐想过程以大型装配所需达到的工艺用途为基础，凭证其工艺设  备、空间布局等因素，概述应用结构遐想、三维建模、总装、管说念应力计算、吊  装输送等多项遐想本领将大型装配拆解成数个模块或将多个相关工艺经由中的  开辟及管路集成至单个大型模块，并对各个模块的结构、管路、限度系统、安全  检测等方面进行详确遐想；工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、  吊装等多项模块制造本领。      公司主要居品为工艺模块、管廊模块以及管说念预制件。工艺模块的应用规模  芜俚，不同工艺模块之间用途各异较大，公司已具备将各种大型装配进行模块化  的遐想和制造本领。呈文期内公司工艺模块主要应用于化工行业，并已蔓延到油  气能源、矿业、水处理等多个行业。管廊模块以及管说念预制件是勾搭各工艺开辟  的桥梁，提供介质输送枢纽的作用，芜俚应用于多个行业规模。      公司的工业模块均为非范例的定制化居品，具有代表性的居品外不雅、特色及  用途情况如下： 模块                    模块图示 称号            模块图示            图示模块规格及特色      图示模块用途                      工艺模块   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                    该装配中模块需要与工场内公用                    设施进行无偏差对接，制造组装                    精度要求高；同期该装配中包含                    有混凝土楼板，对于输送和吊装 抗氧剂装                                         应用于抗氧剂                    要求高。  置模块                                         坐蓐。                    该装配由 10 个模块组成，其中最                    大的模块尺寸为 30 米*11 米*11                    米，重达 375 吨，总共重约 2,400                    吨。                    该装配是先进石油真金不怕火葬工场装配                    模块的典型代表，装配中不同材                                              该装配主要用                    质管说念数目多且排布紧密，模块 催化重整                                         于石油真金不怕火葬工                    制造的难度和精度要求极高。  模块                                          艺中的催化重                    该模块主体由 4 个子模块组成，整                                              整过程。                    体模块 70 米*17 米*8.5 米，总重                    约 860 吨。                    该装配工艺为创更生物燃料生                    产，触及工艺开辟及材料种类繁                    多，工艺经由触及高温，对模块 生物资快                    的安装精度及消防等方面要求较            生物原料点燃 速热处理                    高。                        真金不怕火油。  模块                    该装配由 11 个分模块组成，模块                    尺寸 15 米*16 米*7 米，总共重约                    该装配模块遐想简练小巧，易于                    搬迁安装；部分管说念因介质性格                                              该装配动作生                    需要进行抛光。 汽提模块                                         产丙烯系乳液                    该装配主要由 3 个子模块组成，总                                              的一部分。                    体尺寸约 7 米*12 米*14 米，总重                    约 68 吨。                    该装配是面前国内最大单体治装                    冷箱模块，模块里面管说念介质温                    度低达-196 度，里面空间褊狭，                                              该装配是居品                    开辟管路高，主要开辟均布置于 气体分离                                         原料羼杂气低                    肃清模块内，为行业内初次单体  模块                                          温分离的主要                    遐想和制造的模块。                                              开辟之一。                    单体模块尺寸约 70 米*16 米*12                    米，重达 1,100 吨；相貌总重 4,800                    吨。   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                    该工艺经由相关装配高度模块                    化，相关遐想可复制供重叠投资；                    工艺联接度高，可用于多类别气                    体分离，对清洁度及质料限度要 空分装配                                        应用于制氮、                    求高。  模块                                         氧过火他。                    该装配由 7 个工艺模块和 7个管廊                    模块组成，最大模块尺寸 28.25 米                    *7.1 米*6.65 米，最大模块分量 152                    吨。                    该装配用于核电制氦，为国际热                    核聚变实验堆援手装备之一，焊 核电气体                    接精度和管说念清洁度要求高。             应用于制氦。 分离装配                    该装配主要由 4 个 17 米*5 米*5 米                    模块组成，合重约 230 吨。                    该装配遐想范例化程度高，可根                    据业主对装配的产量需求率性增                    减模块数目。该装配触及介质多                    具有易燃、易爆等特色，且阀组                                          应用于获取高 制氢模块               较多，要求无应力安装、时弊极                                          纯度氢气。                    小，对压力管说念安装精度要求高。                    该装配由 5 个模块组成，每个模块                    尺寸约为 247 米*5 米*5 米，总共                    重约 300 吨。                    该装配为锂矿石加工工艺模块，                    模块布局紧凑，合座组装精度要                    求高，装配辨认为 55 个模块和 16 应用于锂矿石 锂电模块                    个模块援手区域，合座组装尺寸： 的加工。                    吨。                    该装配工艺为矿石筛选和精制，                    其中筛选、分离、脱水、碎裂、 矿石筛选               研磨等经由完好，模块数目及设            应用于矿石筛  模块                备种类粘稠，制造精度要求高。            选和精制。                    装配主体由 83 个近 20 米长的模块                    组成，总共重约 2,500 吨。    江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                           该装配将通盘水处理车间进行模                           块化遐想，涵盖水处理工艺全过 水处理模                                                 应用于水体净                           程，由 46 个子模块组成，总体尺  块                                                   化。                           寸 40 米*33 米*13 米，总重约 900                           吨。                           该系列模块装配系液化自然气                           （LNG）坐蓐安全运行的焦灼切                           断、保护装配模块，保险 LNG 生                           产安全限度的中枢模块。                                                    应 用 于 LNG LNG 模块                    该系列模块装配共计 3 个模块，分                                                    坐蓐线。                           别应用于 3 条液化自然气（LNG）                           坐蓐线，单个模块装配尺寸约 47                           米*26 米*46 米，重达 3,000 余吨，                           相貌总重达 9,000 余多吨。                           该装配系浮式坐蓐储油卸油装配                           （FPSO）上部模块中的中枢功能                           模块。发电机、燃气轮机等安装                                                应用于浮式生  FPSO                     精度要求高，高精大型开辟需散                                                产储油卸油装 上部模块                      件组装安装。                                                置（FPSO）                                                      。                           该装配由 2 个发电模块，2 个集管                           模块，1 个公用工程模块，共计 5                           个模块组成，总重达 12,000 余吨。                       管廊模块                                                      管廊模块在生                           该装配由 9 个分模块组成，总长度          产装配中承担 管廊模块                           长，合座进行预组装，对于安装             纽的作用，是                           的精度要求较高。                   勾搭各工艺单                                                      元的桥梁。          （2）工程服务          公司具有全产业链设施服务智力，可凭证业主的需求提供包括工程总承包、    工程遐想、工程采购、工程施工以及工程维保等在内的各种工程服务，具体包括    工程相貌的总体筹谋、可行性研究、工程造价及经济分析、工程遐想、采购、施    工、试运行、开辟及系统检维修等处事。          工程总承包是指受业主寄予，按照工程总承包合同的商定，对工程相貌的工 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 程遐想、采购、施工、试运行等全过程实行总承包。往常在总价合同条件下，对 其所承包工程的安全、质料、用度和进程进行负责，并结合工程总承包的特色和 要求，配备有工程遐想、采购治理、分包治理、施工治理、用度限度、进程限度、 安全治理和质料治理等完备的专科队列。   公司在接受业主寄予后，指派相貌经理并组建相貌部，分别由相貌遐想组进 行工程遐想，由相貌采购组负责采购，由相貌施工组践诺施工过程及施工治理。 相貌施工完成后进行试车，业主验收及格后给以寄托。   工程遐想是在名面前期筹谋处事的基础上，凭证如故笃定的贸易主见和本领 道路开展用于相貌实施的遐想和本领服务处事，包括基础遐想和详确遐想（施工 图遐想）等阶段。往常情况下，在与业主充分相通协商，得到皆全的相貌遐想输 入和要求后，包含选址条件府上、工艺本领决议、关键开辟、政府部门相关批复 等必要信息后，各专科遐想东说念主员单干开展处事。   为止呈文期末，公司遐想部门配备总图遐想、工艺遐想、管说念遐想、动静设 备遐想、建筑结构遐想、电气姿色遐想、暖通遐想、消防及给排水遐想等专科设 计东说念主员 159 名，在具备较强的工程遐想智力的同期为工业模块遐想以及工程维保 提供本领保险。   工程采购是指公司凭证业主工程相貌的特色及需求，为其提供工程材料和设 备的定制化选型服务及采购。公司具有完备的采购体系，能够快速响应业主的各 项需求。   公司工程施工业务主要涵盖石油化工工程施工总承包、机电工程施工总承包、 钢结构工程专科承包以及施工劳务等，具备缜密化的相貌管明智力以及严格的质 量治理体系。工程施处事为公司“遐想-采购-模块化-施工”全产业链上的重要环 节之一，能够通过施工过程中的数据信息形成反馈，为将来其他相貌遐想提供经 验和带领，减少变更处事，不断普及公司遐想智力。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   呈文期内公司持续为巴斯夫、科念念创、陶氏化学等国际著明企业提供服务。   公司工程维保业务主要包括业主厂区内指定开辟和系统的考研、感触、建造 处事。 （二）主要经营模式   公司工业模块遐想和制造、工程总承包、工程遐想、工程施工及工程维保业 务主要通过邀标及议标等方式获取客户，由商务部负责招投标，伸开销售处事。 公司主要通过既有客户的感触和新客户的开发两种方式进行相貌的拓展，情况如 下：      （1）既有客户的感触   公司对已完成相貌进行后续追踪磋议，了解客户悠然度和需求，主动对客户 的需求提供产业链服务；将公司的相貌功绩情况发送给客户，让客户了解公司的 最新动态；依期与客户高层进行相通，了解客户近期、中期和远期的发展动态， 判断是否存在相貌机会。此外，客户基于跟公司以往相貌得胜互助教化，主动寻 求公司为其提供进一步的服务。      （2）新客户的开发   由于公司领有遐想、制造和工程建设为一体的全产业链经营模式，终点是公 司在国内的工业模块遐想和制造方面具有一定的市集声誉，较多新客户通过不同 方式主动与公司取得磋议，通过两边的本领相通、公司功绩的展示以及客户对公 司的阅历审核，并通过投标方式与新客户建立互助关系；同期公司芜俚汇集行业 内相关信息，分析潜在商机，寻找交易蹊径，利用业内东说念主脉资源拓展新客户互助 机遇，以及通过外洋商量机构为公司交易新客户提供机会等；凭证不同客户类型 制定不同的拓展斟酌，通过实地造访客户、演示公司案例，获取客户邀请参加资 格审核，审核及格后进入客户及格供应商名录；利用业内东说念主脉资源拓展新客户合 作机遇等。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   公司各子公司相关职能部门针对不同行务需求编制、审批供应商名册并制定 采购斟酌，包括原材料和分包采购，并由采购部对采购业务及经由进行治理和监 控。      （1）工业模块遐想和制造   公司工业模块遐想和制造业务主要采购包括钢板钢材、管材管件、电气姿色 等。公司遴聘招标采购和询比价采购相结合的模式，由采购部对采购业务及经由 进行治理和监控。采购部凭证相貌具体采购需求，向备选及格供应商发送材料清 单并询价，概述磋议价钱、供货速率等其他因素来笃定供应商；对于金额较大的 采购，由采购部组织招标及评标处事，笃定中标单元。   在供应商的取舍上，公司建立了完善的评价体系，对供应商天禀、质料治理 体系、坐蓐智力、本领水平、供货周期、价钱竞争力等进行概述评审，评审通过 后纳入及格供应商名单。针对已有及格供应商，公司依期组织评审，凭证评审结 果进行名单更新。      （2）工程服务   公司工程总承包和工程施工业务主要采购原材料、开辟，同期公司采用分包 模式将部分施工处事交给分包商。   ①原材料及开辟采购   公司工程总承包和工程施工业务所使用的原材料主要包括管材管件、钢板钢 材、电气姿色以及电缆等，开辟主要包括电气姿色及建筑用开辟。采购模式与工 业模块遐想和制造业务雷同。   ②分包模式   公司通过分包方式将部分施工处事交给专科施工单元或劳务施工单元，并建 立了完善的施工质料全过程限度与治理机制，保证工程建设过程得当法律法例及 业主要求。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   公司取舍分包商的主要经由如下：   A、相貌合座筹谋：相貌经理凭证相貌具体实施情况及工程施工要求对相貌 的实施进行合座筹谋，并定制分包斟酌；   B、制作招标文献：商务部凭证相貌经理提供的施工范围和本领要求制作招 标文献，内容包括本领文献、报价清单、合同样本、招标说明和其他补充说明；   C、招标和评标：公司商务部凭证施工范围和本领要求从及格供应商名单中 登第分包商进行邀标，收到分包商回标后进行评标，经公司商务部和相貌经理审 核后由公司商务部保举中标单元，报公司负责东说念主审批；   D、签订合同：笃定中标单元，发出中标见告书，签订书面合同。   公司工程遐想以及工程维保主要依赖东说念主力资源，对外采购的原材料和能源较 少。      （1）工业模块遐想和制造      公司相连的工业模块相貌均属于凭证业主需求进行定制的非范例化居品， 不同应用规模的模块相貌所要达到的功能存在较大各异，但不同应用规模工业 模块所需的遐想坐蓐经由、触及的相关专科及工艺经由等方面不存在要紧各异。 公司工业模块遐想与制造的具体内容及经由如下：      工业模块的遐想过程以大型装配所需达到的工艺用途为基础，不同应用领 域模块相貌均需凭证其践诺范例、工艺开辟、空间布局等因素，概述应用结构 遐想、三维建模、总装、管说念应力计算、吊装输送等多项遐想本领将大型装配 拆解成数个模块或将多个相关工艺经由中的开辟及管路集成至单个大型模块， 并对各个模块的结构、管路、限度系统、安全检测等方面进行详确遐想,遐想流 程各规模工业模块基本一致，具有通用性。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、吊装等多项模块制 造本领，不同行务规模的工业模块的工艺经由均需将钢结构、管说念、阀门、专 用开辟、电路、限度系统等工艺开辟及材料进行集成，形成工业模块，其在建 造方式上基本一致，制造经由上具有相似性，所需工艺具有通用性。   凭证模块居品不同的应用规模及功能，部分电气姿色、限度阀、专用型设 备等需具备相应的颠倒性，具有行业颠倒性装配一般由客户与公司共同选型， 通过外购方式，或由客户供应。   工业模块安装简便的特色使得客户较易在相貌实施地遴聘施工团队践诺安 装处事，具有简便性与经济性，因此，刊行东说念主往常不负责模块的现场安装义务。 在相貌践诺过程中，工业模块的质料限度勾搭通盘制造过程，刊行东说念主依据合同 商定履行工业模块的调试处事，相关调试处事均于刊行东说念主工场内完成。由于工 业模块的质料对客户相貌现实运行起到关键作用，客户往常会派相貌治理团队 监督调试处事，调试及格后由客户出具验收评释，公司方可寄托，刊行东说念主即完 成践约义务。   （2）工程服务   相貌相连后，由公司工程建设行状部笃定相貌经理并协调遐想部、采购部、 施工部笃定该相貌的专科负责东说念主及参加该相貌的遐想、采购、施工等相关处事的 东说念主员，形成相貌组。相貌组按照公司处事经由及规章轨制伸开处事，并由相貌管 理部实施相貌质料限度。   呈文期内，公司业务快速发展，将部分非中枢坐蓐工序寄予外协厂商加工， 从而提高坐蓐效率。外协加工的工序主要包括不祥的机械加工如切割、折弯、冲 孔、焊合等，以及凭证业主对工业模块的具体需求而进行的换热器加工及添加衬 胶，主要外协厂商均具有相应的质料认证文凭及环境认证文凭。   公司外协加工的订价依据为凭证工序复杂程度、援手材料耗用及加工量等因 素，概述磋议临近同类工序的市集价钱，与外协加工商进行协商后笃定的，具备         江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书         贸易合感性及公允性。呈文期内，公司外协加工采购金额及占比较小，各期占采         购总额比例均小于 1%。         （三）坐蓐经营中触及的主要环境羞耻物、主要处理设施及处明智力            凭证生态环境部《固定羞耻源排污许可分类治理名录（2019 年版）》，刊行         东说念主工业模块遐想和制造业务属于名录中规矩的需要取得排污许可证之行业，利柏         特股份、湛江利柏特均已取得排污许可证；南通利柏特相关坐蓐局面及设施尚在         建设中，未从事现实坐蓐，故尚未取得排污许可证。刊行东说念主工程服务业务无需取         得排污许可证，因此刊行东说念主的子公司利柏特工程、里卜特开辟无需取得排污许可         证。            刊行东说念主排污许可证所载明的主要羞耻物为水羞耻物（化学需氧量、漂流物、         氨氮、总磷）及大气羞耻物（颗粒物、VOCs），刊行东说念主坐蓐工艺中主要为工业模         块中压力容器、管说念等试压、喷漆、喷砂工序产生该等羞耻物，其他工序产生污         染物较少，主要羞耻物排放种类得当排污许可证载明排放种类，公司已严格按照         国度范例处理，不对临近环境产生不利影响。         （四）销售情况和主要客户              （1）主要居品的销售收入情况            呈文期内，公司主要居品的销售收入情况如下：                                                                                单元：万元    相貌                 金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比 工业模块遐想和制造      34,818.44   19.43%    49,462.05   15.29%       38,792.01   22.64%    53,057.34   26.90% 工程服务          144,392.26   80.57%   274,014.03   84.71%      132,563.12   77.36%   144,185.02   73.10% 其中：工程总承包       89,867.09   50.15%   169,004.93      52.25%    58,931.23   34.39%    29,750.42   15.08%    工程施工        43,700.97   24.39%    87,788.35      27.14%    52,090.62   30.40%    88,174.69   44.70%    工程维保         7,976.80    4.45%    10,672.03      3.30%     11,269.50    6.58%    13,530.46    6.86%    工程遐想         2,257.26    1.26%     3,593.27       1.11%     3,993.29    2.33%     6,256.70    3.17%    工程采购          590.14     0.33%     2,955.46      0.91%      6,278.48    3.66%     6,472.76    3.28%      江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 相貌              金额          占比         金额            占比       金额          占比         金额          占比 总共         179,210.71   100.00%   323,476.08   100.00%   171,355.13   100.00%   197,242.36   100.00%         呈文期内，公司主营业务收入来源于工业模块遐想和制造、工程服务，总体      上呈现增长趋势。2022 年度、2023 年度公司工业模块遐想和制造业务合并口径      收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系公司凭证合同性质对相貌业务类型进行      辨认，呈文期内母公司相连的工业模块遐想和制造业务形成的部分收入在合并层      面全部辨认至工程服务业务，未辨认至工业模块遐想和制造业务。         刊行东说念主各主体业务定位明确，其中触及工业模块遐想和制造业务的主体为母      公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来说明呈文期内公司的工业模块遐想      和制造业务收入情况。呈文期内，母公司营业收入分别为 55,121.15 万元、      凭借着在行业内多年积存及本领上风，持续获取工业模块化相貌订单，收入跟着      经营限度的扩大而增长。         呈文期内，刊行东说念主合并报上层面和母公司层面的工业模块遐想和制造业务收      入变动趋势存在较大各异主要系受个别相貌收入归类影响所致。英威达团员物三      期扩建相貌的运转合同金额为 12.79 亿元，由公司创新的遴聘模块化建造决议，      将传统的工场遐想结合模块化遐想，并依托公司全产业链设施的上风，为其提供      一体化服务，是公司初次将模块化本领应用到团员物相貌。该相貌 2022 年、2023      年阐明收入金额分别为 25,212.35 万元、88,129.95 万元，由于签订时的合同性质      为工程总承包，因此，在合并报上层面收入归类时，将该相貌收入归为工程服务      收入，未将该相貌中的模块要素辨认至工业模块遐想和制造业务。         （2）主要居品的产能、产量及销量情况         公司的工业模块遐想和制造及工程服务业务均属于定制化的坐蓐及服务方      式，其中各个工业模块居品结构及制造工艺均不尽雷同，因此无法用得当斟酌衡      量和比较公司的坐蓐智力及产量。 江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书      呈文期内，公司前五名客户营业收入及占比情况如下表所示：                                                                     单元：万元 序号                         客户称号                       营业收入           占比              注1                                注2                         总共                             146,619.14    81.60%              注1                                注2                         总共                             239,030.82    73.72%                   注3              注4                         总共                              82,622.91    48.01%                   注3                         总共                              96,760.26    48.79% 注 1：巴斯夫包括：巴斯夫一体化基地（广东）有限公司、巴斯夫化工有限公司、巴斯夫新材料 有限公司、巴斯夫性格化学品（南京）有限公司、BASF CORPORATION、上海巴斯夫聚氨酯有 限公司； 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 注 2：Albemarle Corporation 包括：雅保四川新材料有限公司、江西雅保锂业有限公司、广西雅 保锂业有限公司、雅相沿理（上海）有限公司； 注 3：林德气体包括：普莱克斯（广西）气体有限公司、普莱克斯（中国）投资有限公司、Praxair Asia Inc.、林德工程（大连）有限公司、林德气体（烟台）有限公司、林德（惠州）工业气体有 限公司、普莱克斯（镇江）工业气体有限公司、林德工程（杭州）有限公司、普莱克斯（上海） 半导体气体有限公司、林德气体（济宁）有限公司、联华林德气体（武汉）有限公司、联华林德 气体（北京）有限公司、普莱克斯（武汉）实用气体有限公司、上海宝山普莱克斯实用气体有限 公司、林德亚太工程有限公司、林德气体（厦门）有限公司、联华林德工业气体（北京）有限公 司、上海林德仪电实用气体有限公司、盛品精密气体（上海）有限公司、联华精密气体（大连） 有限公司、联雄气体（上海）有限公司、Linde GmbH Linde Engineering、林德（上海）半导体气 体有限公司、联华工业气体（苏州）有限公司、联华精密气体（成都）有限公司、普莱克斯（北 京）半导体气体有限公司； 注 4：艾仕得包括：艾仕得涂料（吉林）有限公司、艾仕得绝缘材料（安徽）有限公司。    呈文期各期，公司上前五大客户的销售金额分别为 96,760.26 万元、82,622.91 万元、239,030.82 万元和 146,619.14 万元，占各期营业收入比例分别为 48.79%、 占比特出百分之五十，主要原因系 2023 年公司相连的英威达团员物三期扩建项 目及巴斯夫湛江罐区相貌限度较大，当期践诺进程精致，阐明收入金额较大所致； 期影响，相貌开展较少，限度较大相貌占比提高。    呈文期各期较上一年度新增前五大客户情况如下： 国际工程商量与培训等，是中国限度最大的核工程概述安装企业。呈文期内，中 核二三中标了英威达尼龙 6,6 三期 ADN 相貌 OSBL 标段 MEPI 工程总承包相貌， 由于公司在工业模块及下流化工规模施工教化丰富，其邀请公司参与该相貌部分 工程的投标。公司凭借着较强的遐想上风、丰富的相貌教化，通过招投标方式取 得相关相貌。 主要从事合成材料制造与销售等。公司当期主要相连了拓烯 EPC 工程总承包项 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 目，相貌限度较大。 原因系巴斯夫湛江罐区相貌限度较大，同期受春节假期影响，公司合座相貌开展 较少，导致向巴斯夫销售金额占比高潮。      中核二三总经济师陈旭曾在公司担任董事，且为止 2024 年 6 月 30 日，中核 二三持有公司 3.68%的股份；公司、鑫同泉结伴分别持有浙江拓烯之母公司拓烯 科技 0.7519%、1.5811%的股权，其中公司现实限度东说念主之一、公司董事沈翾过火 母亲总共持有鑫同泉结伴 100.00%出资额。除此之外，公司董事、监事、高档管 理东说念主员和中枢本领东说念主员，主要关联方或持有 5%以上股份的股东在公司前五名客 户中不占有权益。      呈文期内，公司主营业务收入境表里销售情况如下：                                                                            单元：万元 相貌        金额         比例        金额         比例        金额          比例        金额         比例 境内   164,385.14   91.73% 297,338.51 91.92% 152,513.07        89.00% 164,791.61    83.55% 境外    14,825.56    8.27%   26,137.57    8.08%    18,842.06   11.00%   32,450.74   16.45% 总共   179,210.71 100.00% 323,476.08 100.00% 171,355.13 100.00% 197,242.36 100.00%      呈文期内，公司主营业务收入以境内销售为主，公司在境外售售金额较小， 占主营业务收入比例较低。 （五）采购情况和主要供应商      公司坐蓐经营所消耗的主要能源为电力，占坐蓐成本比重较小。电力由当地 电力公司供应，价钱踏实，供应充足。       江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书          呈文期内，刊行东说念主原材料及分包服务的采购金额及占比情况如下：                                                                                      单元：万元  相貌           金额          占比            金额          占比          金额            占比         金额           占比 材料采购    64,872.24      54.31%   100,788.05      49.05%     48,503.00      53.66%    47,711.92     48.14% 分包采购    54,584.47      45.69%   104,704.90      50.95%     41,883.24      46.34%    51,400.71     51.86%  总共     119,456.71   100.00%    205,492.95   100.00%       90,386.25   100.00%      99,112.64    100.00%          呈文期内，公司采购的原材料主要为钢板钢材、动静开辟、建筑材料、管材       管件、电气姿色、电缆及电缆配件、泵、阀、油漆及稀释剂等。          上述主要原材料及占原材料采购总额的比重情况如下：                                                                                      单元：万元   相貌                 金额         占比         金额           占比          金额           占比          金额        占比  钢板、钢材          5,739.30    8.85%   18,973.49     18.83%     13,384.16     27.59%     6,432.08   13.48%  动静开辟           7,075.31   10.91%   15,401.88     15.28%      2,308.57      4.76%        86.79    0.18%  建筑材料           7,646.95   11.79%   14,098.81     13.99%      4,209.12      8.68%     8,597.52   18.02%  管材、管件          3,571.15    5.50%   11,315.38     11.23%      9,290.15     19.15%     9,441.59   19.79%  电气姿色          10,912.89   16.82%    8,215.36      8.15%      4,205.81      8.67%     1,948.01    4.08% 电缆及电缆配件         6,326.94    9.75%    8,013.74      7.95%      1,933.30      3.99%     5,327.21    11.17%  泵、阀            2,768.65    4.27%    2,158.03      2.14%       3,112.80     6.42%     1,402.28    2.94% 油漆及稀释剂          2,058.32    3.17%    1,931.59      1.92%      1,560.70      3.22%     4,365.36    9.15%   总共          46,099.52    71.06%   80,108.29     79.48%     40,004.61 82.48% 37,600.83 78.81%          公司主要原材料凭证业主及相貌现实需求又包含诸多选型，采购种类粘稠且       部分材料需要定制，因此原材料类别在各个年份的占比会跟着相貌情况的变化有       所波动。          呈文期内，公司分包采购主要内容为劳务分包以及专科分包，其中专科分包       主要为地基基础工程、保温防腐、钢结构工程、建筑机电安装、消防施工等，其   江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   他专科分包还包括防止装修、脚手架施工等零碎分包。        上述主要分包采购及占分包采购总额的比重情况如下：                                                                           单元：万元  相貌            金额         占比        金额         占比        金额        占比         金额          占比  劳务分包    27,333.25   50.08%   51,462.37   49.15%   16,287.60   38.89%   21,319.34    41.48% 地基基础工程    5,171.80    9.47%   18,059.29   17.25%   10,620.74   25.36%     5,520.49   10.74%  保温防腐     3,393.29    6.22%   11,126.06   10.63%    4,542.72   10.85%     8,287.66   16.12% 钢结构工程     6,110.26   11.19%    6,409.12    6.12%    5,410.73   12.92%     6,638.23   12.91% 建筑机电安装    3,572.69    6.55%    7,223.03    6.90%     981.96     2.34%     1,155.15    2.25%  消防施工     3,670.95    6.75%    2,133.30    2.04%     735.37     1.76%     2,886.66    5.62%  总共      49,252.25   90.23%   96,413.16   92.08%   38,579.14   92.11%   45,807.53    89.12%        公司的采购分包类型跟着所相连客户相貌的现实情况而变化，因此在各个年   份的占比会跟着相貌情况的变化有所波动。2023 年度及 2024 年 1-6 月劳务分包   采购加多主要系跟着业务限度持续增长，公司为提高治理效率，诽谤治理成本，   加大了劳务分包采购。        呈文期内，公司对前五名供应商的具体采购情况如下表所示：                                                                           单元：万元   序号                  供应商                          采购金额        采购占比        采购类型                      总共                            27,607.41     23.11%         - 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序号             供应商                 采购金额         采购占比     采购类型               总共                    47,620.03   23.17%    -               总共                    19,898.80   22.02%    -               总共                    22,371.63   22.57%    - 注：上表采购金额包含材料采购和分包采购，未包含基建采购等。      呈文期各期，公司上前五大供应商的采购金额分别为 22,371.63 万元、 额总共占比较低，不存在上前五大供应商采购占比特出百分之五十和向单个供应 商的采购金额占比特出百分之三十的情形。      呈文期各期较上一年度新增前五大供应商情况如下： 年向其采购金额为 3,526.78 万元，占采购金额的比例为 3.56%，采购内容为相貌 地基基础工程的专科分包服务。 年向其采购金额为 3,406.43 万元，占采购金额的比例为 3.77%，采购内容为英威 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 达团员物三期扩建相貌、恺迪苏 CHILLI 相貌的劳务分包服务。 司 2023 年朝上海具臻实业有限公司采购金额为 7,138.55 万元，占采购金额的比 例为 3.47%，采购内容为钢板、钢材等材料；公司 2023 年向树工建设采购金额 为 6,762.45 万元，占采购金额的比例为 3.29%，采购内容为英威达团员物三期扩 建相貌、拓烯 EPC 相貌和雅保眉山锂电板材料相貌湿法区机电安装包相貌的劳 务分包服务。 凭证巴斯夫湛江罐区相貌油品蒸发气体排放的环保要求而采购的环保开辟等材 料。   公司全资子公司利柏特工程持有树工建设 30%股权，除此之外，呈文期内， 公司董事、监事、高档治理东说念主员和中枢本领东说念主员，主要关联方或持有 5%以上股 份的股东在公司前五名供应商中不占有权益。 （六）现有业务发展安排及将来发展诡计   公司将把捏多个行业相貌建设向模块化趋势发展的市集机遇，积极响应国度 产业诡计，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把捏石油化工、油气能源、核 电工程模块等高端装备快速发展的计策机会，公司积极布局上述规模，以自大高 速增长下流市集需求。通过不断对业务拓展、本领创新、东说念主才培养、信息化建设、 公司治理进行全方面普及，进一步加强中枢竞争上风，藏身中国、面向世界，不 断提高工业模块的自主遐想智力和制造本领水平以及工程服务智力，收场营业收 入及利润稳步增长。   公司将持续深耕工业模块遐想和制造规模，插手更多的资金、本领、东说念主力等 资源，进一步扩大坐蓐，提高市集占有率。公司斟酌利用本次召募资金动作机会， 投资于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造相貌，在提高坐蓐智力的同期 进一步优化公司居品结构。将来三年内，公司将新增 48.78 万平方米（包含港池） 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 坐蓐基地，进一步普及公司工业模块遐想和制造业的制造和总装智力；公司凭借 着在行业中所积存的服务口碑，不断深耕客户需求，迟缓进入油气能源和核电工 程等多个行业，将来公司业务规模将向不同行业持续拓展。   公司深耕工程服务行业多年，积存了丰富的工程服务相貌教化及一多半行业 内著明客户，在行业内具有较高的著明度。将来在工程服务规模，公司将充分发 挥遐想、相貌治理等中枢竞争上风，进一步巩固和加强公司工程服务行业地位， 在服务好化工行业高端客户的同期，通过遐想水平及相貌治理水平的普及，向其 他行业的工程市集进行拓展。 九、刊行东说念主中枢本领和研发情况 （一）呈文期内研发插手的组成及占营业收入的比例   呈文期内，公司研发用度的组成及占营业收入的比举例下：                                                          单元：万元   相貌       2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度  职工薪酬            2,981.59      3,282.02      1,002.31      1,294.60  顺利插手             751.92       1,062.32       824.67        831.75  折旧与摊销            173.93         358.73       186.43        118.41   其他               85.93          28.09        14.36         11.50   总共             3,993.36      4,731.16      2,027.77      2,256.26 占营业收入比例           2.22%          1.46%        1.18%         1.14% （二）公司研发东说念主员及遐想东说念主员情况 年 4 月袁斌由于处事安排原因不再认定为公司中枢本领东说念主员。为止本召募说明书 签署日，刊行东说念主的中枢本领东说念主员由王飞、梁宏伟组成。上述中枢本领东说念主员的简历 详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、                         （一）董事、监事、高档 治理东说念主员及中枢本领东说念主员的简要情况”的相关内容。   呈文期各期末，公司研发及遐想东说念主员的数目分别为 315 东说念主、452 东说念主、428 东说念主 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 及 479 东说念主，占公司总东说念主数的比例分别为 9.14%、16.17%、18.98%和 22.58%。报 告期内，公司研发及遐想东说念主员相对踏实，未发生要紧不利变动。 （三）公司居品本承情况      公司通过遴聘多种坐蓐工艺、本领，改善施管行状环境、提高坐蓐效率、确 保居品性量、缩小建造周期，从多方面进行居品坐蓐工艺、本领的优化。主要产 品均需通过遐想和建造两个关键设施，主要本承情况如下：      （1）遐想本领 序             主要本领        本领熟谙度          对应居品或坐蓐设施 号                                     各种模块的遐想碰撞观望、出图、                                     材料清单的加工遐想      （2）制造本领 序        主要本领         本领熟谙度             本领特色及应用 号      焊 接反 变形控 制技            幸免模块制造过程中焊策应力引起的焊合变      术                      形。                             分层施工便于功课面的伸开，提高施工效率，                             缩小模块的制造周期。                             主要应用于结构制造阶段，利用此本领使模                             块保持在利于焊合受事开展的空间位置。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序        主要本领        本领熟谙度              本领特色及应用 号                             预组装不错对模块合座进行观望，对限度阀                             门和姿色的、气密性以及回路等方面进行测      模 块高 精度预 组装      和分离本领                             减少现场的处事量的同期保证了模块合座制                             造质料。                             利用三维激光测量本领，以测量数据为基础，      模 块总 装精度 限度      本领                             位与优化，应用于大型模块的制造。      模 块临 时相沿 优化            通过临时相沿的遐想计算，保证模块在制造      计算本领                   和输送过程中管说念、开辟等幸免受到损坏。                             分析优化轴线车的载荷及救济、受力、踏实      大 型模 块自行 式液                             性及结构安全，建立一语气调载模子及调载水                             量计算模子，应用于大、中型模块的装船调      本领                             载。                             应用于洁净管说念、蒙乃尔合金、铬镍铁合金、                             铝材、锆材、钛材等颠倒材料焊合。                             凭证模块的参数（分量、大小等）进行均衡                             站位，吊装的大地荷载和吊装的角度。                             应用于高严实性要求的承压开辟及管说念，以                             精度、速即准确的判断工件的泄露情况。                             应用于观望承压部件的强度和严实性。在试                             验过程中，通过不雅察承压部件有无昭彰变形                             或闹翻，来考证承压部件是否具有遐想压力                             下安全运行所必需的承压智力。同期，通过                             不雅察焊缝、法兰等勾搭处有无渗漏，观望承                             压部件的严实性。                             硬度测试能反应出材料在化学要素、组织结                             测材料强度，获取数据进行分析判断。                             包括并不限于拉伸试验、压缩试验、逶迤试                             方式笃定材料的力学性能是否得当要求。                             观望亚铁离子羞耻的一种观望方法，不错检                             验是否进行钝化处理以及观望钝化效果。                             应用于高严实性要求的承压开辟及管说念。试                             验要求在 80%额定负荷以上，抽气开辟停运                             后，按规矩的方法测量单元时间内真空变化，                             以笃定真空系统严实性。      公司积存了丰厚的本领底蕴，在遐想、工程本领和相貌治理本领等方面恒久 保持国内率先水平。公司的本领上风主要体面前化工工程相貌的工程遐想及相貌 治理。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书      公司领有行业率先的“遐想-采购-模块化-施工”的全产业链设施、一体化 概述服务智力，能够针对客户需求提供全产业链设施上各项服务。产业链设施中 的遐想、模块制造及施工，三者相得益彰，彼此协同。公司领有住建部颁发的《工 程遐想天禀文凭（化工石化医药行业甲级，建筑行业甲级）》天禀，具备较强的 工程遐想智力。      通过全产业链设施服务，公司能够在每个参与遐想、模块制造及施工的相貌 中积存教化，通过遐想为模块制造及施工的经济性、功能性提供保险；利用模块 制造及施工过程中的数据信息形成反馈，为将来其他相貌遐想提供教化和带领， 减少变更处事，不断普及遐想智力及遐想效率。公司在与不具备全产业链设施服 务智力的企业比拟时，在遐想、模块制造、施工各单独业务设施、客户开发以及 产业协同效应上具有竞争上风。      刊行东说念主的相关本领均来源于公司研发遐想团队依托刊行东说念主平台，通过自主研 发遐想，长久为客户提供服务所获取的教化积存、千里淀，并芜俚应用于公司居品 及服务中。      刊行东说念主已建立《研发部治理轨制》，轨制规矩刊行东说念主的研发处事由研发部按 照公司研发斟酌的要求，组织可行性研究，制订研发诡计，实施研发；研发部负 责组织对研发相貌进行立项评审、中期评审、相貌验收和本领阐明，对研发相貌 效率实时请求学问产权保护。刊行东说念主严格按照上述轨制的经由规矩，以居品需求 为导向，进行研发及请求学问产权保护。      刊行东说念主面前领有的专利均为工业模块制造所需专利，能够自大工业模块定制 化的制造要求，刊行东说念主领有专利的保护范围能够隐敝公司全部居品。 （四）在研相貌情况      为止 2024 年 6 月 30 日，公司主要在研相貌情况如下： 序号    相貌称号      研发配景及目的              研发主见        进展       清洁能源   动作重要的高效踏实的清洁能       在保证安全的前提下，在监       研发     后，曾一度走向低谷，后经过       各式范例范例的情况下，进 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序号   相貌称号       研发配景及目的                 研发主见          进展             技 术 安全 等的 多重 改进与 评     行清洁能源一体化模块的             估，核电的建设岑岭再一次到          研发，以及一体化模块的试             来。动作清洁能源的重要分支，         制处事。它集成了钢板剪力             核电在安全的基础上，收场一          墙，大型复合模块，焊合精             体化羼杂模块，尽量收场工场          度限度，模块组平等本领。             化制造，不错大幅度减少现场          自大核电工期需求以及现             安装工程量，缩小建设周期，          场用工潮、施工环境等。             优化施工环境。             对 于 低合 金钢 的焊 接建造 来             说，焊后常用焊后热处理来恢             复材料的冶金和力学性能，焊                                    其主要主见是自大各个工             后 热 处理 不仅 耗时 成本还 较                                    业规模对于回火焊说念本领             高，况兼有可能对母材变成消                                    的需求；它能耗小、效率高、             极的影响，回火焊说念无需焊后                                    东说念主工少等特色，得当市集需             热处理，利用层说念间的焊合热                                    求。             轮回作用达到焊后热处理的效                                    回火焊说念工艺代替焊缝热             果，回火焊说念焊合本领在石油      节能型焊                          处理工序，缩小施工周期             化工行业中高温高压系统部件             的 修 复和 更换 有较 好应用 前      研发                            80%。             景。回火焊说念是一种可替代焊                                    通过创新和使用该本领，有             后热处理的焊合本领，芜俚应                                    效提高坐蓐效率，诽谤坐蓐             用于核电、电站、石油化工等                                    成本，保险坐蓐安全，从而             规模。跟着我国经济的高速发                                    获取精致的经济效益和社             展和质料相识的不断提高，回                                    会效益。             火焊说念在市集上的应用也越来             越大，相貌的市集出路相配广             阔。因此，公司笃定研发还火             焊工艺。                                    研究并制定预制构件的加                                    工工艺，包括切割、焊合、                                    组装等设施，以确保预制构             跟着频年来公司市集限度不断                                    件的精度和质料；取舍合适             扩大，钢结构预制与安装处事                                    的材料，如优质钢材，以确             量有增无已，施工东说念主力、装备                                    保预制构件的强度和长久             等资源持续处于焦灼状态，为                                    性；利用先进的数控机床进             了 满 足公 司钢 结构 预制的 需                                    行高精度加工，以收场预制             要，在各种钢结构预制中改变                                    构件的尺寸和局势的精准      钢结构高   传统的预制方式，遴聘高精度                                    限度；研发高效的焊合技      精度预制   讲究度预制本领，运用 Tekla      施工方法   等软件对遐想图纸及性能三维                                    等，以提高预制构件的勾搭      的研发    建模、二次遐想和工艺详图出                                    质料和精度；建立严格的质             图，遴聘先进数控化开辟将加                                    量限度体系，对预制构件的             工信息转念为二维机代码，使                                    加工和组装过程进行全面             排料、切割、专控等工序达到                                    监控，以确保最终居品的质             范例化、批量化，提高预制深                                    量和精度；利用计算机模拟             度和精度，缩小工期、诽谤成                                    本领对预制施工过程进行             本，提高企业的竞争力。                                    模拟和优化，以提高施工效                                    率并诽谤成本；研发范例化                                    的预制构件和模块，以提高 江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序号    相貌称号        研发配景及目的                     研发主见                 进展                                           施工速率并诽谤感触成本。       液压均衡               大型模块的吊装属于高风险行               其主要主见是自大大型模       系统在大               业中风险等第最高的一项特种               块吊装就位中的精准，提高               功课，施工难度大，安全风险               处事效率，诽谤成本，为大       装就位的               高。                          型模块吊装就位添砖加瓦。       研发 十、刊行东说念主的主要固定资产和无形资产 （一）主要固定资产情况      为止 2024 年 6 月 30 日，公司主要固定资产组成情况如下表所示：                                                               单元：万元      相貌        账面原值             累计折旧          账面价值            成新率 房屋及建筑物           98,252.75        13,422.21    84,830.54           86.34% 机器开辟             12,759.96         6,635.02     6,124.94           48.00% 输送器具              1,840.57         1,041.33      799.24            43.42% 电子过火他开辟           7,595.86         3,570.74     4,025.12           52.99%      总共         120,449.14        24,669.30    95,779.84           79.52%      （1）刊行东说念主已取得产权文凭的房产      为止本召募说明书签署日，公司过火子公司已取得产权文凭的房屋的不动产 权文凭基本信息如下表所示：                                                                     有无                 房屋                             权利     房屋建筑面 不动产权证编号                            坐落                               权利                整个权东说念主                            性质     积（m2）                                                                     限制 苏（2017）张家港 市 不 动 产 权 第   利柏特股份          张家港保税区上海路南        自建      18,952.70     无 苏（2017）张家港                              张家港保税区北京路南 市 不 动 产 权 第   利柏特股份                            自建      27,029.25     无                              侧 苏（2024）张家港 市 不 动 产 权 第   利柏特股份          大新镇沿江公路 2667 号    自建      80,579.47     无 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 沪（2022）松字不              松江区佘山镇勋业路 315                 利柏特工程                             自建      47,134.44   无 动产权第 016280 号           弄                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南正途 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       277.16     无                         特模块制造有限公司配                         电房                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南正途 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建      22,624.38   无                         特模块制造有限公司联                         合大厂房                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南正途 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       4,576.11   无                         特模块制造有限公司综                         合楼                         湛江经济本领开发区港 粤（2023）湛江开                         南正途 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       284.74     无                         特模块制造有限公司探                         伤房     （2）刊行东说念主尚未取得房屋产权文凭的房产     位于湛江经济本领开发区港南正途 160 号的厂房 1、厂房 2、丁类车间、工 具间等房屋尚未取得权属文凭，该等房屋已取得建设诡计许可，面前已齐备验收， 正在办理房屋产权文凭。     为止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司主要租出的坐蓐、研发及办公 场所情况如下：                                                                       是否取 序                                      租露面积          租出         租出     出租东说念主     承租东说念主         租出位置                                          得权属 号                                       （㎡）          期限         用途                                                                        文凭     杨清燕、沈   利柏特    七莘路 1839 号 2101                2021.08.01-     珈曳       工程    北室等                            2027.09.30     孙霞、王牧   利柏特    七莘路 1839 号 601                 2021.10.01-     歌        工程    南室等                            2027.09.30     杨清华、杨   利柏特    七莘路 1839 号 701                 2021.10.01-     蕊羽       工程    南室等                            2027.09.30     珠海市中海   利柏特    珠海市香洲区九洲     永福互市业   工程珠    正途西 2021 号富华                   2023.12.01-     治理有限公   海分公    里中心写字楼 A 楼/                    2026.11.30     司         司    座 5 层 06 单元     珠海市中海   利柏特    珠海市香洲区九洲     永福互市业   工程珠    正途西 2021 号富华                   2022.05.15-     治理有限公   海分公    里中心写字楼 A 楼/                    2025.05.14     司         司    座 5 层 05 单元     江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书         SIM LIAN 新加坡兴业通说念 2                       不凡方           2024.05.15-         ) PTE. LTD.    案            2027.05.14                  #15-13\14     注：杨清燕、沈珈曳分别系刊行东说念主现实限度东说念主沈斌强的佳耦、男儿；孙霞、王山歌分别系发     行东说念主副董事长王海龙的佳耦、男儿；序号 3 合同原合同出租东说念主为杨菁、杨蕊羽，杨菁、杨蕊     羽分别系刊行东说念主董事杨清华的佳耦、男儿，杨菁女士于 2022 年 3 月因病物化，该房产份额     已由杨清华剿袭并持续履行与利柏特工程的租出合同，为简化，本召募说明书相关内容不再     体现杨菁。     （二）主要无形资产情况          为止 2024 年 6 月 30 日，公司的主要无形资产为地皮使用权、商标、专利权、     软件文章权等，主要无形资产组成情况如下表所示：                                                                              单元：万元             相貌              账面原值                  累计摊销                      账面价值         地皮使用权                   21,488.86                   4,214.70           17,274.16         软件使用权                    1,360.09                   1,192.22              167.88             总共                  22,848.95                   5,406.92           17,442.03          为止本召募说明书签署日，公司过火子公司领有的地皮使用权不存在产权纠     纷或潜在纠纷。具体如下： 序                                                 面积           诡计      权利      辨认          权利         不动产权文凭号               坐落地址 号                                                （m2）          用途      方式      日期          限制     苏（2017）张家港市不动            张家港保税区                                          2056 年 12       产权第 0110559 号           上海路南                                            月 24 日     苏（2017）张家港市不动            张家港保税区                                           2053 年       产权第 0122695 号           北京路南侧                                          7 月 17 日     苏（2024）张家港市不动            大新镇沿江公                                           2066 年       产权第 2052965 号           路 2667 号                                       5 月 20 日     沪（2022）松字不动产权           松江区佘山镇勋业                                         2039 年 7         第 016280 号             路 315 弄                                        月 21 日                             湛江经济本领开发     粤（2023）湛江开发区不           区港南正途 160 号                                      2070 年 4      动产权第 0012667 号         湛江利柏特模块制                                          月 17 日                             造有限公司配电房                             湛江经济本领开发            50,000.29                             区港南正途 160 号     粤（2023）湛江开发区不                                                            2070 年 4      动产权第 0012668 号                                                           月 17 日                             造有限公司联合大                                 厂房       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序                                                 面积        诡计    权利        辨认        权利           不动产权文凭号             坐落地址 号                                                （m2）       用途    方式        日期        限制                            湛江经济本领开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南正途 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0012669 号      湛江利柏特模块制                                         月 17 日                            造有限公司概述楼                            湛江经济本领开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南正途 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0013118 号      湛江利柏特模块制                                         月 17 日                            造有限公司探测房                            湛江经济本领开发                            区东海岛石化产业       粤（2021）湛江开发区不                                                        2071 年 6        动产权第 0015586 号                                                      月 20 日                            经一齐以东、纬一齐                               以南 使用权                          权利                                                       他项            不动产权文凭编号                    坐落              用途   面积（公顷）          使用年限  东说念主                           性质                                                       权利                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       请求   通州湾港区三           工业用                     月 9 日至 柏特重                                                               3.0995              无           产权第 0001623        审批   夹沙功课区东           海                       2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       请求   通州湾港区三           工业用                     月 9 日至 柏特重                                                              45.6828              无           产权第 0001622        审批   夹沙功课区东           海                       2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日            为止 2024 年 6 月 30 日，公司过火子公司总共领有 8 项已取得商标注册文凭       的注册商标，该等商标不存在成立质押或其他权利限制的情形，不存在产权纠纷       或潜在纠纷。具体如下：       序    商标注                    商标                                            取得                      权利东说念主                         分类号             有用期       号    册证号                    图像                                            方式                                                                                 原始                                                                                 取得                                                                                 原始                                                                                 取得     江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     序    商标注                    商标                                            取得                      权利东说念主                       分类号           有用期     号    册证号                    图像                                            方式                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得          为止 2024 年 6 月 30 日，公司过火子公司已取得共计 94 项授权专利，其中     发明专利 31 项、实用新式专利 63 项，具体情况如下： 序         专利东说念主           专利称号       专利类型                专利号           请求日        取得方式 号         利柏特         股份         利柏特         碳钢工艺管说念焊合         股份             工艺         利柏特         股份         利柏特    大管径厚管壁核工艺管说念         股份       焊合及热处理工艺         利柏特    一种冷箱里面安装开辟的         股份         施工方法         利柏特    一种冷箱制造用水平输送         股份          装配         利柏特         股份      江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序      专利东说念主         专利称号            专利类型          专利号            请求日         取得方式 号       利柏特    多功能焊合试验试件       股份        夹具       利柏特   一种化工用金属坩埚的锅       股份       底成型模具       利柏特       股份       利柏特   一种异种钢焊合工艺评定       股份      用逶迤试验装配       利柏特   一种镍合金工艺管说念手工       股份     钨极氩弧焊焊合工艺       利柏特   一种管说念水压测试封堵装       股份         置       利柏特       股份       利柏特   一种化工模块面板敷设及       股份        焊合方法             一种化工模块化预制用管       利柏特       股份                 输送方法       利柏特   一种化工装备模块化制造       股份      工程焊合治理系统       利柏特   一种启齿管说念端部加多钴       股份    基加硬层的焊合工艺方法       利柏特       股份       利柏特   一种管说念预制坐蓐线智能       股份       治理系统       利柏特       股份             模块化坐蓐中哈氏合金复       利柏特       股份                      方法                  SA-335P11 与       利柏特       股份               材焊合及热处理方法             模块化坐蓐用司太立合金       利柏特       股份                      方法       利柏特   一种钢铝接头手工钨极氩       股份       弧焊焊合工艺方法       利柏特   一种化工装备模块化制造       股份       管段预制焊合方法       利柏特   一种大管径厚管壁弯头折       股份       流板焊合工艺方法             一种超等双相钢工艺管说念       利柏特       股份                    工艺方法      江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序      专利东说念主        专利称号         专利类型          专利号            请求日         取得方式 号       利柏特       股份、   一种冷凝器配管的装配及       湛江利     焊合工艺方法       柏特             一种化工管说念模块拆分用       利柏特       股份                  法       南通利   一种模块中的膜壳管拘谨       柏特       的成型方法       利柏特   一种管说念对接焊缝 RT 拍片       股份       用捆扎装配       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种单向螺钉及专用螺丝       股份         刀       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种重载模块的旋转变位       股份        装配       利柏特       股份       利柏特   一种化工模块化预制用管       股份      段包装输送装配       利柏特       股份       利柏特   一种模块化坐蓐中带温控       股份      的管说念试压装配       利柏特   一种模块化管说念坐蓐用氮       股份        气保护装配       利柏特   一种化工管说念模块拆分用       股份       管说念切割装配       利柏特   一种模块制造用的办公纸       股份        张烘干装配       利柏特   冷箱模块坐蓐用分子筛吸       股份         附器       利柏特       股份       利柏特   一种模块化坐蓐中的管说念       股份    或容器组对焊合定位装配       利柏特       股份      江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序      专利东说念主        专利称号        专利类型          专利号            请求日         取得方式 号       利柏特       股份       利柏特   一种 T 形焊合件用逶迤试       股份         验援手装配       利柏特   一种焊合工艺评定用逶迤       股份          试验机       利柏特   一种指向型管说念焊合气密       股份         性检测装配       利柏特   一种内撑式管说念焊合防变       股份       形的相沿装配       利柏特   一种防变形自动定位对称       股份          焊合装配       利柏特   一种退却局部过热的环形       股份       管说念焊合装配       利柏特   一种化工装备模块化制造       股份     工艺管说念预制焊合装配             一种化工装备模块坐蓐用       利柏特       股份                    装配       利柏特   一种用于管说念焊合的焊合       股份           托架       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种换热器管板管头焊缝       股份    手工钨极氩弧焊援手装配       利柏特     一种投影署名识别       股份         装配       利柏特       股份       利柏特       股份       利柏特   一种可救济角度的三通焊       股份       接固定夹具       利柏特       工程       利柏特   一种防堵塞的建筑给排水       工程        装配       利柏特   一种可快速拆接的建筑用       工程      给排水管说念接头       利柏特   一种消防车用快速卷水管       工程        装配       利柏特   一种石化工程用路基防水       工程        装配       利柏特   一种石化工程勘探用测量       工程        装配      江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序      专利东说念主       专利称号       专利类型          专利号            请求日         取得方式 号       利柏特       工程       利柏特   具有废气继承结构的处事       工程         台       利柏特   一种水羞耻处理用过滤装       工程         置       利柏特   一种羞耻空气的气体采样       工程        装配       利柏特   一种具有分离功能的环保       工程      型浑水处理装配       利柏特       工程       利柏特   一种固定于管件内壁的固       工程        定结构       利柏特       工程       利柏特   一种硫化钠溶液实时取样       工程        装配       利柏特       工程       利柏特   一种大地防喷限度开辟中       工程        过滤装配       利柏特   一种用于废水过滤池中的       工程       可更换过滤网       利柏特   一种塔吊基础螺栓固定装       工程          置       利柏特   一种芳烃抽取过程顶用于       工程     补充溶剂的进给装配       利柏特   一种用于环保开辟的废气       工程       处理输送装配       利柏特   一种便于更换滤网的浑水       工程        过滤装配       利柏特   一种配合大气监测系统采       工程      样的气体采样管       湛江利   一种储罐顶板树立固定工       柏特          装       湛江利   一种叉车用钢板装卸车工       柏特          装       湛江利   一种钢板加热除湿加工车       柏特          间       南通利   一种管说念试压用封堵密封       柏特         装配        为止 2024 年 6 月 30 日，公司过火子公司领有软件文章权 16 项，具体情况       江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书      如下：      序                                                               初次发表                    文章权称号                        登标志         文章权东说念主      号                                                                日期      （三）特准经营权情况           为止本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。      （四）业务许可或天禀情况           为止本召募说明书签署日，公司过火子公司已取得的业务天禀及认证情况如      下： 序   持证     天禀                   有用                     文凭编号                颁发单元                    备注 号   单元     称号                    期                                                     金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容                                         必维认证集                                                     器、工业模块制造与销售、ASME U/S     利柏特   质料治理体                 2027/   团认证控股      股份   系认证文凭                 9/14    有限公司英                                                     钢结构制造，好处居品的出口和私用材                                          国分公司                                                     料的进口       江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序    持证      天禀                          有用                           文凭编号                   颁发单元              备注 号    单元      称号                           期                                                           金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容                                                  必维认证集            环境治理                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特                                 2027/   团认证控股       股份                                 9/14    有限公司英             文凭                                            钢结构制造，好处居品的出口和私用材                                                   国分公司                                                           料的进口                                                           金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容            职业健康                                  必维认证集                                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特   安全治理                          2027/   团认证控股       股份   体系认证                          11/12   有限公司英                                                           钢结构制造，好处居品的出口和私用材             文凭                                    国分公司                                                           料的进口      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          12/6     程师协会      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          1/13     程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          12/6     程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                          1/13     程师协会      利柏特   EN1090-1          1.00        2027/       股份   认证文凭           085.T? VS      3/17                          ?D.2014.009              公司                              T?V                 南德意志工      利柏特   EN1090-2                      2027/       股份   认证文凭                          3/17              EN ISO          T?V                 南德意志工      利柏特               S?D-MUC-WD-       2026/       股份               3033185.2016.00    3/1               文凭              6                   公司            特种开辟      利柏特                                 2028/   江苏省市集       股份                                  2/1    监督治理局             证      利柏特   特种开辟生       TS2232C54-202     2025/   江苏省市集      压力容器制造，固定式压力容器中、       股份   产许可证              5           6/30    监督治理局         低压容器（D）      利柏特   特种开辟生                         2025/   江苏省市集       股份   产许可证                          7/14    监督治理局      利柏特   KGS 认证                        2025/   韩国气体安       股份     文凭                          1/14     全公社      利柏特   CWB 认证                        2025/   加拿大焊合       股份     文凭                          5/29      协会                                                  加拿大安大      利柏特   TSSA 认证                       2026/       股份     文凭                          7/16                                                   准安全局                                                  中华东说念主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                    海关       江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序    持证     天禀                       有用                       文凭编号                   颁发单元               备注 号    单元     称号                        期      利柏特   辐照安全许      苏环辐证           2028/   江苏省生态       股份    可证        01367        10/11    环境厅      利柏特    排污      91320592MA1Y     2025/   苏州市生态       股份    许可证     FYQMXD001U       9/24     环境局      利柏特    排污      91320000793347   2028/   苏州市生态       股份    许可证        9519001U      7/12     环境局                                              中华东说念主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                关      利柏特   NDV 焊合                    2025/       股份   工场认证                      8/21      利柏特   工程遐想资                                      化工石化医药行业甲级；建筑行业（建       工程    质文凭                                            筑工程）甲级                                              上海市住房      利柏特   建筑业企业                     2028/       工程   天禀文凭                      6/18                                              治理委员会                                              上海市住房      利柏特   建筑业企业                     2028/            建筑工程施工总承包二级，施工劳务企       工程   天禀文凭                      6/18              业天禀劳务分包不分级（备案）                                              治理委员会                                              上海市住房      利柏特   安全坐蓐许    （沪）JZ 安许证        2026/       工程    可证      字2023201314     7/11                                              治理委员会      利柏特   特种开辟生                     2028/   上海市市集    压力容器遐想，固定式压力容器法则设       工程   产许可证                      4/23    监督治理局    计      利柏特   特种开辟生                     2026/   上海市市集    GC1 级工业管说念安装（GC1 级隐敝 GC2       工程   产许可证                      1/24    监督治理局    级）      利柏特   特种开辟生    TS1831K68-202    2027/   上海市市集    GB1、GB2 级公用管说念；GC1 级工业管       工程   产许可证           7           5/7    监督治理局    说念（隐敝 GC2 级）            工程商量单                     2027    上海市工程      利柏特                 乙       工程            102024010108             文凭                        21       会                                                       建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                       燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   质料治理体    00622Q30851R5    2025/   中质协质料       工程   系认证文凭          M          4/28     保证中心                                                       GB2 级，GC1（1）（2）                                                                     （3））的遐想和                                                       服务（7.1.5 要求不适用）                                                       建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                       燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   环境治理体    00622E30611R3    2025/   中质协质料       工程   系认证文凭          M          4/28     保证中心                                                       GB2 级，GC1（1）（2）                                                                     （3））的遐想和                                                       服务                                                       建筑、医药、化工、石化、市政（城镇            职业健康安                                      燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特            00622S30570R3    2025/   中质协质料       工程                  M          4/28     保证中心            认证文凭                                       GB2 级，GC1（1）（2）                                                                     （3））的遐想和                                                       服务       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序    持证     天禀                      有用                      文凭编号                   颁发单元              备注 号    单元     称号                       期            城镇浑水排      利柏特           松水务排证字第          2027/   上海市松江       工程            SJPX12551 号     6/20     区水务局             许可证                                             中华东说念主民共      里卜特   报关单元注                            和国上外洋       开辟   册登记文凭                            高桥保税区                                               海关                                             北京航协认      里卜特   质料治理体   03424Q50449R2    2027/            工程材料、机械开辟、仪器姿色及零配       开辟   系认证文凭         S          5/27             件的销售                                              处事公司                                                      经营（不带储存设施）经营品名含易燃                                                      溶剂的合成树脂、油漆、援手材料、涂                                                      料等成品闭杯闪点≤60℃（1.氨基树脂                                                      涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、3.醇酸树                                                      脂涂料、4.酚醛树脂涂料、5.过氯乙烯树                    沪（浦）济急管                  上海市浦东    脂涂料、6.环氧树脂涂料、7.聚氨酯树脂      里卜特   危机化学品                    2025/       开辟   经营许可证                    7/31                     2022202780             理局      自然树脂涂料、11.烯类树脂涂料、12.                                                      橡胶涂料、13.硝基涂料、14.油脂涂料、                                                      有机硅树脂、69.7110 甲聚氨酯固化剂、                                                      油、79.涂料用稀释剂、80.脱漆剂）。      湛江利   辐照安全许      粤环辐证          2027/   广东省生态       柏特    可证        04929       7/17     环境厅      湛江利           91440800MA53     2029/   湛江市生态       柏特           LGKC2Y001Q       3/26     环境局                                             通标范例技    金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   质料治理体                    2025/       柏特   系认证文凭                    8/25                                               公司     块）的制造                                             通标范例技    金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   环境治理体                    2025/       柏特   系认证文凭                    8/25                                               公司     块）的制造            职业健康安                            通标范例技    金属管说念成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利                            2025/       柏特                            8/25            认证文凭                               公司     块）的制造      湛江利   特种开辟生                    2026/   广东省市集    压力容器制造（含安装、修理、改造），       柏特   产许可证                      5/6    监督治理局    固定式压力容器低、中压容器（D）      湛江利   特种开辟生                    2026/   广东省市集       柏特   产许可证                      5/6    监督治理局                                             上海市住房      煌幸    建筑业企业                    2027/      建筑    天禀文凭                     3/29                                             治理委员会                                             上海市住房      煌幸    安全坐蓐许   （沪）JZ 安许证        2025/      建筑     可证     字2022165041    3/30                                             治理委员会 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书    公司已取得并正当持有了从事相关坐蓐经营所需的天禀、许可、认证。 十一、公司初次公开刊行股票并在主板上市以来发生的要紧资产重组 情况    公司初次公开刊行股票并在主板上市以来未发生要紧资产重组情况。 十二、刊行东说念主境外经营情况    为止本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 1 家景外全资子公司不凡决议，该公 司设立于 2023 年 11 月，主要为化工、石油自然气开采以及海上勘探、采矿等行 业提供工程遐想和商量等各种工程服务。    为止本召募说明书签署日，不凡决议正迟缓开展经营行径。 十三、刊行东说念主呈文期内的分红情况 （一）刊行东说念主最近三年分红情况    最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                          单元：万元         现款分红金额           分红年度合并报表中包摄              占合并报表中包摄于上市公 分红年度          （含税）            于上市公司股东的净利润               司股东的净利润的比率 最近三年累计现款分红总额                                               8,498.29 最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                       14,557.69 最近三年累计现款分红占最近三年收场的年均可分配净利 润的比例    综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8,498.29 万元，占最近 三年收场的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况得当《公司法》 《证券法》及《公司规矩》的规矩。 （二）公司利润分配政策    公司利润分配政策详见“要紧事项领导”之“四、                         （一）公司利润分配政策” 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 的相关内容。 （三）现实现款分红情况与公司规矩、本钱性支拨的匹配性    公司上市后收场的可分配利润为正巧，且进行现款分红的金额达到《公司章 程》要求的范例；公司现款分红相关事项由董事会拟定利润分配决议，独处董事、 监事会均发表了同意观点，经股东大会审议通过后实施，公司现款分红决策范例 合规，得当《公司规矩》的规矩。    公司基于日常坐蓐经营、建设相貌支拨等业务的现实需求，兼顾分红政策的 一语气性和相对踏实性的要求，本着答复股东、促进公司稳健发展的概述磋议，实 施相关现款分红斟酌。现款分红与公司的本钱支拨需求相匹配。 十四、刊行东说念主最近三年刊行的债券情况    公司最近三年内未刊行公司债券。为止本召募说明书签署日，公司不存在发 行任何局势的公司债券。 为 10,945.39 万元、13,709.27 万元和 19,018.41 万元，最近三年平均可分配利润为 元计算，参考近期可转念公司债券市集的刊行利率水平并经合理忖度，公司最近 三年平均可分配利润足以支付可转念公司债券一年的利息。           第五节     财务管帐信息与治理层分析    本节援用的财务管帐数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务管帐数据 均引自经审计的财务呈文，2024 年 1-6 月财务管帐数据未经审计。投资者欲对本 公司的财务情景、经营效率和现款流量等进行更详确的了解，还应阅读审计呈文 和财务呈文全文，以获取全部的财务府上。 一、管帐师事务所的审计观点类型及重要性水平 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （一）审计观点类型      公司已遴聘中汇管帐师事务所（颠倒普通结伴）对公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度的财务报表进行审计，分别出具了中汇会审20222010 号、中汇 会审20232230 号、中汇会审20240387 号范例无保属观点的审计呈文。 （二）重要性水平      公司凭证自己所处的行业和发展阶段，从相貌的性质和金额两方面判断财务 信息的重要性。在判断相貌性质重要性时，公司主要磋议该相貌在性质上是否属 于日常行径、是否显耀影响公司的财务情景、经营效率和现款流量等因素；在判 断相貌金额大小的重要性时，公司主要磋议该相貌金额占利润总额的比重是否超 过 5%的范围。 二、刊行东说念主财务报表 （一）合并资产欠债表                                                               单元：万元         相貌        2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 流动资产： 货币资金                65,563.57       50,618.07     56,646.40     46,749.07 交易性金融资产             11,365.91       25,289.12       198.66                 - 应收单据                 1,004.00        3,154.77      5,594.30      3,435.36 应收账款                43,957.83       33,300.96     25,299.21     41,592.24 应收款项融资                955.62          855.68       1,927.88       522.60 预支款项                 5,613.38       20,225.07     19,258.74      1,347.05 其他应收款                 667.37          383.18        946.30       1,311.97 存货                  13,816.73       18,102.16     18,951.89     10,516.05 合同资产                31,307.28       17,597.60     22,016.78     24,973.06 其他流动资产                258.94          919.26       3,212.79      1,795.65 流动资产总共             174,510.63      170,445.87    154,052.95    132,243.07 非流动资产： 长久股权投资                159.04           211.54       557.07        772.52 其他权益器具投资             4,999.97        4,999.97      2,999.97                - 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书         相貌    2024.06.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 固定资产            95,779.84        97,462.81        71,391.66        32,100.82 在建工程             1,329.44          249.85         23,079.17        31,951.72 使用权资产             442.77           526.94          1,014.54         1,730.76 无形资产            17,442.03        17,776.25        18,434.61        19,059.07 长久待摊用度            586.96           413.28                    -         41.79 递延所得税资产          1,958.85         1,289.01         1,454.85         1,245.63 其他非流动资产           156.73             92.15          564.25           645.15 非流动资产总共        122,855.64       123,021.80       119,496.12        87,547.47 资产总共           297,366.26       293,467.67       273,549.07       219,790.54 流动欠债： 短期借钱             3,979.33                   -                -      2,167.31 交易性金融欠债           626.45             57.66          196.65                    - 应付单据            15,024.86        13,482.77         2,161.22         9,644.16 应付账款            73,095.95        54,914.45        40,108.89        45,283.49 合同欠债             5,985.57        28,376.49        52,180.27         4,278.32 应付职工薪酬           6,427.82        10,810.05        11,826.08        14,395.66 应交税费             2,536.06         2,618.14         3,764.15         2,999.90 其他应付款            1,798.86         1,891.32          157.27           185.39 一年内到期的非流动欠债      2,693.43         2,875.83         1,666.88         1,147.54 其他流动欠债            207.70           661.46          1,335.28            63.71 流动欠债总共         112,376.05       115,688.17       113,396.70        80,165.49 非流动欠债： 长久借钱            12,070.33        13,277.36        12,023.89         2,733.71 租出欠债              185.88           101.04           406.18           920.55 递延收益             1,257.80         1,279.61         1,323.23         1,366.85 递延所得税欠债                    -                -         25.95                   - 非流动欠债总共         13,514.00        14,658.01        13,779.26         5,021.12 欠债总共           125,890.05       130,346.17       127,175.95        85,186.61 整个者权益： 实收本钱（或股本）       44,907.00        44,907.00        44,907.00        44,907.00 本钱公积            42,083.29        41,414.72        42,432.75        42,432.75 减：库存股            5,169.95         1,704.08         1,940.09                   -  江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书           相貌        2024.06.30      2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31  其他概述收益                    4.71                  -                   -                  -  专项储备                   120.93               71.76                   -                  -  盈余公积                  7,260.98         7,260.98              4,667.37           4,248.31  未分配利润                82,269.26       71,171.13           56,306.09             43,015.88  包摄于母公司整个者权益总共       171,476.21      163,121.50          146,373.12         134,603.94  整个者权益总共             171,476.21      163,121.50          146,373.12         134,603.94  欠债和整个者权益总共          297,366.26      293,467.67          273,549.07         219,790.54  （二）合并利润表                                                                            单元：万元            相貌              2024年1-6月          2023年度            2022年度            2021年度 一、营业总收入                      179,679.86       324,234.35        172,112.39       198,307.24 其中：营业收入                      179,679.86       324,234.35        172,112.39       198,307.24 二、营业总成本                      163,327.55       301,516.53        155,329.97       185,088.01 其中：营业成本                      150,345.43       277,098.38        138,028.36       168,653.62 税金及附加                              643.81       4,031.36          1,386.14           848.97 销售用度                              1,127.60      1,969.52          1,827.23         1,764.24 治理用度                              7,027.80     14,279.17         12,064.16        11,501.38 研发用度                              3,993.36      4,731.16          2,027.77         2,256.26 财务用度                               189.54        -593.07             -3.68            63.55 其中：利息用度                            329.67            238.53         110.09           234.65 利息收入                               189.54            495.87         488.73           320.09 加：其他收益                            1,346.39      1,121.55            811.56           935.16 投资收益（损失以“-”号填列）                     91.57        -580.86           -252.24           -75.47 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                -492.00           305.11        -197.99                  - 信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -686.07       -412.61            581.62          -845.72 资产减值损失（损失以“-”号填列）                  -757.54           133.82          78.37          -606.06 资产处置收益（损失以“-”号填列）                    -1.35             6.99          -6.55            10.85 三、营业利润（损失以“-”号填列）                15,853.32     23,291.82         17,797.19        12,637.99 加：营业外收入                                  -             1.36              2.33      1,240.00 减：营业外支拨                               5.62            59.11          68.24            10.22 四、利润总额（损失总额以“-”号填列）              15,847.69     23,234.07         17,731.27        13,867.77 减：所得税用度                           2,840.62      4,215.65          4,022.00         2,922.38  江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书            相貌            2024年1-6月        2023年度       2022年度       2021年度 五、净利润（损失总额以“-”号填列）          13,007.07     19,018.41    13,709.27    10,945.39 （一）按经营持续性分类 （二）按整个权包摄分类 号填列） 六、其他概述收益的税后净额                      4.71           -            -            - （一）包摄母公司整个者的其他概述收益的 税后净额 （二）包摄于少数股东的其他概述收益的税                                       -           -            -            - 后净额 七、概述收益总额                    13,011.78     19,018.41    13,709.27    10,945.39 （一）包摄于母公司整个者的概述收益总额         13,011.78     19,018.41    13,709.27    10,945.39 （二）包摄于少数股东的概述收益总额                     -           -            -            - 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                     0.29        0.43         0.31         0.29 （二）稀释每股收益(元/股)                     0.29        0.43         0.31         0.29  （三）合并现款流量表                                                               单元：万元           相貌             2024年1-6月        2023年度       2022年度       2021年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             139,265.86     308,919.73   247,690.90   164,899.38 收到的税费返还                        189.91       3,326.99      395.88      1,239.62 收到其他与经营行径磋议的现款                2,675.42      4,917.07     3,634.00     6,037.32 经营行径现款流入小计                 142,131.19     317,163.79   251,720.77   172,176.32 购买商品、接受劳务支付的现款              98,657.21     204,742.10   139,510.10    94,628.19 支付给职工及为职工支付的现款              27,224.92      53,229.90   53,780.89    49,204.30 支付的各项税费                       5,949.97     17,348.52    11,579.51     6,964.56 支付其他与经营行径磋议的现款                4,010.02      6,765.21     4,931.14     6,403.99 经营行径现款流出小计                 135,842.12     282,085.72   209,801.64   157,201.04 经营行径产生的现款流量净额                 6,289.07     35,078.06    41,919.13    14,975.28  江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书           相貌         2024年1-6月         2023年度       2022年度       2021年度 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款               80,000.00      116,075.65   54,400.00    56,850.00 取得投资收益收到的现款                185.39         279.62       107.32       175.76 处置固定资产、无形资产和其他长久资产 收回的现款净额 收到其他与投资行径磋议的现款                     -            -      147.42             - 投资行径现款流入小计              80,186.24      116,356.67   54,660.02    57,061.56 购建固定资产、无形资产和其他长久资产 支付的现款 投资支付的现款                 66,055.43      143,514.95   57,745.17    56,850.00 取得子公司过火他营业单元支付的现款净                                    -            -            -            - 额 支付其他与投资行径磋议的现款                     -            -       60.00             - 投资行径现款流出小计              68,460.01      156,886.53   89,930.51    83,935.32 投资行径产生的现款流量净额            11,726.23     -40,529.86   -35,270.49   -26,873.76 三、筹资行径产生的现款流量： 继承投资收到的现款                          -            -            -   50,806.16 取得借钱收到的现款                 3,978.47       5,553.62   12,726.72    18,962.00 收到其他与筹资行径磋议的现款                     -     1,704.08            -            - 筹资行径现款流入小计                3,978.47       7,257.71   12,726.72    69,768.16 偿还债务支付的现款                 1,207.03       2,995.48    4,918.65    22,791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现款         2,231.66       2,258.88      331.65     5,627.32 支付其他与筹资行径磋议的现款            3,786.26       1,689.89    2,743.17     3,425.50 筹资行径现款流出小计                7,224.95       6,944.25    7,993.47    31,844.00 筹资行径产生的现款流量净额            -3,246.48        313.45     4,733.25    37,924.17 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             62.21      181.73      -246.79        -26.62 五、现款及现款等价物净加多额          14,831.03       -4,956.61   11,135.10    25,999.07 加：期初现款及现款等价物余额          50,282.71       55,239.33   44,104.23    18,105.16 六、期末现款及现款等价物余额           65,113.74      50,282.71   55,239.33    44,104.23  三、财务报表的编制基础    公司以持续经营假定为基础，按照财政部颁布的《企业管帐准则》以及各项  具体管帐准则及相关规矩编制财务报表。 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 四、合并财务报表范围及变化情况 （一）合并财务报表的范围                                 是否纳入合并财务报表范围 序号      公司称号 （二）呈文期不再纳入合并范围的主体      呈文期内，全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程继承合并，并于 （三）呈文期新纳入合并范围的主体 公司新设全资子公司不凡决议；2024 年 4 月 3 日，公司收购煌幸建筑。 五、公司呈文期内的主要财务斟酌及非常常性损益明细表 （一）主要财务斟酌      呈文期内，公司主要财务斟酌如下表：            相貌                 2024年1-6月            2023年度    2022年度        2021年度         流动比率（倍）                             1.55      1.47          1.36         1.65         速动比率（倍）                             1.43      1.32          1.19         1.52        资产欠债率（合并）                   42.34%           44.42%        46.49%    38.76%       资产欠债率（母公司）                   13.34%           15.18%        12.64%    13.98%       应收账款盘活率（次）                            4.35     10.33          4.83         5.18        存货盘活率（次）                             9.32     14.82          9.29        12.10 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书           相貌                    2024年1-6月         2023年度       2022年度           2021年度   息税折旧摊销前利润（万元）                       19,374.92    29,092.92   21,866.10        17,739.18     利息保险倍数（倍）                             49.07       31.77           43.74          21.96  每股经营行径产生的现款流量（元）                          0.14         0.78           0.93           0.33     每股净现款流量（元）                             0.33        -0.11           0.25           0.58   注：上述斟酌的计算公式如下： （二）净资产收益率及每股收益   凭证中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露编报法则第 9 号净资产收益 率和每股收益的计算及裸露》（2010 年改造），公司呈文期内净资产收益率及每 股收益如下：   呈文期内，公司加权平均净资产收益率如下表所示：                                                   加权平均净资产收益率          利润相貌 包摄于公司普通股股东的加权平均净资 产收益率（%） 扣除非常常性损益后包摄于公司普通股 股东的加权平均净资产收益率（%）   呈文期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：                  基本每股收益（元/股）                            稀释每股收益（元/股）   利润相貌     2024年       2023    2022       2021     2024年       2023      2022        2021 包摄于公司普通股 股东的净利润  江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                   基本每股收益（元/股）                           稀释每股收益（元/股）    利润相貌      2024年      2023    2022       2021    2024年         2023      2022    2021  扣除非常常性损益  后包摄于公司普通        0.28    0.41    0.29       0.24       0.28       0.41      0.29    0.24  股股东的净利润      注：上述斟酌的计算公式如下：      其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非常常性损益后包摄于公  司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股  东的期初净资产；Ei 为呈文期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资  产；Ej 为呈文期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为呈文期  月份数；Mi 为新增净资产次月起至呈文期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至呈文  期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减  变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至呈文期期末的累计月数。      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于普通股股东  的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为呈文期因公积金  转增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为呈文期因刊行新股或债转股等加多股份数；  Sj 为呈文期因回等减少股份数；Sk 为呈文期缩股数；M0 呈文期月份数；Mi 为加多股份次  月起至呈文期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至呈文期期末的累计月数。  换债券等加多的普通股加权平均数）      其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并磋议稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及磋议规矩进行调  整。公司在计算稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非常常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的规章计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。  （三）公司最近三年一期的非常常性损益明细表                                                                             单元：万元             相貌 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的                                               -6.95           -7.45       -59.33     10.85 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、得当国度政策规矩、按照笃定的范例享                     1,314.78      998.74          811.56    2,175.16 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              -              -         9.70     13.31 除同公司正常经营业务相关的有用套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公                                             -347.93        69.78         -160.87    175.09 允价值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                            -0.02       -43.31          -13.14     -10.22  江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书               相貌 其他得当非常常性损益界说的损益相貌                                  -           -       45.54              - 非常常性损益总共                                      959.88    1,017.76      633.48       2,364.19 减：企业所得税影响数                                    284.68     251.06       167.93        448.74 非常常性损益净额                                      675.20     766.70       465.55       1,915.45 包摄于公司普通股股东的非常常性损益净额                           675.20     766.70       465.55       1,915.45 包摄于公司普通股股东的净利润                           13,007.07     19,018.41   13,709.27     10,945.39 扣除非常常性损益后包摄于公司整个者的净利润                    12,331.87     18,251.71   13,243.73       9,029.93     呈文期内，公司非常常性损益主要为计入当期损益的政府补助。扣除非常常  性损益后，呈文期内包摄于母公司整个者的净利润分别为 9,029.93 万元、  六、呈文期内管帐政策变更、管帐忖度变更和管帐舛讹更正  （一）管帐政策变更     公司自 2021 年 1 月 1 日起践诺经改造的《企业管帐准则第 21 号——租出》  （以下简称新租出准则）。     公司动作承租东说念主，凭证新租出准则衔尾规矩，对可比期间信息不予救济，首  次践诺日践诺新租出准则与原准则的各异追想救济本呈文期期初留存收益及财  务报表其他相关相貌金额。     践诺新租出准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                                          单元：万元          相貌            2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日              救济数        预支款项                     1,041.38                     927.11             -114.27       使用权资产                               -                1,093.28            1,093.28        租出欠债                               -                  381.52             381.52   一年内到期的非流动欠债                             -                  597.49             597.49         江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书            公司自 2022 年 1 月 1 日起践诺财政部颁布的《企业管帐准则解释第 15 号》         “对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副         居品对外售售的管帐处理”和“对于损失合同的判断”规矩；自 2022 年 11 月         益器具的金融器具相关股利的所得税影响的管帐处理”和“对于企业将以现款         结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”规矩。上述管帐政策         变更对公司财务报表无影响。         （二）管帐忖度变更            公司呈文期内无管帐忖度变更事项。         （三）管帐舛讹更正            公司呈文期内无管帐舛讹更正事项。         七、财务情景分析         （一）资产结构及变动分析            呈文期各期末，公司资产按流动性辨认的组成情况如下：                                                                                单元：万元  相貌            金额          占比         金额          占比          金额          占比         金额          占比 流动资产     174,510.63    58.69%   170,445.87    58.08%    154,052.95    56.32%   132,243.07    60.17% 非流动资产    122,855.64    41.31%   123,021.80    41.92%    119,496.12    43.68%    87,547.47    39.83%  总共      297,366.26   100.00%   293,467.67   100.00%    273,549.07   100.00%   219,790.54   100.00%            呈文期各期末，公司总资产分别 219,790.54 万元、273,549.07 万元、293,467.67         万元和 297,366.26 万元。公司于 2021 年完成初次公开刊行股票并上市，召募资         金净额为 48,519.40 万元，跟着公司募投相貌的开展，公司建设厂房及购买机器         开辟的支拨随之加多，因此公司呈文期内非流动资产金额持续加多。            呈文期各期末，公司流动资产组成情况如下：           江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                                                                                                  单元：万元      相貌                金额          占比               金额             占比             金额                占比           金额           占比 货币资金          65,563.57    37.57%          50,618.07       29.70%        56,646.40          36.77%      46,749.07     35.35% 交易性金融资产       11,365.91        6.51%       25,289.12       14.84%          198.66           0.13%                -           - 应收单据           1,004.00        0.58%        3,154.77        1.85%         5,594.30          3.63%        3,435.36        2.60% 应收账款          43,957.83    25.19%          33,300.96       19.54%        25,299.21          16.42%      41,592.24     31.45% 应收款项融资          955.62         0.55%          855.68        0.50%         1,927.88          1.25%          522.60        0.40% 预支款项           5,613.38        3.22%       20,225.07       11.87%        19,258.74          12.50%       1,347.05        1.02% 其他应收款           667.37         0.38%          383.18        0.22%          946.30           0.61%        1,311.97        0.99% 存货            13,816.73        7.92%       18,102.16       10.62%        18,951.89          12.30%      10,516.05        7.95% 合同资产          31,307.28    17.94%          17,597.60       10.32%        22,016.78          14.29%      24,973.06     18.88% 其他流动资产          258.94         0.15%          919.26        0.54%         3,212.79          2.09%        1,795.65        1.36%      总共      174,510.63   100.00%         170,445.87      100.00%       154,052.95      100.00%        132,243.07    100.00%              呈文期各期末，公司流动资产分别为 132,243.07 万元、154,052.95 万元、           应收款项融资、预支款项、存货以及合同资产等。              （1）货币资金              呈文期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                                                  单元：万元                相貌                2024.06.30            2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31              库存现款                              -                    -                8.09                 3.77              银行入款                      65,101.95          50,283.03          55,473.40               44,100.46           数字货币—东说念主民币                        11.79                     -                1.34                    -            其他货币资金                        449.83              335.03            1,163.57               2,644.85                总共                      65,563.57          50,618.07          56,646.40               46,749.07              呈文期各期末，公司货币资金余额分别为 46,749.07 万元、56,646.40 万元、              （2）交易性金融资产 江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书    呈文期各期末，公司交易性金融资产组成情况如下：                                                                                  单元：万元    相貌            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31   承诺居品                 365.91            10,129.32                198.66                      -   大额存单               11,000.00           15,159.80                      -                     -    总共                11,365.91           25,289.12                198.66                      -    呈文期各期末，公司交易性金融资产主要为银行承诺居品、证券公经承诺产 品以及大额存单，风险等第均在 R2 以内（包含）。    （3）应收单据/应收款项融资    呈文期各期末，公司应收单据及应收款项融资明细情况如下：                                                                                  单元：万元    科目             相貌             2024.06.30     2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31  应收单据       银行承兑汇票                  1,004.00         3,154.77        5,594.30        3,435.36 应收款项融资      银行承兑汇票                   955.62           855.68         1,927.88         522.60  应收单据/应收款项融资总共                      1,959.62         4,010.45        7,522.18        3,957.96    公司的应收单据/应收款项融资均为银行承兑汇票。呈文期各期末，公司应 收单据和应收款项融资总共分别为 3,957.96 万元、7,522.18 万元、4,010.45 万元 及 1,959.62 万元。    （4）应收账款    呈文期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                  单元：万元    相貌            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 应收账款余额              46,981.54            35,669.05              27,125.73          44,198.07   坏账准备                3,023.71            2,368.09               1,826.52            2,605.83 应收账款净额              43,957.83            33,300.96              25,299.21          41,592.24    呈文期各期末，公司应收账款净额分别为 41,592.24 万元、25,299.21 万元、    江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书        呈文期内，公司应收账款余额及营业收入变动情况如下：                                                                                       单元：万元        相貌                     /2024 年 1-6 月          /2023 年度           /2022 年度              /2021 年度    应收账款余额                 46,981.54             35,669.05          27,125.73           44,198.07        营业收入              179,679.86            324,234.35        172,112.39           198,307.24    应收账款余额/     营业收入        呈文期内，公司应收账款回款情况精致，2022 年末公司应收账款余额占营    业收入比例较 2021 年末下落的主要原因为受英威达 ADN 相貌 OSBL 标段相貌结    算周期影响，2021 年末应收该相貌款项余额为 10,913.77 万元，凭证合同要求付    款商定，公司已于 2022 年收到上述款项。    英威达团员物三期扩建相貌、巴斯夫湛江罐区相貌均在 2022 年签署合同，合同    金额较大，分别特出 12 亿元和 15 亿元，凭证合同商定收到里程碑款，形成较多    合同欠债。上述两个相貌在 2023 年阐明了较多收入，从而导致应收账款余额增    速低于了营业收入的增速。        呈文期内，公司凭证新金融器具准则的规矩阐明应收账款损失准备，公司应    收账款分类具体分为：1）按信用风险特征组总共提坏账准备的应收账款；2）单    项计提坏账准备的应收账款。具体情况如下：                                                                                      单元：万元   相貌               金额         占比           金额          占比          金额           占比         金额           占比 按信用风险特征 组总共提坏账准     46,842.34    99.70%   35,529.85       99.61%    26,986.53      99.49%   44,058.87      99.69%  备的应收账款 单项计提坏账准  备的应收账款   总共        46,981.54   100.00%   35,669.05     100.00%     27,125.73    100.00%    44,198.07   100.00%        ①呈文期内，按信用风险特征组总共提坏账准备的应收账款分析如下： 江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                                                                                单元：万元  账龄          账面余额          占比          坏账准备          账面余额                占比        坏账准备  总共      46,842.34    100.00%        2,884.51     35,529.85        100.00%         2,228.89  账龄          账面余额          占比          坏账准备          账面余额                占比        坏账准备  总共      26,986.53    100.00%        1,687.32     44,058.87        100.00%         2,466.63   呈文期内，公司制定了较为稳健的坏账准备计提政策，并已按管帐准则要求 实时足额计提坏账准备。呈文期内账龄在一年以内的应收账款占比均特出 97%， 账龄结构踏实合理，且公司客户主要为行业内的著明企业，应收账款质料较好。   ②呈文期内，按单项计提坏账准备的应收账款分析如下：   呈文期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款均为公司对重庆耐德索 罗福深冷本领工程有限公司的应收账款，具体情况如下：                                                                                单元：万元                                     账面          坏账       计提比例          单元称号                                                              计提意义                                     余额          准备        （%） 重庆耐德索罗福深冷本领工程有限公司                  139.20      139.20       100.00    通过告状仍不付款           小计                       139.20      139.20       100.00             -   呈文期各期末，公司应收账款前五名具体明细如下：                                                                                单元：万元 序号                     应收客户                                      期末余额          原值占比  江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  序号                       应收客户                          期末余额          原值占比                          小计                               32,708.23     69.62%                          小计                               18,853.38     52.86%                          小计                               13,206.34     48.68%                          小计                               24,723.41     55.93%          （5）预支款项          呈文期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                       单元：万元 账龄          2024.06.30        2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31     江苏利柏特股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书               金额        占比           金额             占比            金额         占比           金额        占比   总共       5,613.38    100.00%     20,225.07       100.00%      19,258.74   100.00%   1,347.05      100.00%          公司预支款项主要为预支原材料及开辟采购款等。呈文期各期末，公司预支     款项余额分别为 1,347.05 万元、19,258.74 万元、20,225.07 万元和 5,613.38 万元，     账龄基本在一年以内。2022 年末以及 2023 年末预支款项金额有所加多，主要原     因为公司在 2022 年新签署了英威达团员物三期扩建相貌、巴斯夫湛江罐区相貌     等金额较大的合同，为了提高相貌寄托效率，部分原材料以及开辟款遴聘了预支     款方式。          （6）其他应收款          呈文期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                           单元：万元           相貌            2024.06.30               2023.12.31         2022.12.31        2021.12.31         押金保证金                    409.41                225.14               827.51         1,039.92         暂借钱                      377.03                377.03               377.03             365.60           其他                     247.99                117.63               207.35             252.71     减：坏账准备                       367.06                336.61               465.57             346.26           总共                     667.37                383.18               946.30         1,311.97          呈文期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,311.97 万元、946.30 万元、     系参股公司威立雅（泰兴）向公司贷款 330 万元，并在借钱期限内按同期银行贷     款利率计提的借钱利息。          （7）存货          呈文期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                           单元：万元          相貌            账面         存货跌价               账面             账面        存货跌价             账面                        余额          准备                价值             余额         准备              价值 江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   原材料           5,142.65       151.73         4,990.91     6,671.43       143.51        6,527.92   在居品           7,447.10            24.81     7,422.28    10,284.87           30.97    10,253.90  库存商品           1,374.28                -     1,374.28     1,305.85               -     1,305.85  发出商品                  -                -             -           -               -            - 低值易耗品             29.26                 -        29.26       14.49                -       14.49    总共          13,993.28       176.55        13,816.73    18,276.64       174.48       18,102.16    相貌           账面          存货跌价               账面          账面          存货跌价             账面                 余额           准备                价值          余额           准备              价值   原材料          11,646.66            82.34    11,564.32     3,792.14           83.67     3,708.47   在居品           4,297.10            27.64     4,269.47     6,142.97            4.90     6,138.08  库存商品            509.11                 -       509.11      318.59                -      318.59  发出商品           2,653.50            51.73     2,601.77      349.14                -      349.14 低值易耗品               7.23                -         7.23         1.77               -         1.77    总共          19,113.60       161.71        18,951.89    10,604.62           88.57    10,516.05    呈文期各期末，公司存货账面价值分别为 10,516.05 万元、18,951.89 万元、 计账面价值占存货的比例分别为 93.63%、83.55%、92.71%以及 89.84%。呈文期 内公司存货限度跟着坐蓐经营限度的扩大有所加多，存货跌价准备相对较为踏实， 未出现有货大面积跌价的情况。    呈文期内，公司存货跌价准备计提变动情况如下：                                                                                       单元：万元  所处期间             期初余额                      本期加多             本期减少                 期末余额    （8）合同资产    呈文期各期末，公司合同资产组成情况如下：                                                                                       单元：万元      相貌                       2024.06.30                               2023.12.31    江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                    账面余额           减值准备         账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已    完工未结算资产     未到期质保金               822.84       41.14        781.70      794.51          39.73       754.78         总共         32,955.03        1,647.75   31,307.28     18,523.79        926.19    17,597.60         相貌                    账面余额           减值准备         账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已    完工未结算资产     未到期质保金          1,803.00          90.15       1,712.85    1,030.86         51.54       979.31         总共         23,175.56        1,158.78   22,016.78     26,287.43    1,314.37      24,973.06        呈文期各期末，公司合同资产账面价值分别为 24,973.06 万元、22,016.78 万   元、17,597.60 万元和 31,307.28 万元，主要由建造合同形成的已完工未结算资产   组成，呈文期各期末占比分别为 96.08%、92.22%、95.71%以及 97.50%。        （9）其他流动资产        呈文期各期末，公司其他流动资产余额分别为 1,795.65 万元、3,212.79 万元、   他流动资产余额下落较多，主要系湛江利柏特 2023 年收到留抵退税额所致。        呈文期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                        单元：万元   相貌               金额            占比         金额           占比         金额         占比            金额          占比  长久股权投资        159.04       0.13%       211.54       0.17%      557.07     0.47%        772.52      0.88% 其他权益器具投资      4,999.97      4.07%      4,999.97      4.06%    2,999.97     2.51%              -          -  固定资产        95,779.84     77.96%    97,462.81     79.22%    71,391.66    59.74% 32,100.82        36.67%  在建工程         1,329.44      1.08%       249.85       0.20%   23,079.17    19.31% 31,951.72        36.50%  使用权资产         442.77       0.36%       526.94       0.43%    1,014.54     0.85%       1,730.76     1.98%  无形资产        17,442.03     14.20%    17,776.25     14.45%    18,434.61    15.43% 19,059.07        21.77%  长久待摊用度        586.96       0.48%       413.28       0.34%           -           -       41.79      0.05% 递延所得税资产       1,958.85      1.59%      1,289.01      1.05%    1,454.85     1.22%       1,245.63     1.42% 其他非流动资产        156.73       0.13%        92.15       0.07%      564.25     0.47%        645.15      0.74% 江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 相貌               金额        占比           金额        占比         金额           占比       金额            占比 总共          122,855.64 100.00% 123,021.80 100.00% 119,496.12 100.00% 87,547.47 100.00%      呈文期内，跟着公司经营限度的扩大，公司非流动资产逐年增长。呈文期各 期末，公司非流动资产分别为 87,547.47 万元、119,496.12 万元、123,021.80 万元 和 122,855.64 万元，主要组成为固定资产、无形资产、其他权益器具投资以及在 建工程等。      （1）长久股权投资      呈文期各期末，公司长久股权投资明细情况如下：                                                                               单元：万元  被投资单元             2024.06.30          2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 威立雅（泰兴）                         -             67.68             489.63             772.52   树工建设                   159.04              143.86              67.44                    -      总共                  159.04              211.54             557.07             772.52      呈文期各期末，公司长久股权投资余额分别为 772.52 万元、557.07 万元、 司持有威立雅（泰兴）10.00%股权，并派出别称董事，对其组成要紧影响；公司 持有树工建设 30.00%股权，对其组成要紧影响。      （2）其他权益器具投资      呈文期各期末，公司其他权益器具投资明细情况如下：                                                                               单元：万元      被投资单元              2024.06.30        2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 广东钶锐锶数控本领  股份有限公司      拓烯科技                   2,000.00           2,000.00                  -                -        总共                   4,999.97           4,999.97         2,999.97                  -      呈文期各期末，其他权益器具投资余额分别为 0 万元、2,999.97 万元、4,999.97 万元以及 4,999.97 万元，均为对外投资的企业股权。为止本召募说明书签署日， 刊行东说念主办有广东钶锐锶数控本领股份有限公司 1.5426%的股权，持有拓烯科技 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   上述公司的主营业务与刊行东说念主不存在顺利关联，均属于财务性投资。两家公 司的具体情况如下：     公司称号            广东钶锐锶数控本领股份有限公司   妥洽社会信用代码               91440300MA5D90EL8L     成随即间                         2016-03-22     注册本钱                      4,893.88 万元东说念主民币      注册地                        深圳市龙华区               一般经营相貌是：数控机床制造；金属成形机床制造；金属加               工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用开辟制造（不               含特种开辟制造）；机床功能部件及附件制造；工业限度计算机               及系统制造；电工机械专用开辟制造；电动机制造；金属切削               机床制造；轴承制造；电力电子元器件制造；智能限度系统集               成；电机制造；电子元器件与机电组件开辟制造；电子专用设               备制造；半导体器件专用开辟制造；专用开辟制造（不含许可     营业范围      类专科开辟制造）；发电机及发电机组制造；配电开关限度开辟               制造；机械电气开辟制造；服务消费机器东说念主制造；金属切削机               床销售；金属成形机床销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机               械开辟销售；机床功能部件及附件销售；工业限度计算机及系               统销售；电力电子元器件销售；电子专用开辟销售；机械开辟               研发；金属成品研发；配电开关限度开辟研发；货品出进口。                                         （除               照章须经批准的相貌外，凭营业派司照章自主开展经营行径） ，               许可经营相貌是：无 与刊行东说念主主营业务的关系                       无关联     公司称号               拓烯科技（衢州）有限公司   妥洽社会信用代码               91330201MA2H407L40     成随即间                         2020-01-22     注册本钱                  1,573.9431 万元东说念主民币      注册地                        浙江省衢州市               一般相貌：本领服务、本领开发、本领商量、本领交流、本领               转让、本领膨胀；新材料本领研发；合成材料销售；塑料成品               销售；工程和本领研究和试验发展；电子专用材料研发；合成     营业范围      材料制造（不含危机化学品）；化工居品坐蓐（不含许可类化工               居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；新材料本领推               广服务；塑料成品制造；染料制造；染料销售；心扉制造；颜               料销售；涂料制造（不含危机化学品）；涂料销售（不含危机化 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书             学品）；光学玻璃销售；光学玻璃制造；功能玻璃和新式光学材             料销售；高品性合成橡胶销售；信息商量服务（不含许可类信             息商量服务）(除照章须经批准的相貌外，凭营业派司照章自主             开展经营行径)。许可相貌：出进口代理；本领出进口；货品进             出口(照章须经批准的相貌，经相关部门批准后方可开展经营活             动，具体经营相貌以审批结果为准)。             无关联。呈文期内，刊行东说念主主要为其全资子公司浙江拓烯提供             拓烯 EPC 相貌工程总承包服务等。同期，刊行东说念主系其 TAMT® 与刊行东说念主主营业务的关系             拓好意思特®系列 SOOC 居品（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，             授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。   （3）固定资产   呈文期各期末，公司固定资产明细情况如下：                                                                           单元：万元 固定资产类别       2024.06.30        2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物          84,830.54          86,001.79             62,239.28          26,232.94  机器开辟             6,124.94          6,433.60              5,414.75            4,034.19  输送器具              799.24             745.53               869.09              817.37 电子过火他开辟           4,025.12          4,281.89              2,868.54            1,016.32    总共           95,779.84          97,462.81             71,391.66          32,100.82   呈文期各期末，公司固定资产账面价值分别为 32,100.82 万元、71,391.66 万 元、97,462.81 万元和 95,779.84 万元，主要组成为房屋建筑物、机器开辟，与公 司主营业务和行业特征相符，是公司非流动资产的重要组成部分。呈文期各期末， 公司固定资产余额逐年加多，主要系跟着公司首发召募资金到账，募投相貌陆续 开展，房屋建筑物及坐蓐开辟插手逐年加多。   （4）在建工程   呈文期各期末，公司在建工程明细情况如下：                                                                           单元：万元         相貌                   2024.06.30     2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31   南通利柏特重工有限公司    大型工业模块制造相貌   压缩空气缓冲罐制造相貌                      2.56              -               -                -      工装制造相貌                        0.17              -               -                -      佘山基地车棚                           -          30.18               -                -     教培中心装修相貌                          -         196.63               -                - 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书          相貌                  2024.06.30     2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31      佘山基地相貌                           -              -          262.31      16,723.15  模块制造及管说念预制件相貌                         -              -          124.78      13,468.52 模块制造及管说念预制件二期相貌                        -              -       20,817.10        1,605.67    LBT 厂房改扩建相貌                        -              -               -         130.62   新建概述楼、研发楼相貌                         -              -        1,805.52          14.27          其他                        3.61          23.04           69.46           9.50          总共                    1,329.44         249.85       23,079.17      31,951.72   呈文期各期末，公司在建工程分别为 31,951.72 万元、23,079.17 万元、249.85 万元和 1,329.44 万元。2021 年末以及 2022 年末公司在建工程余额较大，主要原 因为跟着初次公开刊行召募资金到位，佘山基地相貌以及湛江模块相貌迟缓开展 施工建设。2023 年末公司在建工程余额下落较大，主要原因为佘山基地相貌以 及湛江模块相貌于 2023 年陆续完工达到预定可使用状态；2024 年 6 月末公司在 建工程余额较 2023 年末有所高潮，主要原因为本次拟募投相貌已开展前期建设。   （5）使用权资产   呈文期各期末，公司使用权资产情况如下：                                                                           单元：万元    相貌         2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物              442.77            526.94              1,014.54            1,730.76   公司使用权资产主要为房屋及建筑物，主要系公司租出办公局面，动作承租 东说念主可在租出期内使用租出资产的权利。呈文期各期末，公司使用权资产不存在减 值迹象。   （6）无形资产   呈文期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                           单元：万元    相貌         2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31  地皮使用权           17,274.16         17,532.06             18,047.86          18,563.65    软件               167.88            244.20               386.75              495.42    总共            17,442.03         17,776.25             18,434.61          19,059.07 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   公司无形资产为地皮使用权以及软件，地皮使用权占比较高。为止本召募说 明书签署日，刊行东说念主领有的地皮使用权详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“十、刊行东说念主的主要固定资产和无形资产”的相关内容。   （7）长久待摊用度   公司长久待摊用度主要为房屋装修费等，金额较小。   （8）递延所得税资产                                                                   单元：万元      相貌        2024.06.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31  里面交易未收场利润          351.51             268.22         425.06            65.35     坏账准备            744.73             569.59         473.17           631.08  合同资产减值准备           393.24             207.67         280.73           313.40 存货跌价或合同践约成本    减值准备     股份支付            224.73              69.92                 -                - 计入当期损益的公允价值   变动（减少） 其他非流动资产减值准备           0.43                   -          0.63             4.54 新收入准则救济导致的暂                             -                -         14.74             7.77    时性各异     政府补助            188.67             191.94         198.48           205.03     租出欠债             66.91             135.62         261.70           437.87      总共           2,090.67            1,470.13      1,708.48         1,678.32   呈文期内，公司递延所得税资产主要由坏账准备、合同资产减值损失、政府 补助等形成的可抵扣暂时性各异形成。                                                                   单元：万元      相貌       2024.06.30        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 计入当期损益的公允价值   变动（加多）  固定资产加速折旧            18.42              20.93          25.95                   -    使用权资产             64.68             131.73         253.64           432.69        江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书               相貌                   2024.06.30           2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31               总共                          131.82                181.11                279.59              432.69          呈文期内，公司递延所得税负借主要为使用权资产、固定资产加速折旧等形     成的应征税暂时性各异。          （9）其他非流动资产          呈文期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：                                                                                                       单元：万元            相貌                2024.06.30            2023.12.31             2022.12.31              2021.12.31         未到期质保金                        32.52                       -                   80.23               368.30        预支开辟工程款                       124.22                 92.15                 484.02                  276.86            总共                        156.73                 92.15                 564.25                  645.15          公司其他非流动资产主要为日常坐蓐经营所预支的开辟工程款和未到期保     证金等。     （二）欠债结构及变动分析          呈文期内，公司流动欠债与非流动欠债的组成如下：                                                                                                       单元：万元   相貌             金额            占比          金额               占比              金额              占比             金额             占比  流动欠债     112,376.05      89.27%   115,688.17          88.75%     113,396.70          89.17%      80,165.49          94.11% 非流动欠债      13,514.00      10.73%     14,658.01         11.25%         13,779.26       10.83%          5,021.12       5.89%   总共      125,890.05   100.00%     130,346.17      100.00%       127,175.95       100.00%         85,186.61      100.00%          呈文期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                                       单元：万元   相貌                金额            占比           金额              占比              金额              占比             金额            占比  短期借钱          3,979.33      3.54%                 -              -               -               -     2,167.31        2.70% 交易性金融欠债         626.45       0.56%            57.66        0.05%           196.65             0.17%              -            -        江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   相貌                金额           占比             金额          占比           金额              占比         金额          占比  应付单据         15,024.86     13.37%     13,482.77       11.65%       2,161.22        1.91%     9,644.16     12.03%  应付账款         73,095.95     65.05%     54,914.45       47.47%     40,108.89      35.37%      45,283.49     56.49%  合同欠债          5,985.57      5.33%     28,376.49       24.53%     52,180.27      46.02%       4,278.32      5.34% 应付职工薪酬         6,427.82      5.72%     10,810.05          9.34%    11,826.08     10.43%      14,395.66     17.96%  应交税费          2,536.06      2.26%         2,618.14       2.26%     3,764.15        3.32%     2,999.90      3.74%  其他应付款         1,798.86      1.60%         1,891.32       1.63%      157.27         0.14%      185.39       0.23% 一年内到期的非   流动欠债 其他流动欠债          207.70       0.18%          661.46        0.57%     1,335.28        1.18%       63.71       0.08%   总共       112,376.05     100.00%      115,688.17     100.00%     113,396.70    100.00%      80,165.49    100.00%          呈文期各期末，公司流动欠债分别为 80,165.49 万元、113,396.70 万元、     应付职工薪酬和应交税费等。          （1）短期借钱          呈文期各期末，公司短期借钱明细情况如下：                                                                                             单元：万元          相貌               2024.06.30           2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31         保证借钱                   3,978.47                     -                   -             2,165.00         典质借钱                           -                    -                   -                     -     典质、保证借钱                            -                    -                   -                     -     未到期应付利息                       0.86                      -                   -                 2.31          总共                    3,979.33                     -                   -             2,167.31          呈文期各期末，短期借钱余额分别为 2,167.31 万元、0 万元、0 万元和 3,979.33     万元，主要为公司日常经营所需流动资金借钱，公司短期借钱均在正常信用期内，     无逾期情况。          （2）应付单据          呈文期各期末，公司应付单据明细情况如下：                                                                                             单元：万元 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书    相貌           2024.06.30          2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31 银行承兑汇票             15,024.86               13,482.77           2,161.22          9,644.16    总共              15,024.86               13,482.77           2,161.22          9,644.16    呈文期各期末，公司应付单据余额分别为 9,644.16 万元、2,161.22 万元、 压力。    （3）应付账款    呈文期各期末，公司应付账款明细情况如下：                                                                              单元：万元    相貌           2024.06.30          2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31    总共              73,095.95               54,914.45         40,108.89         45,283.49    呈文期各期末，公司应付账款余额分别为 45,283.49 万元、40,108.89 万元、 付采购款。    （4）合同欠债    呈文期各期末，公司合同欠债明细情况如下：                                                                              单元：万元            相貌            2024.06.30          2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 建造合同形成的合同欠债                      689.48         21,840.10       46,392.57         865.88       预收模块款                     1,816.66         2,867.45        2,086.60        1,133.76       预收遐想款                     2,034.38         2,114.30        2,241.80        1,932.86   预收贸易及维保款                      1,445.06         1,554.65        1,459.30         345.81            总共                   5,985.57        28,376.49       52,180.27        4,278.32 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书    呈文期各期末，公司合同欠债余额分别为 4,278.32 万元、52,180.27 万元、 英威达团员物三期扩建相貌和巴斯夫湛江罐区相貌合同金额较大，2022 年末累 计结算的工程款项大于相貌的累计现实发生成本和毛利之和所致。    （5）应付职工薪酬    呈文期各期末，公司应付职工薪酬明细情况如下：                                                                       单元：万元       相貌          2024.06.30          2023.12.31        2022.12.31    2021.12.31      短期薪酬             6,246.04             10,627.41      11,662.73     14,261.22 下野后福利-设定提存斟酌            181.79                182.64         163.36        134.45       总共              6,427.82             10,810.05      11,826.08     14,395.66    呈文期各期末，公司应付职工薪酬分别为 14,395.66 万元、11,826.08 万元、    （6）应交税费    呈文期各期末，公司应交税费明细如下：                                                                       单元：万元      相貌         2024.06.30          2023.12.31         2022.12.31     2021.12.31    企业所得税            2,039.48                501.19         1,560.31       1,366.65   城市感触建设税                    -              947.54          107.25         105.29      房产税             288.65                 264.62          133.39          78.69  代扣代缴个东说念主所得税            12.77                  24.69           25.90          20.13      升值税             131.94                  66.61         1,794.50       1,300.91    教训费附加                     -              406.09           58.70          63.17    地点教训附加                    -              270.73           39.13          31.53    地皮使用税              23.02                  47.94           21.29          21.29      印花税              40.03                  88.61           22.94          12.23    环境保护税               0.17                   0.10            0.74                 -      总共             2,536.06               2,618.14        3,764.15       2,999.90 江苏利柏特股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书      呈文期各期末，公司应交税费分别为 2,999.90 万元、3,764.15 万元、2,618.14 万元和 2,536.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 3.74%、3.32%、2.26%和      （7）其他应付款      呈文期各期末，公司其他应付款分别为 185.39 万元、157.27 万元、1,891.32 万元和 1,798.86 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 0.23%、0.14%、1.63%和 余额加多较多主要系公司实施股权引发斟酌所产生回购义务阐明的其他应付款。      （8）一年内到期的非流动欠债      呈文期各期末，公司一年内到期的非流动欠债明细情况如下：                                                                                    单元：万元           相貌                 2024.06.30       2023.12.31           2022.12.31      2021.12.31           总共                     2,693.43            2,875.83          1,666.88        1,147.54      呈文期各期末，公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的长久借钱。      （9）其他流动欠债      呈文期各期末，公司其他流动欠债明细情况如下：                                                                                    单元：万元      相貌            2024.06.30           2023.12.31              2022.12.31        2021.12.31 待转销项税额                      207.70             661.46                1,335.28            63.71      总共                     207.70             661.46                1,335.28            63.71      呈文期各期末，公司其他流动负借主要为待转销项税额。      呈文期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                    单元：万元 相貌             2024.06.30               2023.12.31                 2022.12.31           2021.12.31    江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                金额           占比             金额            占比             金额           占比         金额           占比  长久借钱        12,070.33      89.32%    13,277.36          90.58%       12,023.89     87.26%    2,733.71       54.44%  租出欠债          185.88        1.38%         101.04         0.69%         406.18       2.95%      920.55       18.33%  递延收益         1,257.80       9.31%        1,279.61        8.73%        1,323.23      9.60%    1,366.85       27.22% 递延所得税欠债              -            -               -               -      25.95       0.19%           -            -   总共         13,514.00    100.00%     14,658.01        100.00%        13,779.26    100.00%    5,021.12      100.00%         呈文期各期末，公司非流动欠债分别为 5,021.12 万元、13,779.26 万元、         （1）长久借钱         呈文期各期末，公司长久借钱明细情况如下：                                                                                              单元：万元         相貌               2024.06.30           2023.12.31               2022.12.31          2021.12.31    典质、保证借钱                  12,070.33                 13,277.36            12,023.89             2,729.66    未到期应付利息                            -                       -                      -               4.05         总共                  12,070.33                 13,277.36            12,023.89             2,733.71         呈文期内，公司长久借钱主要为相貌借钱。         （2）租出欠债         呈文期各期末，公司租出欠债明细情况如下：                                                                                              单元：万元           相貌                   2024.06.30             2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31    尚未支付的租出付款额                         191.86                104.80                414.71          957.70     减：未阐明融资用度                             5.98                3.76                  8.53           37.15           总共                          185.88                101.04                406.18          920.55         公司租出负借主要系凭证新租出准则阐明的尚未支付的租出付款额及未确    认融资用度。         （3）递延收益         呈文期各期末，公司递延收益分别为 1,366.85 万元、1,323.23 万元、1,279.61    万元和 1,257.80 万元，均为政府补助。 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （三）偿债智力分析    呈文期内，公司与偿债磋议的财务斟酌如下表：     财务斟酌          2024.06.30     2023.12.31       2022.12.31    2021.12.31   流动比率（倍）                 1.55             1.47          1.36          1.65   速动比率（倍）                 1.43             1.32          1.19          1.52  资产欠债率（合并）             42.34%           44.42%        46.49%        38.76%  资产欠债率（母公司）            13.34%           15.18%        12.64%        13.98%     财务斟酌         2024 年 1-6 月        2023 年度      2022 年度       2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）        19,374.92        29,092.92     21,866.10     17,739.18  利息保险倍数（倍）              49.07            31.77          43.74         21.96 经营行径产生的现款流量净额     （万元）    呈文期内，公司流动比率分别为 1.65、1.36、1.47 和 1.55，速动比率分别为 债率较为踏实，处于相对较低水平，2021 年末资产欠债率较低，主要原因为 2021 年头次公开刊行召募资金到账，加多了公司净资产限度。    呈文期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 17,739.18 万元、21,866.10 万元、 别为 21.96、43.74、31.77 和 49.07，2021 年度利息保险倍数较低，主要原因为当 期新增了较多建设相貌导致利息支拨有所加多，公司合座具有较强的偿债智力。    呈文期内，公司经营行径产生的现款流量净额为 14,975.28 万元、41,919.13 万元、35,078.06 万元和 6,289.07 万元。2024 年 1-6 月公司经营行径产生的现款 流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款流出较多所致。 呈文期内，由于客户较为优质，回款较为实时，公司合座经营现款流情况较好。    呈文期内，公司偿债智力与同行业可比上市公司对比如下： 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                          资产欠债率（合并）  公司称号     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科          28.79%           33.10%            35.39%         36.85%  杰瑞股份          38.81%           36.60%            37.99%         34.37%  卓然股份          68.16%           65.23%            71.70%         70.37%  中国化学          69.83%           70.76%            70.02%         70.49%  东华科技          71.01%           69.40%            66.45%         71.78%  三维化学          17.27%           17.84%            18.83%         20.88%  陕建股份          88.63%           89.19%            88.76%         89.90%  荣达建设          40.78%           44.98%            46.57%         48.81%  中铝国际          84.59%           82.28%            77.94%         71.93% 可比公司均值         56.43%           56.60%            57.07%         57.26%   刊行东说念主          42.34%           44.42%            46.49%         38.76%                            流动比率  公司称号     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.43                2.16           2.30           1.99  杰瑞股份             2.41                2.33           2.17           2.44  卓然股份             1.10                1.25           1.07           1.18  中国化学             1.19                1.18           1.19           1.18  东华科技             0.97                1.02           1.27           1.06  三维化学             3.84                4.30           4.61           4.49  陕建股份             1.09                1.07           1.06           1.07  荣达建设             1.70                1.59           1.67           1.64  中铝国际             1.19                1.20           1.23           1.26 可比公司均值            1.77                1.79           1.84           1.81   刊行东说念主             1.55                1.47           1.36           1.65                            速动比率  公司称号     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.29                2.05           1.77           1.55  杰瑞股份             1.84                1.80           1.40           1.55  卓然股份             1.00                1.12           0.65           0.74  中国化学             1.14                1.14           0.96           0.98  东华科技             0.95                1.00           1.06                0.9  三维化学             3.39                3.92           3.65           4.04 江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  陕建股份              1.08                  1.06             1.03             1.04  荣达建设              1.08                  1.15             1.25             1.06  中铝国际              1.11                  1.11             1.10             1.13 可比公司均值             1.54                  1.60             1.43             1.44   刊行东说念主              1.43                  1.32             1.19             1.52   注：公司可比公司数据来源于其依期呈文数据。   从资产欠债率来看，刊行东说念主资产欠债率水平昭彰低于同行业平均水平，长久 偿债智力较强。从流动比率和速动比率来看，刊行东说念主对应斟酌合座略低于同行业 平均水平，可是处于同行业可比上市公司的波动区间内。 （四）营运智力分析   呈文期内公司主要营运智力斟酌如下：     相貌          2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                4.35              10.33             4.83         5.18  存货盘活率（次）                 9.32              14.82             9.29        12.10   呈文期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率总体发扬较好，公司销售回款 情况精致，存货盘活情况正常。   呈文期内，公司营运智力与同行业可比上市公司对比如下：                           应收账款盘活率  公司称号     2024 年 1-6 月      2023 年度                 2022 年度          2021 年度   博迈科              3.32                  8.19            11.85            10.33  杰瑞股份              0.68                  2.02             2.27             2.33  卓然股份              0.59                  1.34             1.60             2.57  中国化学              2.68                  6.12             6.73             6.98  东华科技              3.33                  7.99            10.11            10.63  三维化学              3.02                  6.96             8.23             7.05  陕建股份              0.36                  1.02             1.44             1.56 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  荣达建设               5.59                     9.47        14.67        21.00  中铝国际               0.56                     1.47         1.55         1.48 可比公司均值              2.24                     4.95         6.49         7.10   刊行东说念主               4.35                 10.33            4.83         5.18                                存货盘活率  公司称号      2024 年 1-6 月            2023 度           2022 年度      2021 年度   博迈科               4.73                     6.68         8.08        11.36  杰瑞股份               0.57                     1.81         1.67         1.27  卓然股份               2.61                     2.04         1.27         1.46  中国化学              12.22                 24.53           25.06        26.38  东华科技              13.20                 22.64           36.25        14.00  三维化学               3.96                 11.04           13.19        13.75  陕建股份              19.60                 57.32           59.17        55.68  荣达建设               0.58                     1.60         2.15         1.77  中铝国际               3.16                     6.25         7.70         6.84 可比公司均值              6.74                 14.88           17.17        14.72   刊行东说念主               9.32                 14.82            9.29        12.10   注：数据来源于公司可比公司依期呈文数据。   合座来看，刊行东说念主应收账款盘活率以及存货盘活率略低于同行业可比公司平 均水平，可是处在相应斟酌的波动区间内。跟着公司收入限度的增长，基于精致 的客户回款，2023 年起应收账款盘活率显耀高于同行业可比公司平均值。呈文 期内公司营运智力斟酌较好，与可比公司比拟不存在昭彰各异。 （五）财务性投资分析   为止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主无类金融投资或金融业务投资，无寄予贷款， 不存在设立集团财务公司的情形，不存在投资产业基金、并购基金的情形。具体 说明如下：                                                                   单元：万元     相貌            账面价值               是否触及财务性投资            其中：财务性投资金额  交易性金融资产             11,365.91                  否                          -   其他应收款                   667.37                是                    377.03   其他流动资产                  258.94                否                          - 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     相貌        账面价值           是否触及财务性投资       其中：财务性投资金额   长久股权投资         159.04              是                 0.00 其他权益性器具投资       4,999.97             是              4,999.97  其他非流动资产         156.73              否                     -   为止 2024 年 6 月末，公司交易性金融资产的账面价值为 11,365.91 万元，均 为承诺居品，包括银行承诺、证券公经承诺以及大额存单。公司购买承诺居品旨 在自大资金使用需求的基础上，提高资金的使用治理效率，上述居品的风险等第 均在 R2（包括）以内，不属于财务性投资。   为止 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 667.37 万元，主要为保证 金、押金及暂借钱等，其中暂借钱金额为 377.03 万元。暂借钱为公司于 2019 年 只可用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物概述处置工程相貌尾款支付 以及期初营运盘活付款用途，面前该笔借钱已与公司拓展客户、渠说念无关，因而 将其认定为财务性投资，除该笔暂借钱外，其他应收款余额均系公司日常坐蓐经 营产生，不属于财务性投资。   为止 2024 年 6 月末，公司其他流动资产账面价值为 258.94 万元，主要为待 抵扣及认证升值税进项税，不属于财务性投资。   为止 2024 年 6 月末，公司长久股权投资账面价值为 159.04 万元，为参股威 立雅（泰兴）以及树工建设的股权投资款，其中对威立雅（泰兴）的长久股权投 资账面价值为 0 万元，对树工建设的长久股权投资账面价值为 159.04 万元。对 树工建设投资系因公司业务经营发展需要所进行的产业投资，不属于财务性投资； 鉴于公司未将环保业务动作多元化业务标的，亦未再通过威立雅（泰兴）获取 相关业务，因此公司将对威立雅（泰兴）的投资认定为财务性投资。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   对树工建设的投资不属于财务性投资，与刊行东说念主主营业务的相关性、协同 性的进一步说明如下：   公司对外采购的主要内容为材料采购、分包采购，其平分包采购的主要内 容为劳务分包和专科分包，公司所需的劳务分包与树工建设的主营业务具有相 关性。通过参股树工建设，一方面成心于刊行东说念主在相貌践诺旺季，保证劳务分 包采购的实时性、踏实性，从而保证相貌的顺利践诺；另一方面通过与刊行东说念主 的踏实互助，成心于树工建设打造更加得当刊行东说念主需求的劳务分包团队，普及 相貌践诺智力，从而进一步保证刊行东说念主相貌的顺利践诺，因此，参股树工建设 与刊行东说念主主营业务具有一定的协同效应。   呈文期内，刊行东说念主已与树工建设建立互助，并渐渐形成踏实的互助关系。 呈文期内，刊行东说念主向树工建设采购劳务分包，采购金额分别为 0.00 万元、299.94 万元、6,762.45 万元和 3,327.55 万元，合座互助情况精致。   因此，刊行东说念主参股树工建设系充分阐扬两边在建筑劳务分包、建设工程施 工业务的协同上风，故刊行东说念主对树工建设的投资为产业投资，不属于财务性投 资。   为止 2024 年 6 月末，公司其他权益器具投资账面价值为 4,999.97 万元，为 参股广东钶锐锶数控本领股份有限公司以及拓烯科技的股权投资款，上述投资系 以获取投资收益为目的，属于财务性投资。   为止 2024 年 6 月末，公司其他非流动资产账面价值为 156.73 万元，主要为 预支开辟、工程款，不属于财务性投资。   综上，为止 2024 年 6 月末，公司持有的财务性投资金额为 5,377.00 万元， 占公司合并报表包摄于母公司净资产的比例为 3.14%，未特出百分之三十。因此， 最近一期末公司不存在金额较大的财务性投资情形。 八、盈利智力分析         江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书            呈文期内，公司利润表主要相貌如下：                                                                                              单元：万元             相貌           2024 年 1-6 月           2023 年度               2022 年度               2021 年度            营业收入                 179,679.86           324,234.35         172,112.39            198,307.24            营业成本                 150,345.43           277,098.38         138,028.36            168,653.62            营业利润                   15,853.32           23,291.82            17,797.19            12,637.99            利润总额                   15,847.69           23,234.07            17,731.27            13,867.77            净利润                    13,007.07           19,018.41            13,709.27            10,945.39         （一）营业收入分析            呈文期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                                                              单元：万元    相貌               金额             占比          金额           占比              金额           占比           金额            占比  主营业务收入     179,210.71       99.74%   323,476.08      99.77%      171,355.13       99.56%    197,242.36       99.46%  其他业务收入        469.15        0.26%       758.26         0.23%         757.26       0.44%        1,064.88      0.54%    总共       179,679.86   100.00%      324,234.35    100.00%       172,112.39   100.00%       198,307.24     100.00%            呈文期内，公司的主营业务收入分别为 197,242.36 万元、171,355.13 万元、         延保服务和房钱收入等。            呈文期内，公司主营业务收入按居品分类如下：                                                                                              单元：万元    相貌                   金额            占比            金额             占比         金额             占比           金额           占比 工业模块遐想和制造        34,818.44      19.43%    49,462.05       15.29%       38,792.01       22.64%     53,057.34      26.90% 工程服务           144,392.26       80.57%   274,014.03       84.71%      132,563.12       77.36%    144,185.02      73.10% 其中：工程总承包         89,867.09      50.15%   169,004.93          52.25%    58,931.23       34.39%     29,750.42      15.08%      江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 相貌              金额          占比         金额             占比         金额          占比         金额          占比 工程施工        43,700.97    24.39%    87,788.35       27.14%    52,090.62    30.40%    88,174.69    44.70% 工程维保         7,976.80     4.45%    10,672.03       3.30%     11,269.50     6.58%    13,530.46     6.86% 工程遐想         2,257.26     1.26%     3,593.27        1.11%     3,993.29     2.33%     6,256.70     3.17% 工程采购          590.14      0.33%     2,955.46       0.91%      6,278.48     3.66%     6,472.76     3.28% 总共         179,210.71   100.00%   323,476.08   100.00%      171,355.13   100.00%   197,242.36   100.00%         呈文期内，公司主营业务收入来源于工业模块遐想和制造、工程服务，总体      上呈现增长趋势。         （1）工业模块遐想和制造         呈文期内，公司工业模块遐想和制造业务收入分别为 53,057.34 万元、      制造业务收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系受到英威达团员物三期扩建项      目的收入分类影响。英威达团员物三期扩建相貌的运转合同金额为 12.79 亿元，      由公司创新的遴聘模块化建造决议，将传统的工场遐想结合模块化遐想，并依托      公司全产业链设施的上风，为其提供一体化服务，是公司初次将模块化本领应用      到团员物相貌。该相貌 2022 年、2023 年阐明收入金额分别为 25,212.35 万元、      收入归类时，将该相貌收入归为工程服务收入，未将相貌中的模块要素辨认至工      业模块遐想和制造业务。         刊行东说念主各主体业务定位明确，其中触及工业模块遐想和制造业务的主体为母      公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来说明呈文期内公司的工业模块遐想      和制造业务收入情况。呈文期内，母公司营业收入分别为 55,121.15 万元、      凭借着在行业内多年积存及本领上风，持续获取工业模块化相貌订单，收入跟着      经营限度的扩大而增长。         呈文期内，公司工业模块遐想和制造业务收入保持增长的主要原因为： 江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     模块化制造具有成本及质料限度、安全坐蓐、环保、幸免恶劣施工环境影响 等繁密上风，九行八业正渐渐应用模块化制造方式以收场相貌建设模式的变革， 从而为公司工业模块和制造业务的发展提供了精致的外部环境。公司相连的工业 模块和制造相貌的主要应用规模亦从化工行业迟缓蔓延到了油气能源、矿业、水 处理等多个行业，呈多元化发展状态。 了强有劲的基础     公司经过多年积存，凭借率先的模块建造本领、科学的建造经由体系、教化 丰富的相貌治理团队形成了强劲的模块遐想、建造智力；公司在化工、能源油气 等规模完成了一些具有代表性的得胜案例，在行业内具有较高的客户著明度，积 累了一批优质的客户资源，从而为公司不断相连工业模块和制造业务订单提供了 基础。呈文期内，公司工业模块遐想和制造业务限度呈逐年增长趋势，保证了公 司工业模块遐想和制造业务的持续增长。     呈文期内，公司主要工业模块遐想和制造相貌收入情况如下：                                                                     单元：万元                      相貌                        客户称号          收入金额         占比 BASF MDI 3 Project                              巴斯夫          13,634.11   39.16% 巴斯夫（广东）一体化相貌乙烯区相貌 PAR 模                      中国寰球工程有限 块相貌                                             公司 H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                  液化空气           2,476.87    7.11%                                              优欧辟环球油品工 H.61091 Heartwell SMR                                         1,253.09    3.60%                                               艺本领有限公司 PEMEX SALINA CRUZ 10 BED SMR PSA               UOP LLC         900.31     2.59%                            小计                                30,146.23   86.58%                                                                     单元：万元                      相貌                        客户称号          收入金额         占比                                              JORD OIL&GAS YINSON 浮式坐蓐储油轮上部模块相貌                                         20,760.97   41.97%                                               SYSTEMS B.V. H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                  液化空气           3,432.36    6.94% 江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 巴斯夫（广东）一体化相貌乙烯区相貌 PAR 模                             中国寰球工程有限 块相貌                                                    公司                                                     中国石油自然气第 乙烯相貌部裂解炉辐照段、过渡段模块化相貌                                                    3,045.82    6.16%                                                      六建设有限公司 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          2,694.62    5.45%                                  小计                                    33,076.10   66.87%                                                                               单元：万元                       相貌                               客户称号            收入金额         占比                                                     JORD OIL&GAS YINSON 浮式坐蓐储油轮上部模块相貌                                                    8,033.36   20.71%                                                      SYSTEMS B.V. ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          4,633.53   11.94% K-08-8910A0GB Coldbox                                  林德工程             2,475.62    6.38% ALFE MTTW GP5                                          液化空气             2,003.08    5.16%                                  小计                                    21,082.82   54.35%                                                                               单元：万元                       相貌                               客户称号            收入金额         占比 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC.        21,395.93   40.33% Los Patos Water Treatment Plant Project             Livent USA Corp.    6,547.38   12.34% 英威达 ADN 相貌 OSBL 标段模块相貌                                 中核二三             6,254.36   11.79% Moerdijk LMA 4.2                                       液化空气             3,223.03    6.07%                                  小计                                    38,886.83   73.29%      呈文期内，工业模块遐想和制造业务各年度前五大相貌收入分别为 块遐想和制造业务收入比重分别为 73.29%、54.35%、66.87%和 86.58%，各期前 五大相貌订单金额存在小幅波动，主要受当年践诺合同的金额以及合同实施进程 的影响所致。      （2）工程服务      呈文期内，公司工程服务业务收入分别为 144,185.02 万元、132,563.12 万元、 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 响，2022 年度较 2021 年度下落，主要系 2022 年度公司对外践诺的工程施工业务 量减少所致；2023 年度较 2022 年度加多，主要系 2023 年度相连的英威达团员物 三期扩建相貌和巴斯夫湛江罐区相貌等相貌限度较大所致。呈文期内，公司主要 工程服务相貌收入情况如下：                                                          单元：万元             相貌                      客户称号    收入金额          占比 巴斯夫湛江罐区相貌                           巴斯夫      72,468.44    50.19% 英威达团员物三期扩建相貌                        英威达      14,491.21    10.04% 寰球巴斯夫（广东）一体化相貌乙烯区土建安装              中国寰球工程 概述工程                                有限公司                                    中交第二航务 中交巴斯夫（广东）一体化相貌船埠工程上部工                                    工程勘探遐想     7,266.23     5.03% 艺安装施工                                    院有限公司                                    雅保四川新材 雅保眉山锂电板材料相貌湿法区机电安装包                           4,090.27     2.83%                                    料有限公司                  小计                         110,035.01    76.21%                                                          单元：万元             相貌                     客户称号     收入金额          占比 英威达团员物三期扩建相貌                        英威达      88,129.95    32.16% 巴斯夫湛江罐区相貌                           巴斯夫      63,376.45    23.13%                                    雅保四川新材 雅保眉山锂电板材料相貌湿法区机电安装包                          33,448.38    12.21%                                    料有限公司 拓烯 EPC 相貌                           浙江拓烯     20,712.31     7.56% 寰球巴斯夫（广东）一体化相貌乙烯区土建安装              中国寰球工程 概述工程                                有限公司                  小计                         218,284.70    79.66%                                                          单元：万元             相貌                     客户称号     收入金额          占比 英威达团员物三期扩建相貌                        英威达      25,212.35    19.02% 英威达 ADN 相貌 OSBL 标段工程服务             中核二三      15,271.03    11.52%        江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书        艾仕得 NCF 相貌                                             艾仕得           12,405.71         9.36%                                                            江苏江都建设        英威达 ADN 相貌 ISBL 标段 A6000 施工服务                                         8,749.53         6.60%                                                            集团有限公司        拓烯 EPC 相貌                                             浙江拓烯            8,320.75         6.28%                                    小计                                       69,959.36        52.77%                                                                                         单元：万元                            相貌                                客户称号           收入金额             占比        英威达 ADN 相貌 OSBL 标段工程服务                                中核二三           19,055.93        13.22%        恺迪苏 CHILLI 相貌                                          恺迪苏           16,242.51        11.27%        PPG 张家港高性能涂料及密封胶相貌机电包                                PPG 张家港         15,101.55        10.47%        巴斯夫湛江首期配套公用工程及仓库总承包相貌                                  巴斯夫           10,264.13         7.12%        空气化工净化装配安装施工相貌                                        空气化工            8,650.39         6.00%                                    小计                                       69,314.51        48.07%           呈文期内，公司主营业务收入的地区组成情况如下：                                                                                         单元：万元  相貌           金额          占比          金额            占比           金额           占比            金额          占比  内销     164,385.14   91.73%     297,338.51      91.92%     152,513.07     89.00%   164,791.61       83.55%  外售      14,825.56    8.27%      26,137.57       8.08%      18,842.06     11.00%     32,450.74      16.45%  总共     179,210.71   100.00%    323,476.08     100.00%     171,355.13   100.00%    197,242.36     100.00%           呈文期内，公司在境外售售金额较小，占主营业务收入比例较低。           呈文期内，公司营业收入各季度销售占比情况如下表所示：                                                                                         单元：万元 相貌            金额          比例           金额            比例            金额          比例           金额            比例 第一季度     65,845.22     36.65%      57,652.82      17.78%      25,607.16     14.88%      29,445.62     14.85% 第二季度    113,834.64     63.35%      77,006.67      23.75%      33,709.59     19.59%      53,876.48     27.17%        江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  相貌           金额             比例           金额            比例           金额           比例          金额           比例 第三季度             -             -    103,551.32      31.94%     42,215.06      24.53%     57,481.90     28.99% 第四季度             -             -     86,023.53      26.53%     70,580.58      41.01%     57,503.25     29.00%  总共     179,679.86      100.00%     324,234.35     100.00%     172,112.39    100.00%    198,307.24    100.00%           公司营业收入无昭彰的季节特征，除第一季度受春节假期因素影响订单限度        相对较少除外，其他三个季度收入占比相对接近。2022 年第四季度阐明收入的        比例较高，主要原因为 2022 年第四季度系公司当年相连大型相貌正处于施工高        峰，销售收入阐明金额较多。        （二）营业成天职析           呈文期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                                         单元：万元  相貌               金额           占比           金额            占比           金额          占比          金额           占比 主营业务成本     150,184.50      99.89%     276,910.98      99.93%    137,872.64     99.89%    168,434.29     99.87% 其他业务成本         160.93       0.11%        187.40        0.07%        155.73      0.11%        219.33      0.13%  总共        150,345.43     100.00%     277,098.38     100.00%    138,028.36    100.00%    168,653.62   100.00%           呈文期各期，公司的营业成天职别为 168,653.62 万元、138,028.36 万元、        业务成本占营业成本的比例均在 99%以上。                                                                                         单元：万元  相貌             金额            占比           金额            占比           金额          占比          金额           占比 工业模块设 计和制造 工程服务      124,535.55      82.92%    240,329.40       86.79%    106,879.49     77.52%    126,056.63     74.84%  总共       150,184.50     100.00%    276,910.98     100.00%     137,872.64    100.00%    168,434.29    100.00%      江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书         公司主要居品的营业成本占比与其营业收入的占比情况基本一致。呈文期内，      工业模块遐想和制造占公司主营业务成本的比例分别为 25.16%、22.48%、13.21%      和 17.08%，工程服务占公司主营业务成本的比例分别为 74.84%、77.52%、86.79%      和 82.92%。         呈文期内，公司主营业务成本组成情况如下：                                                                              单元：万元 相貌          金额          占比         金额          占比         金额          占比         金额          占比 顺利材料    66,899.25    44.54%   106,236.21    38.36%    39,892.12    28.93%    49,189.15    29.20% 分包成本    55,113.24    36.70%   100,103.94    36.15%    43,143.32    31.29%    53,112.56    31.53% 顺利东说念主工    13,317.21     8.87%    34,197.56    12.35%    37,652.56    27.31%    44,134.84    26.20% 其他用度    14,854.81     9.89%    36,373.27    13.14%    17,184.63    12.46%    21,997.74    13.06% 总共     150,184.50   100.00%   276,910.98   100.00%   137,872.64   100.00%   168,434.29   100.00%         呈文期内，公司主营业务成本主要由顺利材料、顺利东说念主工、分包成本组成。      呈文期内，公司顺利材料分别为 49,189.15 万元、39,892.12 万元、106,236.21 万      元和 66,899.25 万元，主要包括钢板钢材、管件管材、电气姿色等，2023 年起直      接材料占比高潮主要系英威达团员物三期扩建相貌材料插手较多所致，该相貌合      同在 2022 年签署，前期插手成本主要包括遐想东说念主工成本、基建外包成本等，2023      年起陆续插手了较多的原材料及开辟。         呈文期内，公司分包成天职别为 53,112.56 万元、43,143.32 万元、100,103.94      万元和 55,113.24 万元，主要包括劳务分包、地基基础工工程、保温防腐等，分      包成本占比总体保持踏实。         呈文期内，公司顺利东说念主工分别为 44,134.84 万元、37,652.56 万元、34,197.56      万元、13,317.21 万元，主要包括顺利坐蓐施工东说念主员等的薪酬，2023 年起顺利东说念主      工占比下落主要系跟着业务限度持续增长，公司为提高治理效率，诽谤治理成本，      加大了分包采购，从而使得顺利东说念主工占比下落。         呈文期内，公司营业成本与营业收入变动趋势一致，公司主营业务成本组成        江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书        总体基本保持踏实。        （三）毛利分析           呈文期内，公司主营业务毛利组成如下：                                                                                  单元：万元    相貌                   金额         占比         金额           占比         金额         占比          金额         占比 工业模块遐想和制造        9,169.49   31.59%    12,880.47   27.66%       7,798.87   23.29%     10,679.68   37.07% 工程服务            19,856.72   68.41%    33,684.64   72.34%      25,683.63   76.71%     18,128.39   62.93% 其中：工程总承包        11,691.95    40.28%   17,673.72      37.95%    9,108.91    27.20%     3,850.94    13.37%    工程施工          6,267.21    21.59%   12,077.99      25.94%   12,258.29    36.61%     8,935.94    31.02%    工程维保          1,156.77     3.99%    2,158.25      4.63%     1,920.44      5.74%    2,492.60     8.65%    工程遐想           608.59      2.10%     999.31       2.15%      815.38       2.44%    1,341.28     4.66%    工程采购           132.20      0.46%     775.38       1.67%     1,580.61      4.72%    1,507.64     5.23%    总共           29,026.21   100.00%   46,565.10   100.00%     33,482.49   100.00%    28,808.07   100.00%           呈文期各期，公司经营情景精致，主营业务毛利分别为 28,808.07 万元、        （四）毛利率分析           呈文期内，公司各业务毛利率情况如下：             相貌              2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度          2021 年度        工业模块遐想和制造                  26.34%           26.04%            20.10%           20.13%        工程服务                       13.75%           12.29%            19.37%           12.57%        其中：工程总承包                   13.01%             10.46%          15.46%           12.94%            工程施工                   14.34%             13.76%          23.53%           10.13%            工程维保                   14.50%             20.22%          17.04%           18.42%            工程遐想                   26.96%             27.81%          20.42%           21.44%            工程采购                   22.40%             26.24%          25.18%           23.29%            总共                     16.20%          14.40%            19.54%           14.61%           呈文期内，公司主营业务毛利率分别为 14.61%、19.54%、14.40%和 16.20%，        毛利率有所波动，主要受各期践诺的主要相貌毛利率各异影响。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   呈文期内，公司工业模块遐想和制造业务毛利率分别 20.13%、20.10%、26.04% 和 26.34%，保持较高的毛利率水平。公司是国内最早从事模块化制造的企业之 一，自设立以来一直将模块化制造本领的研发和应用动作普及公司中枢竞争力的 关键，多年研究和积存使公司的制造水平恒久处于行业的率先地位，客户招供度 较高，在市集竞争过程中具有一定的先发上风，是以呈文期内公司工业模块遐想 和制造业务毛利率能够相沿较高且踏实的水平。   工业模块遐想和制造业务毛利率除了受到行业合座发展趋势影响外，具体还 会受到相貌中标金额及相貌成本的影响。公司居品为非范例化定制居品，公司主 要通过邀标、议标的方式相连相貌，通过公开方式进行市集化订价，不同类型工 业模块装配的中标价钱受到市集竞争、客户类型、相貌限度等因素影响。相貌成 本主要为钢材、开辟等顺利材料成本、顺利东说念主工、折旧摊销等其他用度等，相貌 成本受到原材料价钱波动、相貌践诺周期、甲供材料占比等因素影响较大。上述 因素的概述影响导致各相貌的毛利率存在一定的波动。不同相貌毛利率存在一定 的各异，主要影响因素如下：   相貌类型：本领含量高、坐蓐过程复杂的大型模块居品因报价高，毛利率水 平相对较高，较为浅易的开辟模块毛利率较低。   材料价钱波动：工业模块业务原材料包含管材管件、钢板钢材等，材料价钱 受到钢材期货市集价钱、市集供需的影响较大，材料价钱波动影响相貌毛利率水 平。   甲供材料占比：甲供材料占比较低的相貌，公司不错自主进行材料采购，大 限度采购对供应商具有较大的议价智力，不错诽谤材料成本，提高相貌毛利率。   坐蓐周期：公司按照顺利东说念主工工时期担工业模块相貌曲折用度，如果项陌生 产工期较长或主要坐蓐期间其他开工相貌较少，则该相貌分担的曲折用度较高， 毛利率较低。   合同变更：由于相貌遐想变更、业主加多工程量等因素导致合同存在变更， 导致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书         呈文期内，同行业可比上市公司与公司工业模块业务毛利率情况如下表所示：         称号         2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度           2021 年度        博迈科            未裸露                     8.71%            12.10%         10.92%       杰瑞股份                  37.63%           33.32%            33.11%         36.25%       卓然股份                  18.30%           20.41%            15.61%         18.58%        平均数                  27.96%           20.81%            20.27%         21.92%        本公司                  26.34%           26.04%            20.10%         20.13%   注 1：数据来源：凭证可比公司依期呈文整理。   注 2：博迈科 2021 年度、2022 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块、矿   业开采模块的平均毛利率，2023 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块的   平均毛利率，2024 年半年度未裸露相关业务毛利率；杰瑞股份毛利率数据为油气装备制造   及本领服务的毛利率；卓然股份毛利率数据为石化专用开辟、真金不怕火油专用开辟的平均毛利率。         公司工业模块遐想和制造业务毛利率合座而言高于博迈科和卓然股份、低于   杰瑞股份，在同行业上市公司毛利率区间内。公司工业模块遐想和制造业务毛利   率与同行业上市公司存在各异主要系居品服务或应用规模不同所致，公司居品下   游主要应用于化工规模，主要居品为工艺模块、管廊模块以及管说念预制件等，博   迈科主营业务为海洋油气开发模块、矿业开采模块及自然气液化模块的建造；杰   瑞股份主营业务为油气田装备建造和模块化寄托，其居品主要应用于油气开采；   卓然股份主营业务为大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造，其居品主要应   用于石油化工、真金不怕火油、自然气化工等规模。         呈文期内，公司工程服务业务毛利率情况如下：  相貌                占主营收                   占主营收                 占主营收                 占主营收          毛利率                    毛利率                   毛利率                 毛利率                     入比例                    入比例                  入比例                 入比例 工程总承包    13.01%       50.15%    10.46%       52.25%   15.46%     34.39%   12.94%       15.08% 工程施工     14.34%       24.39%    13.76%       27.14%   23.53%     30.40%   10.13%       44.70% 工程维保     14.50%        4.45%    20.22%        3.30%   17.04%      6.58%   18.42%       6.86% 工程遐想     26.96%        1.26%    27.81%        1.11%   20.42%      2.33%   21.44%       3.17% 工程采购     22.40%        0.33%    26.24%        0.91%   25.18%      3.66%   23.29%       3.28% 工程服务综  合毛利率 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   呈文期内，公司工程服务业务毛利率分别为 12.57%、19.37%、12.29%和   呈文期内，公司主要通过招投标获取相貌，通过招投标方式进行市集化订价， 公司依据招标文献或客户需求，凭证工程量、材料成本、东说念主工成本、分包成本项 目周期等要素形成预计总成本，加上公司的合理利润组成公司的通盘报价，再结 合相连相貌的客户类型、行业影响性、竞争情况、践诺风险等因素对报价进行调 整。单个相貌因客户类型、相貌类型、竞争情况、合同内容、相貌治理及践诺进 度等影响，毛利率会存在一定的各异。主要影响因素如下：   相貌类型：不同相貌类型毛利率存在各异，工程总承包业务毛利率相对较高， 主要系相貌的遐想、采购、施工均由公司完成，公司通过相貌治理整合相貌资源、 优化相貌进程和有用限度相貌成本，盈利空间相对较高；工程施工业务中，机电 安装工程毛利率一般会高于地基基础工程毛利率。   报价策略：对于初次互助的客户，为拓展市集，公司会采用有竞争力的报价 以确保中标的策略。对于施工难度较大，践诺风险较高或者本领要求高的相貌， 报价相对较高。对于竞争横暴的相貌，毛利率会相对较低。   施工环境：地质环境复杂、改扩建、边坐蓐边施工等相貌，受影响因素包括 施工环境、功课区域复杂的地上地下设施、功课区域严格遴聘坐蓐区域的安全管 理要求以及与现有装配勾搭处事的复杂性等，导致施工效率较低，施工成本高， 易导致毛利率低。   施工区域：对于偏远地区如内蒙古等，冬季施工受限、输送成本高、东说念主员及 出入场用度高导致施工效率低、施工成本高。   合同变更：由于相貌遐想变更、业主加多工程等因素导致合同存在变更，导 致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   呈文期内，同行业可比上市公司与公司工程总承包业务毛利率情况如下表所 示：      称号       2024 年 1-6 月   2023 年度      2022 年度     2021 年度  中国化学（化学工程）          9.89%        9.87%       9.93%       9.45% 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 东华科技（工程总承包）         7.43%        9.75%      11.34%      10.03% 三维化学（工程总承包）         0.86%       27.98%      21.48%      23.25%      平均数            6.06%       15.87%      14.25%      14.24%      本公司           13.01%       10.46%      15.46%      12.94% 注 1：数据来源：凭证可比公司依期呈文整理。 注 2：中国化学毛利率数据为化学工程业务的毛利率；东华科技、三维化学的毛利率数据均 为工程总包类业务的毛利率。   总体而言，公司工程总承包业务毛利率与同行业上市公司工程总承包业务毛 利率较为接近，2024 年 1-6 月三维化学毛利率较往年比拟下滑昭彰，导致同行业 可比公司毛利率均值昭彰诽谤。公司工程总承包业务主要服务于化工规模，下流 主要客户为巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科念念创、优好意思科、陶氏化学、液化空 气、英威达等全球著明公司。中国化学（化学工程）、东华科技（工程总承包） 和三维化学（工程总承包）主要系石油、化工、煤化工规模的工程总承包，客户 以中石油、中石化及国内其他化工企业为主，公司工程总承包业务下搭客户与同 行业上市公司有一定区别，因此，毛利率存在各异，下流行业客户踏实、持续的 插手为公司持续盈利提供有劲保险。   呈文期内，同行业可比上市公司与公司工程施工业务毛利率情况如下表所示：       称号        2024 年 1-6 月    2023 年度    2022 年度    2021 年度 陕建股份（建筑工程业务）          10.71%      10.62%      9.15%      8.64%   荣达建设（工程施工）           8.83%       7.97%      7.79%      9.79% 中铝国际（工程及施工承包）          6.40%       4.56%     10.16%     13.19%       平均数             8.65%        7.72%      9.03%     10.54%       本公司            14.34%       13.76%     23.53%     10.13% 注 1：数据来源：凭证可比公司依期呈文整理。 注 2：陕建股份的毛利率数据为建筑工程业务毛利率，荣达建设、中铝国际的利率数据均为 工程施工类业务的毛利率。   公司工程施工业务毛利率高于同行业上市公司，公司工程施工业务主要系化 工工程施工总承包、机电工程施工总承包等，施工难度和本领要求较高，与同行 业其他上市公司施工类业务比拟，在客户类型、施工范围、施工内容及要求等方 面均存在一定的各异。同行业上市公司荣达建设主淌若说念路、市政等建筑工程施 工，中铝国际的工程及施工承包业务主淌若有色金属工程承包，陕建股份的建造  江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  安装业务主要系石油化工施工工程承包，因此，毛利率存在一定的各异。  （五）销售用度、治理用度、研发用度及财务用度分析       呈文期内，公司销售用度、治理用度、研发用度及财务用度组成如下：                                                                                 单元：万元  相貌                  占收                      占收                    占收                    占收           金额                    金额                      金额                    金额                      入比                      入比                    入比                    入比 销售用度     1,127.60    0.63%     1,969.52     0.61%      1,827.23    1.06%     1,764.24    0.89% 治理用度     7,027.80    3.91%    14,279.17     4.40%     12,064.16    7.01%    11,501.38    5.80% 研发用度     3,993.36    2.22%     4,731.16     1.46%      2,027.77    1.18%     2,256.26    1.14% 财务用度      189.54      0.11%     -593.07     -0.18%        -3.68    0.00%       63.55     0.03%  总共     12,338.31    6.87%    20,386.79     6.29%     15,915.48    9.25%    15,585.43   7.86%       呈文期内，公司销售用度、治理用度、研发用度及财务用度总共分别为  比例分别为 7.86%、9.25%、6.29%和 6.87%。呈文期内，公司销售用度、治理费  用、研发用度占营业收入比例基本踏实。       呈文期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                                 单元：万元  相貌           金额         占比        金额           占比         金额          占比        金额          占比 职工薪酬      737.13     65.37%   1,693.34      85.98%    1,455.32     79.65%   1,419.77     80.47% 办公费       137.25     12.17%    168.51        8.56%      69.30       3.79%     14.82       0.84% 业务管待费       3.06      0.27%     39.57        2.01%     111.79       6.12%    127.85       7.25% 售后维修费      83.44      7.40%     23.83        1.21%     114.02       6.24%    141.75       8.03% 差旅费         5.20      0.46%     15.23        0.77%      10.73       0.59%     23.28       1.32% 仓储物流费           -         -      8.45        0.43%      33.19       1.82%     13.24       0.75% 市集商量费     161.51     14.32%      3.19        0.16%       1.07       0.06%      1.04       0.06% 折旧及摊销           -         -      1.92        0.10%           -          -          -             -  其他             -         -     15.48        0.79%      31.82       1.74%     22.49       1.27%  总共     1,127.60    100.00%   1,969.52    100.00%     1,827.23    100.00%   1,764.24    100.00%   江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书        呈文期内，公司销售用度分别为 1,764.24 万元、1,827.23 万元、1,969.52 万   元和 1,127.60 万元，主要由职工薪酬、办公费、售后维修费和业务管待费组成，   总共占各期销售用度比例分别为 96.59%、95.80%、97.76%和 84.75%。呈文期内，   销售用度逐年小幅增长，与营业收入增长限度基本匹配。        呈文期内，公司与同行业上市公司销售用度率对比如下：         相貌            2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度         2021 年度        博迈科                      0.83%             1.13%              0.20%           0.10%       杰瑞股份                      4.63%             3.85%              4.15%           4.93%       卓然股份                      1.27%             1.08%              0.82%           0.70%       中国化学                      0.21%             0.28%              0.28%           0.30%       东华科技                      0.45%             0.74%              0.87%           0.88%       三维化学                      0.99%             0.85%              0.64%           0.84%       陕建股份                      0.08%             0.06%              0.07%           0.08%       荣达建设                      0.29%             0.25%              0.18%           0.26%       中铝国际                      0.56%             0.63%              0.50%           0.41%        平均值                      1.03%             0.99%              0.86%           0.94%        刊行东说念主                      0.63%             0.61%              1.06%           0.89%       注：同行业可比公司数据来源为上市公司依期呈文数据        呈文期内，公司销售用度率分别为 0.89%、1.06%、0.61%和 0.63%。公司销   售用度率保持踏实，与同行业平均水平较为接近，处于合理范围内。        呈文期内，公司治理用度明细情况如下：                                                                                单元：万元  相貌           金额           占比          金额          占比          金额         占比       金额        占比 职工薪酬     3,794.79      54.00%     8,585.64     60.13%     7,944.41   65.85%   7,370.98   64.09% 折旧及摊销    1,199.25      17.06%     2,213.48     15.50%     1,438.04   11.92%   1,234.01   10.73% 业务管待费        409.36     5.82%     1,058.24      7.41%      847.95     7.03%    979.69    8.52% 办公费          426.20     6.06%     1,074.75      7.53%      755.25     6.26%    580.86    5.05% 中介服务费        146.43     2.08%      284.60       1.99%      378.31     3.14%    670.73    5.83%   江苏利柏特股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书  相貌           金额           占比          金额            占比           金额         占比         金额         占比 车辆使用费         82.30     1.17%      159.01         1.11%       143.79      1.19%     164.86      1.43%  税费           35.79     0.51%      200.54         1.40%       151.60      1.26%     131.74      1.15% 差旅费           81.97     1.17%      183.94         1.29%        85.86      0.71%      94.30      0.82% 租出费           11.73     0.17%           6.85      0.05%        61.62      0.51%      46.87      0.41% 股份支付         668.57     9.51%      301.93         2.11%             -           -        -          -  其他          171.42     2.44%      210.18         1.47%       257.33      2.13%     227.33      1.98%  总共      7,027.80     100.00%    14,279.17      100.00%     12,064.16   100.00% 11,501.38     100.00%        呈文期内，公司治理用度分别为 11,501.38 万元、12,064.16 万元、14,279.17   万元和 7,027.80 万元。公司治理用度主要由职工薪酬、折旧及摊销、业务管待费   和办公费组成，总共占各期治理用度比例分别为 88.39%、91.06%、90.57%和        呈文期内，公司与同行业上市公司治理用度率对比如下：         相貌            2024 年 1-6 月             2023 年度           2022 年度            2021 年度        博迈科                      2.77%               3.82%               2.42%            1.80%       杰瑞股份                      4.29%               3.31%               3.67%            4.20%       卓然股份                      5.99%               5.10%               4.19%            3.29%       中国化学                      1.86%               1.67%               1.64%            1.79%       东华科技                      0.97%               1.66%               1.74%            1.87%       三维化学                      6.17%               4.06%               3.91%            4.27%       陕建股份                      2.42%               2.08%               1.78%            1.82%       荣达建设                      4.65%               4.40%               2.66%            2.69%       中铝国际                      4.40%               5.08%               4.51%            4.45%        平均值                      3.73%               3.47%               2.95%            2.91%        刊行东说念主                      3.91%               4.40%               7.01%            5.80%       注：同行业可比公司数据来源为上市公司依期呈文数据        呈文期内，公司治理用度率分别为 5.80%、7.01%、4.40%和 3.91%。公司管   理用度率合座略高于同行业可比上市公司，主要系公司与同行业上市公司居品或   服务的应用规模及所处的发展阶段不同。  江苏利柏特股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书       呈文期内研发用度明细情况如下：                                                                                   单元：万元  相貌             金额          占比           金额          占比         金额         占比        金额           占比 职工薪酬       2,981.59     74.66%   3,282.02        69.37%    1,002.31    49.43%   1,294.60      57.38% 顺利插手        751.92      18.83%   1,062.32       22.45%      824.67     40.67%    831.75       36.86% 折旧与摊销       173.93       4.36%       358.73      7.58%      186.43      9.19%    118.41        5.25%  其他          85.93       2.15%        28.09      0.59%       14.36      0.71%     11.50        0.51%  总共        3,993.36    100.00%   4,731.16      100.00%     2,027.77   100.00%   2,256.26     100.00%       公司坚持本领和居品的持续升级创新，呈文期内恒久保持大额的研发插手并  逐年增长。呈文期内，公司研发用度金额分别为 2,256.26 万元、2,027.77 万元、       公司研发用度由研发职工薪酬、顺利插手、折旧与摊销和其他组成。呈文期  内，研发东说念主工薪酬和研发顺利插手是研发用度的主要组成部分。呈文期内研发费  用呈现小幅波动情况，主要原因为公司结合现实研发需求相应救济了研发东说念主员的  数目。       呈文期内，公司与同行业上市公司研发用度率对比如下：       相貌              2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度           2021 年度       博迈科                    5.19%                 5.84%              5.12%                4.67%    杰瑞股份                      4.09%                 3.67%              3.21%                3.60%    卓然股份                      3.45%                 3.15%              3.92%                3.64%    中国化学                      2.63%                 3.46%              3.44%                3.43%    东华科技                      2.47%                 3.50%              3.66%                3.30%    三维化学                      4.91%                 4.30%              3.90%                3.92%    陕建股份                      0.90%                 0.85%              0.63%                0.54%    荣达建设                      3.04%                 4.07%              3.41%                3.59%    中铝国际                      2.95%                 4.22%              3.85%                3.15%       平均值                    3.29%                 3.67%              3.46%            3.32%       刊行东说念主                    2.22%                 1.46%              1.18%            1.14%       注：同行业可比公司数据来源为上市公司依期呈文数据 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   呈文期内，公司研发用度率分别为 1.14%、1.18%、1.46%和 2.22%。呈文期 内，公司研发费主要系母公司承担的工业模块遐想和制造业务所产生，因而占比 较小。                                                                        单元：万元   相貌       2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度        2021 年度 利息用度              329.67                238.53             110.09         234.65 减：利息收入            189.54                495.87             488.73         320.09 汇兑损失              -65.04               -438.51              25.66          25.23 手续费支拨             114.46                102.78             349.31         123.75   总共              189.54               -593.07              -3.68          63.55   呈文期内，公司财务用度主要为利息用度和利息收入等，各期金额过火占营 业收入的比例较小。   呈文期内，公司财务用度占营业收入比例分别为 0.03%、0.00%、-0.18%和 行借钱相对较小。 （六）其他损益相貌分析                                                                        单元：万元       相貌        2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度       2021 年度  应收账款坏账损失             -655.62                -541.57         700.93       -658.52 其他应收款坏账损失                 -30.45             128.96         -119.32       -187.20       总共              -686.07                -412.61         581.62       -845.72   呈文期内，公司信用减值损失分别为-845.72 万元、581.62 万元、-412.61 万 元和-686.07 万元。公司现款流情况较好，回款较为实时，应收账款账龄基本在 1 年以内，因此坏账计提较少。                                                                        单元：万元 江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     相貌           2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同履                         -34.26              -102.99           -92.38         -18.16  约成本减值损失  合同资产减值损失              -721.56              232.59            155.59        -568.51     其他                   -1.71                  4.22           15.16         -19.38     总共                 -757.54              133.82             78.37        -606.06   呈文期内，公司资产减值损失分别为-606.06 万元、78.37 万元、133.82 万元 和-757.54 万元。公司资产减值损失主要为存货跌价损失，2021 年度和 2024 年   呈文期内，公司投资收益组成情况如下：                                                                         单元：万元      相貌            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度       2021 年度 权益法核算的长久股权投                              -52.50          -345.53          -289.37      -250.56     资收益 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融                  -45.43          -514.95           -70.19         -0.69  资产产生的投资收益    其他投资收益                189.51                 279.62        107.32        175.78      总共                       91.57          -580.86          -252.24        -75.47   呈文期内，公司分别产生投资收益-75.47 万元、-252.24 万元、-580.86 万元 和 91.57 万元，主要包括参股公司的投资收益、远期结售汇结汇损失等。   呈文期内，公司其他收益组成具体情况如下：                                                                         单元：万元    相貌         2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度        2021 年度   政府补助             1,284.85               954.95             784.64         935.16 升值税加计抵减               31.61               122.81                    -             -    其他                 29.93                 43.79             26.93               -    总共              1,346.39              1,121.55            811.56         935.16   呈文期内，公司其他收益金额分别为 935.16 万元、811.56 万元、1,121.55 万 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 元和 1,346.39 万元，主要系收到与日常行径相关的政府补助。      （1）营业外收入                                                                          单元：万元       相貌        2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度            2021 年度      政府补助                  -                   -                 -          1,240.00 罚没及失约金收入                   -                1.36              2.33                 -       其他                   -                0.00                 -                 -       总共                   -                1.36              2.33          1,240.00      呈文期内，公司营业外收入分别为 1,240.00 万元、2.33 万元、1.36 万元和 0 万元，2021 年度营业外收入较高，主要为当年度的上市奖励款。      （2）营业外支拨                                                                          单元：万元       相貌        2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度            2021 年度 对外捐赠                       -                6.00              5.00              8.00 补偿金、失约金                    -               37.21                 -                 - 资产报废、毁损损失               5.61               14.44             52.78                 - 其他                      0.02                1.47             10.47              2.22       总共                5.62               59.11             68.24            10.22      呈文期内，公司营业外支拨金额分别为 10.22 万元、68.24 万元、59.11 万元 和 5.62 万元，金额相对较小。 九、现款流量分析      呈文期内，公司的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元            相貌            2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度       2021 年度 经营行径产生的现款流量净额                   6,289.07      35,078.06     41,919.13      14,975.28 投资行径产生的现款流量净额                  11,726.23     -40,529.86     -35,270.49    -26,873.76 筹资行径产生的现款流量净额                  -3,246.48           313.45    4,733.25      37,924.17 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书         相貌           2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度   汇率变动对现款的影响                 62.21        181.73       -246.79         -26.62  现款及现款等价物净加多额            14,831.03      -4,956.61    11,135.10      25,999.07   现款及现款等价物余额             65,113.74     50,282.71     55,239.33      44,104.23 （一）经营行径产生的现款流量分析    呈文期内，公司经营行径现款流量明细情况如下：                                                                    单元：万元         相貌            2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款            139,265.86    308,919.73    247,690.90    164,899.38      收到的税费返还                  189.91      3,326.99       395.88       1,239.62 收到其他与经营行径磋议的现款              2,675.42      4,917.07      3,634.00      6,037.32    经营行径现款流入小计             142,131.19    317,163.79    251,720.77    172,176.32 购买商品、接受劳务支付的现款             98,657.21    204,742.10    139,510.10     94,628.19 支付给职工以及为职工支付的现款            27,224.92     53,229.90     53,780.89     49,204.30      支付的各项税费                5,949.97     17,348.52     11,579.51      6,964.56 支付其他与经营行径磋议的现款              4,010.02      6,765.21      4,931.14      6,403.99    经营行径现款流出小计             135,842.12    282,085.72    209,801.64    157,201.04  经营行径产生的现款流量净额              6,289.07     35,078.06     41,919.13     14,975.28    呈文期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 14,975.28 万元、 加较多，主要系公司当期相连英威达团员物三期扩建相貌、巴斯夫湛江罐区相貌 等限度较大相貌，结算较快，形成较多合同欠债所致。2024 年 1-6 月公司经营活 动产生的现款流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款 流出较多所致。 （二）投资行径产生的现款流量分析    呈文期内，公司投资行径现款流量明细情况如下：                                                                    单元：万元         相貌            2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度    收回投资收到的现款               80,000.00    116,075.65     54,400.00     56,850.00   取得投资收益收到的现款                185.39         279.62       107.32         175.76 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书          相貌                  2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度         2021 年度 处置固定资产、无形资产和其他长久    资产收回的现款净额 收到其他与投资行径磋议的现款                                -               -       147.42                  -    投资行径现款流入小计                    80,186.24         116,356.67       54,660.02      57,061.56 购建固定资产、无形资产和其他长久     资产支付的现款      投资支付的现款                     66,055.43         143,514.95       57,745.17      56,850.00 取得子公司过火他营业单元支付的                                               -               -               -               -      现款净额 支付其他与投资行径磋议的现款                                -               -        60.00                  -    投资行径现款流出小计                    68,460.01         156,886.53       89,930.51      83,935.32  投资行径产生的现款流量净额                   11,726.23         -40,529.86      -35,270.49      -26,873.76    面前公司正处在快速发展阶段，购建固定资产等支拨较多，跟着公司首发募 集资金到账，公司募投相貌建设支拨金额较大。呈文期内，公司购建固定资产、 无形资产和其他长久资产支付的现款分别为 27,085.32 万元、32,125.34 万元、    公司收回投资收到的现款和投资支付的现款系公司为提高现款管明智力所 购买的银行承诺居品。 （三）筹资行径产生的现款流量分析    呈文期内，公司筹资行径现款流量明细情况如下：                                                                                   单元：万元           相貌             2024 年 1-6 月             2023 年度         2022 年度         2021 年度     继承投资收到的现款                             -               -               -       50,806.16     取得借钱收到的现款                   3,978.47           5,553.62       12,726.72       18,962.00 收到其他与筹资行径磋议的现款                            -        1,704.08               -               -    筹资行径现款流入小计                   3,978.47           7,257.71       12,726.72       69,768.16     偿还债务支付的现款                   1,207.03           2,995.48        4,918.65       22,791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的        现款 支付其他与筹资行径磋议的现款                  3,786.26           1,689.89        2,743.17        3,425.50    筹资行径现款流出小计                   7,224.95           6,944.25        7,993.47       31,844.00  筹资行径产生的现款流量净额                  -3,246.48            313.45        4,733.25       37,924.17 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书    呈文期内公司筹资行径产生的现款流入主淌若取得借钱收到的现款以及吸 收投资收到的现款。2021 年继承投资收到的现款系初次公开刊行召募资金到账。    公司筹资行径现款流出主淌若偿还债务、支付借钱利息以及股利分配等事项。 十、本钱性支拨分析 （一）呈文期内要紧本钱性支拨情况    呈文期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长久资产支付的现款分别为 投相貌、加多经营开辟等固定资产和在建工程支拨。 （二）公司已公布或可预感将实施的要紧本钱性支拨情况    为止本召募说明书签署日，公司将来可预感的要紧本钱性支拨主要为本次募 集资金投资相貌的投资支拨等。    公司本次召募资金投资相貌支拨内容、支拨目的及资金需求的科罚方式详见 本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“二、本次召募资金投资相貌的 具体情况”的相关内容。 十一、本领创新分析 （一）本领先进性及具体发扬    公司在发展过程中恒久把本领创新动作提高公司中枢竞争力的关键，详见本 召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主中枢本领和研发情况”。 （二）正在从事的研发相貌及进展情况    公司正在从事的研发相貌及进展情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基 本情况”之“九、刊行东说念主中枢本领和研发情况”。 （三）保持持续本领创新的机制和安排    为充分调动公司职工科研处事的积极性和创造性，保证科研相貌的高质、高 效完成，奖励研发处事中作念出重要孝顺的集体和个东说念主，公司于《研发部治理轨制》 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 中制定了研发相关的引发轨制。东说念主力资源部结合相貌开发周期、评审及格率、计 划完成率等斟酌进行绩效考核和披发。 十二、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项对刊行东说念主的影 响 （一） 要紧对外担保事项     为止本召募说明书签署日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的事 项。 （二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项和要紧期后事项     为止本召募说明书签署日，公司不存在应裸露而未裸露的要紧诉讼、仲裁、 其他或有事项和要紧期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总斟酌     本次刊行完成后，公司将获取长久发展资金，能够成心于推动本次募投相貌 的实施，能够进一步提高公司在工业模块遐想和制造规模的竞争力。本次刊行不 产生资产整合事项，如将来现实经营需要，公司将合理制定资产整总斟酌，并积 极履行信息裸露义务。 （二）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化情况     本次刊行完成后，公司的现实限度东说念主仍为沈斌强、沈翾，公司限度权不会发 生变化。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书               第六节      合规经营与独处性 一、刊行东说念主呈文期内受到的行政处罚情况      呈文期内，公司受到的行政处罚情况如下：                                                        单元：万元 序号    触及主体     处罚机关                处罚原因    处罚日期        处罚金额                             安排未经职业健康检               杭州市拱墅区卫生                 健康局                             职业病危害的功课等                             出口货品商品编号申                                报空虚                             使用排放不对格的非                              说念路移动机械 （一）杭州市拱墅区卫生健康局出具的行政处罚      公司因安排未经职业健康观望的工作者从事交易职业病危害功课等行径，杭 州市拱墅区卫生健康局于 2022 年 2 月向公司出具《行政处罚决定书》                                    （杭拱卫职 罚（2022）1 号），对公司进行如下行政处罚：1、告诫；2、罚金 50,000 元。      依据《中华东说念主民共和国职业病防治法》第七十五条第七项“违抗本法例定， 有下列情形之一的，由卫生行政部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以 下的罚金；情节严重的，责令罢手产生职业病危害的功课，或者提请磋议东说念主民政 府按照国务院规矩的权限责令关闭。”同期，结合《浙江省卫生行政处罚开脱裁 量范例》职业防护类第 36 条“安排 10 名以下未经职业健康观望的工作者从事接 触职业病危害的功课的，犯法程度较轻，罚金 50,000 元以上 125,000 元以下”的 裁量幅度，应当给以行政处罚。      凭证上述规矩，公司被处以前述告诫、罚金的行政处罚，不属于情节严重的 情形，且公司已实时交纳罚金，并就犯法行径实时完成了整改。因此，上述行政 处罚不属于要紧犯法非法行径。 （二）其他行政机关出具的行政处罚      公司因处事飘浮，致使出口货品商品编号中报空虚，张家港海对于 2022 年 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                 （张关统计简违字（2022）0007 号），对公司 进行如下行政处罚：罚金东说念主民币 8,000 元。   公司因三台叉车尾气排放检测结果不对格，苏州市生态环境局于 2022 年 7 月向公司出具《行政处罚决定书》               （苏环行罚字202282 第 179 号）                                     ，对公司进行 如下行政处罚：罚金东说念主民币 5,000 元。   公司因喷漆车间改扩建相貌未批先建，苏州市生态环境局于 2023 年 9 月向 公司出具《行政处罚决定书》（苏环行罚字 822023183 号），对公司进行如下行 政处罚：罚金东说念主民币 3,410 元。   上述犯法行径微小，罚金金额较小，不属于要紧犯法行径。   综上，刊行东说念主上述处罚事项未发生现实事故或变成要紧现实损失；相关处罚 金额较小，且处罚文献未认定情节严重，同期刊行东说念主已照章交纳相关罚金并采用 了有用整改措施。因此，呈文期内刊行东说念主上述行政处罚均不属于要紧犯法行径。   除上述情况外，呈文期内公司不存在其他与坐蓐经营相关的行政处罚情况。 二、刊行东说念主过火董事、监事、高档治理东说念主员、控股股东、现实限度东说念主 被证券监管部门和交易所采用监管措施或处罚的情况   公司呈文期内收到过上交所理论警示 1 次，具体情况如下： （一）警示内容 S00C 居品情况，公司在 e 互动回复称，公司是拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 居品（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，非独家经销商。2024 年 1 月 4 日，公司裸露风险领导公告称，公司尚未阐明拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 居品的销售对象，该项业务尚未给公司带来业务收入，预计将来该项业务 在公司业务中占比份额较小，不会对公司经功绩组成要紧影响。公司 E 互动相关 信息裸露不准确、不完好，违抗了《上海证券交易所股票上市法则(2023 年 2 月 改造)》    （以下简称《股票上市法则》）第 2.1.1 条、2.1.4 等磋议规矩。时任董事会 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 布告于佳动作公司信息裸露事务的主要负责东说念主，对公司上述非法行径负有处事， 违抗了《股票上市法则》第 2.1.2 条等规矩。经谋划，对公司实时任董事会布告 于佳给以理论警示。” （二）整改情况   公司收到上述理论警示后高度爱好，采用了以下整改措施： 相关规矩和指南，提高公司信息裸露业务操作的处事水和善范例相识，确保信息 裸露业务操作的范例践诺。 切实提高上市公司范例运作水平，更好地感触和保险投资者权益。   呈文期内，除上述情况外，公司以及现任董事、高档治理东说念主员不存在被证监 会行政处罚或采用监管措施及整改情况、被证券交易所公开驳诘的情况，以及因 涉嫌非法正在被司法机关立案阅览或者涉嫌犯法非法正在被证监会立案调查的 情况，公司呈文期内触及的监管措施已整改收场。 三、控股股东、现实限度东说念主过火限度的其他企业占用刊行东说念主资源情况   呈文期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、现实限度东说念主过火限度的其他企业 以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际限度东说念主过火限度的其他企业担保的情况。 四、同行竞争 （一）公司与控股股东及现实限度东说念主不存在同行竞争   刊行东说念主控股股东为利柏特投资，现实限度东说念主为沈斌强、沈翾。为止本召募说 明书签署日，除刊行东说念主外，控股股东、现实限度东说念主限度的其他企业详见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司控股股东、现实限度东说念主基本情况”之“（三）控 股股东及现实限度东说念主对外投资的其他企业基本情况”。   公司控股股东、现实限度东说念主过火限度的其他企业均未从事与公司雷同、相似 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 或组成竞争的业务，公司与控股股东、现实限度东说念主过火限度的其他企业不存在同 业竞争。此外，公司上市以来未发生新的同行竞争或影响刊行东说念主独处性的关联交 易，不存在违抗同行竞争及关联交易相关承诺的情况。况兼，本次刊行不会导致 公司控股股东及现实限度东说念主发生变化，不会导致现实限度东说念主、控股股东限度的其 他公司从事与公司雷同或雷同业务的情况，也不会导致新增同行竞争的情况。   为止本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东、现实限度东说念主过火至支属限度的 其他企业不存在与刊行东说念主主营业务雷同或相似的情形，刊行东说念主与控股股东、现实 限度东说念主过火至支属限度的其他企业之间不存在同行竞争的情形。 （二）对于幸免同行竞争的承诺及履行情况   利柏特投资动作刊行东说念主的控股股东，提防承诺：   （1）本企业以及本企业顺利或曲折限度的企业（公司过火控股公司除外， 下同）面前莫得以任何局势从事与公司过火控股公司的主营业务组成或可能组成 顺利或曲折竞争关系的业务或行径；   （2）若公司的股票在境内证券交易所上市，本企业将采用有用措施，并促 使本企业顺利或曲折限度的企业采用有用措施，不以任何局势顺利或曲折从事与 公司过火控股公司的主营业务组成或可能组成顺利或曲折竞争关系的业务或活 动，或于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本企业获知的与公司可能产生同行竞争的贸易机会，本企业将及 时见告公司；   （4）本企业不会利用控股股东的身份，从事任何毁伤或可能毁伤公司利益 的行径；   （5）本企业同意承担并补偿因违抗上述承诺而给公司变成的一切损失、损 害和开支。   沈斌强、沈翾动作刊行东说念主的现实限度东说念主，提防承诺： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   （1）本东说念主以及本东说念主顺利或曲折限度的企业（公司过火控股公司除外，下同） 面前莫得以任何局势从事与公司过火控股公司的主营业务组成或可能组成顺利 或曲折竞争关系的业务或行径；   （2）若公司的股票在境内证券交易所上市，本东说念主将采用有用措施，并促使 本东说念主顺利或曲折限度的企业采用有用措施，不以任何局势顺利或曲折从事与公司 过火控股公司的主营业务组成或可能组成顺利或曲折竞争关系的业务或行径，或 于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本东说念主获知的与公司可能产生同行竞争的贸易机会，本东说念主将实时通 知公司；   （4）本东说念主不会利用现实限度东说念主的身份，从事任何毁伤或可能毁伤公司利益 的行径；   （5）本东说念主同意承担并补偿因违抗上述承诺而给公司变成的一切损失、毁伤 和开支。   为止本召募说明书签署日，相关主体严格顺从了上述承诺，未出现违抗承诺 的情形。 五、关联方及关联交易情况 （一）关联关系情况   凭证《公司法》、《企业管帐准则第 36 号——关联方裸露》和《上海证券交 易所股票上市法则》、          《上市公司信息裸露治理办法》的相关规矩，刊行东说念主的关联 方及关联关系具体情况如下：   刊行东说念主的控股股东为利柏特投资，刊行东说念主的现实限度东说念主为沈斌强和沈翾，其 详确情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司控股股 东、现实限度东说念主基本情况”。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 行动东说念主      除沈斌强、沈翾、利柏特投资外，顺利或曲折持有刊行东说念主 5%以上股份的其 他股东过火现实限度东说念主、一致行动东说念主具体如下： 序号      关联方                        关联关系                 张毓强、张健侃为父子关系，曲折总共持有刊行东说念主 5%以上股份                 的当然东说念主 序号      关联方                        关联关系                 沈翾过火母亲杨清燕总共持有鑫同泉结伴 100.00%出资额，杨                 清燕担任践诺事务结伴东说念主 序号      关联方                        关联关系      呈文期内，除现实限度东说念主沈斌强、沈翾、曲折持有公司 5%以上股份的当然 东说念主之外，本公司的其他关联当然东说念主包括公司的董事、监事、高档治理东说念主员以及报 告期内曾担任过公司董事、监事、高档治理东说念主员的东说念主员，与前述东说念主士（包含现实 限度东说念主、曲折持有公司 5%以上股份的当然东说念主）关系密切的家庭成员，包括佳耦、 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 父母及佳耦的父母、兄弟姐妹过火佳耦、年满 18 周岁的子女过火佳耦、佳耦的 兄弟姐妹和子女佳耦的父母；以及公司控股股东利柏特投资的董事、监事及高档 治理东说念主员。 除外的法东说念主或者其他组织      刊行东说念主的关联当然东说念主限度的或者担任董事、高档治理东说念主员的除刊行东说念主过火子 公司除外的法东说念主或者其他组织主要如下： 序             称号                         关联关系 号                          公司现实限度东说念主沈斌强佳耦杨清燕之妹杨东燕限度                          并担任董事的企业                          公司现实限度东说念主沈斌强佳耦杨清燕之妹杨东燕限度                          并担任董事的企业                          公司现实限度东说念主沈翾佳耦之父夏志平担任经理的企                          业      中国巨石（600176）                 （含下属限度   公司曲折持股 5%以上股东张毓强担任副董事长的      公司）                 企业                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强担任该公司副董                          的企业                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强担任董事；公司曾                          曲折持股 5%以上股东张健侃担任董事长的企业      华辰投资有限公司（含下属限度      公司）      桐乡务石贸易有限公司（含下属      公司曲折持股 5%以上股东张健侃现实限度并担任      限度公司）               践诺董事的企业      桐乡泽石贸易结伴企业（有限合      公司曲折持股 5%以上股东张健侃担任践诺事务合      伙）（含下属限度公司）         伙东说念主的企业      上海天石国际货运代理有限公司      （含下属限度公司）                          公司曲折持股 5%以上股东张健侃佳耦之父陈建明                          现实限度并担任践诺董事兼经理的企业                          公司曲折持股 5%以上股东张健侃佳耦之父陈建明                          限度并担任该公司践诺董事的企业                          公司曲折持股 5%以上股东张健侃佳耦之父陈建明                          限度的公司，并担任该公司践诺董事兼总经理      华凯投资有限公司（含下属限度      公司）                          公司董事王源担任董事，公司曲折持股 5%以上股东                          张毓强现实限度的企业 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序            称号                       关联关系 号                       公司董事王源担任董事长兼总经理，公司曲折持股                       公司董事王源担任董事、高档副总裁，公司曲折持      振石控股集团有限公司（含下属      限度公司）                       业      振石集团浙江宇石国际物流有限   公司董事王源担任董事，公司曲折持股 5%以上股东      公司               张毓强现实限度的企业                       公司董事王源担任董事长，公司曲折持股 5%以上股                       东张毓强现实限度的企业      富士胶片商务开辟（上海）有限      公司                       公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹限度，并担                       任该公司践诺董事兼总经理的企业                       公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹限度，并担                       任该公司践诺董事兼总经理的企业                       公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹限度，并担      山东泰安盛金牛高能饲草饲料有      限公司                       任该公司董事的企业                       公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹限度，并担                       任该公司践诺董事兼总经理的企业      张家港金泰饲料本领服务有限公   公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹限度，并担      司                任该公司践诺董事兼总经理的企业                       公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹担任该公司                       董事兼总经理的企业                       公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司独处董事薛国新之佳耦之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司独处董事薛国新之佳耦之母蔡影圭限度的个体                       工商户                       公司独处董事薛国新之佳耦之弟周韬担任该公司董                       事的企业                       公司监事张泉林之佳耦之姐李海香担任该公司经理                       的企业                       公司副总经理李念念睿之佳耦之父亲毛本林限度的个                       体工商户     江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     序                   称号                      关联关系     号                            公司财务总监朱舟师之兄弟朱赤军担任高档治理东说念主                            员的企业          公司持有树工建设 30%的股权，凭证实质重于局势原则，将树工建设认定为     公司的关联方。 序                  称号                       关联关系 号          宜兴市宜陶联陶瓷产业服务    公司现实限度东说念主沈翾佳耦之父夏志平曾担任践诺董事、总          有限公司            经理的企业，已于 2023 年 7 月刊出                          公司持有其 10.00%的出资额，公司原董事袁斌担曾任该公                          司董事的企业，已于 2022 年 6 月辞任          上海休玛企业治理中心（有限   公司董事王源曾担任践诺事务结伴东说念主的企业，已于 2023 年          结伴）             2 月刊出          浙江新亚医疗科技股份有限    公司独处董事乐进治曾担任董事的企业，已于 2024 年 5 月          公司              离任          浙江亿联康医疗科技有      公司独处董事乐进治曾担任财务总监的企业，已于 2024 年          限公司             1 月离任          上海湘悦治理商量结伴企业          （有限结伴）          上海中骋桦文治理商量结伴          企业（有限结伴）          苏州瑞玛精密工业集团股份    公司也曾的独处董事谭才年担任副总经理、财务总监的企          有限公司            业          锦润前锋（珠海）衣饰有限公          司          上海始学企业治理结伴企业          （有限结伴）                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强曾担任董事的企业，已于                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强曾担任董事；公司曾曲折          浙江桐乡民泰村镇银行股份    公司曲折持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          有限公司            2021 年 7 月辞任          九江中建投房地产开发有限    公司曲折持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          公司              2021 年 8 月刊出  江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序              称号                                       关联关系 号                             公司曲折持股 5%以上股东张健侃现实限度并担任践诺董                             事的企业，已于 2021 年 6 月刊出      CNI  ENGINEERING   &      MALAYSIA SDN BHD  （二）关联交易情况       刊行东说念主上市以来，未发生影响刊行东说念主独处性的关联交易，不存在违抗关联交  易相关承诺的情况。呈文期内，参照《上海证券交易所股票上市法则》《关联交  易决策轨制》《公司规矩》中的相关规矩，将与关联东说念主发生的交易（公司提供担  保、受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额达到 3,000 万元东说念主民币  以上且占公司最近一期经审计净资产完全值 5%以上的，或为关联方提供担保等  应当提交股东大会审议的关联交易界定为要紧关联交易，不得当要紧关联交易认  定范例的为一般关联交易。       （1）关联销售       呈文期内，公司要紧关联销售具体如下：                                                                           单元：万元      关联方         内容         2024 年 1-6 月        2023 年度      2022 年度      2021 年度            工程施工                            -             -   15,271.03     19,055.93  中核二三            工业模块遐想和制造                       -             -            -     6,254.36             小计                             -             -   15,271.03     25,310.29            营业收入                179,679.86       324,234.35   172,112.39   198,307.24             占比                             -             -      8.87%       12.76%  注：中核二三总经济师陈旭于 2023 年 4 月 24 日离任公司董事，故自 2024 年 4 月 24 日后中  核二三不再认定为关联方。       中核二三系中国核建（股票代码：601611）控股子公司，主营业务包括核电 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 工程、系统工程、民用工程、投融资及国际工程商量与培训等，是中国限度最大 的核工程概述安装企业。呈文期内，中核二三中标了英威达尼龙 6,6 三期 ADN 相貌 OSBL 标段 MEPI 工程总承包相貌，由于公司在工业模块及下流化工规模施 工教化丰富，其邀请公司参与该相貌部单干程的投标。公司凭借着较强的遐想优 势、丰富的相貌教化，通过招投标方式取得相关相貌。   相关相貌均履行了招投标范例，关联交易价钱公允，不存在通过关联交易输 送利益的情况。   （2）关联采购   呈文期内，公司不存在要紧关联采购的情况。   （1）关联销售   呈文期内，公司不存在一般关联销售的情况。   （2）关联采购   呈文期内，公司一般关联交易中采购情况具体如下：                                                                  单元：万元  关联方          内容   2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 树工建设     建筑劳务分包         3,327.55         6,762.45      299.94             - 振石集团东方             钢板钢材                  -        65.81             -            - 特钢有限公司        小计               3,327.55         6,828.26      299.94             -        营业成本           150,345.43       277,098.38   138,028.36   168,653.62        比例                2.21%            2.46%        0.22%              -   基于相貌建设需要，刊行东说念主存在大批的建筑劳务分包需求。公司与树工建设 于 2022 年建立互助，跟着 2023 年度公司业务限度快速扩大，营业收入较 2022 年度增长 88.39%，加多 152,121.96 万元，因而相应地加多了劳务分包采购额， 从而加多了对树工建设的采购额，关联采购具备合感性。   振石集团东方特钢有限公司系公司曲折持股 5%以上股东张毓强现实限度的 企业，公司董事王源在其担任董事。因其居品定制化周期与公司相貌周期较为匹     江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     配，公司于 2023 年 9 月向其采购一批不锈钢板。        公司与上述供应商之间的采购交易均履行了里面比价经由，关联交易价钱公     允，与市集公允价钱不存在昭彰各异，不存在利益输送的情况。        （3）关联租出        呈文期内，刊行东说念主向关联方租出房产的具体情况如下： 序                                 租露面积                      月房钱        租出         租出     出租东说念主    承租东说念主       租出位置                       租出期限 号                                 （㎡）                      （万元）        价钱         用途     杨清燕、      七莘路 1839 号 2101               2021.08.01-      沈珈曳        北室等 18 室                    2027.9.30     孙霞、王 利柏特工 七莘路 1839 号 601                2021.10.01-              3.60 元/平       山歌  程     南室等 16 室                    2027.9.30                 方米/天     杨清华、      七莘路 1839 号 701                2021.10.01-      杨蕊羽        南室等 18 室                    2027.9.30        呈文期内，刊行东说念主因向关联方租出支付的租出费情况如下：                                                                      单元：万元        出租东说念主       2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度             2021 年度      杨清燕、沈珈曳             83.20         166.40             166.40         166.40      孙霞、王山歌              80.79         161.58             161.58         161.58      杨清华、杨蕊羽             83.20         166.39             166.39         166.39         总共              247.19         494.37             494.37         494.37        杨清燕等关联当然东说念主向利柏特工程出租的房产系其购买用于投资的贸易房     产，位于上海市闵行区钞票 108 广场，因处于暂时闲置状态，且利柏特工程凭证     现实经营需要在七莘路区域新增办公场所。经各方友好协商，由利柏特工程向杨     清燕等关联当然东说念主按市集价钱租出上述房产动作办公场所，该租出行径发生时间     较早且持续时间较长，其中向孙霞、王山歌、杨清华、杨蕊羽租出房产从 2011     年 10 月入手，租出到期后，利柏特工程续签了租出合同，租出期限至 2027 年 9     月；向杨清燕、沈珈曳租出房产从 2014 年 8 月入手，租出到期后，利柏特工程     续签了租出合同，租出期限至 2027 年 9 月。      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书        呈文期内，利柏特工程支付给关联方的房钱金额分别为 494.37 万元、494.37      万元、494.37 万元以及 247.19 万元，占相关成本用度的比例较低，对当期净利      润限度影响较小。        上述利柏特工程租出的房产均位于上海市闵行区钞票 108 广场，租出价钱参      考所在位置办公场所租出的市集价钱为基础经两边协商笃定，临近雷同地段可比      房产市集租出情况如下：        查询来源               查询房屋地址                   单元租出价钱                           钞票 108 广场         安堵客                                     2.51-3.66 元/平方米/日        因此，利柏特工程租出关联方房产的单元价钱位于市集租出价钱区间内，租      赁价钱订价公允，不存在利益输送的情形。        （4）关联担保        呈文期内，公司存在的关联担保情况如下： 序                         担保 担保最高债                          担保       债权东说念主     债务东说念主   担保东说念主                    担保合同编号                    备注 号                         类型 权额（万元）                       起止日期                     利柏特   保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行               利柏特    投资   担保               保字第 0980 号    -2021.07.13 收场      张家港支               股份          保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行                           担保               保字第 0981 号    -2021.07.13 收场       农业银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.24 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2022.03.23 收场       中国银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.10 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2023.01.12 收场                                                 号       工商银行 利柏特    利柏特     保证            2020 年沙洲（保）字 2020.10.23 履行      张家港分行 股份      投资     担保                  0161 号     -2021.10.23 收场                   孙霞、王    典质              ZDB23217024101  2017.08.04 履行                    山歌     担保            BGZDB23217024101 -2021.12.31 收场                   沈斌强、    保证                              2018.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2021.12.31 收场                   王海龙、    保证                              2018.08.29 履行      上海银行     利柏特  孙霞     担保                             -2021.12.31 收场      闵行支行     工程 沈斌强、     保证                              2019.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2022.12.31 收场                   王海龙、    保证                              2019.08.29 履行                    孙霞     担保                             -2022.12.31 收场                   沈斌强、    保证                              2020.09.28 履行                   杨清燕     担保                             -2023.12.31 收场      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 序                       担保 担保最高债                                  担保       债权东说念主   债务东说念主    担保东说念主                 担保合同编号                              备注 号                       类型 权额（万元）                               起止日期                    王海龙、 保证                                      2020.09.28 履行                     孙霞  担保                                     -2023.12.31 收场    中国光大银          利柏特              保证                                   2020.07.28- 履行          工程               担保                                   2025.07.27 收场     支行                 杨清燕、                   典质                         ZDB23217024201    2017.08.04 履行                 沈珈曳                   担保                        BGZDB23217024201 -2021.12.31 收场                 沈斌强、                   保证                                           2018.08.29 履行                 杨清燕                   担保                                          -2021.12.31 收场                 杨清华、                   保证                                           2018.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2021.12.31 收场     上海银行    利柏特 沈斌强、                   保证                                           2019.08.29 履行     闵行支行    建设  杨清燕                   担保                                          -2022.12.31 收场                 杨清华、                   保证                                           2019.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2022.12.31 收场                 沈斌强、                   保证                                           2020.09.28 履行                 杨清燕                   担保                                          -2023.12.31 收场                 杨清华、                   保证                                           2020.09.28 履行                  杨菁                   担保                                          -2023.12.31 收场                   保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行          利柏特      担保                             （02）号        -2023.06.03 收场    海市青浦支          建设       保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行                   担保                             （03）号        -2023.06.03 收场     上海银行 里卜特 杨清建、 保证                                           2020.09.28 履行     闵行支行 开辟  陈裕纯 担保                                           -2023.12.31 收场    中国银行湛 湛江利 沈斌强、 保证                        GRBZ4763001202000 2020.11.23 履行     江分行  柏特  杨清燕 担保                                11         -2028.12.31 收场        呈文期内关联方为公司提供担保未收取任何用度。        （5）关联借钱        为支持威立雅（泰兴）的“泰兴经济开发区固体撤消物概述处置工程相貌”      的相貌投资资金缺口，2019 年 7 月 10 日，威立雅（泰兴）作出董事会决议，决      定向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份分别贷款 2,805.00 万元、330.00 万元，      向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份的借钱金额比例按照两边的持股比例笃定      （升达亚洲有限公司、利柏特股份分别持有威立雅（泰兴）85.00%、10.00%股      权）。      据契约商定，贷款东说念主利柏特股份同意向借钱东说念主威立雅（泰兴）放款，总贷款金额      为 330.00 万元，该笔贷款仅用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物综   江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   合处置工程相貌尾款支付以及期初营运盘活付款用途，所适用的利率为随中国东说念主   民银行 1-5 年期贷款年基准利率浮动的浮动年利率，呈文期内阐明利息 47.03 万   元，威立雅（泰兴）未能按期偿还上述贷款本金及利息。为止本召募说明书签署   日，公司已提请仲裁，上海仲裁委员会于 2024 年 8 月 29 日作念出裁决，裁决威立   雅（泰兴）向公司全额支付借钱本金、利息及相应逾期还款利息。       （6）关联方薪酬       呈文期内，董事、监事及高档治理东说念主员薪酬披发情况如下（不含未领取酬谢、   津贴的董事、监事）：                                                                               单元：万元            相貌                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事、高档治理东说念主员酬谢                      460.82        1,042.06        852.12         811.22       呈文期内，其他关联当然东说念主薪酬披发情况如下：                                                                               单元：万元            相貌                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事及高档治理东说念主员关系   密切的至支属酬谢       （1）应收关联方款项                                                                               单元：万元 相貌         关联方     账面       坏账          账面        坏账准       账面        坏账准                   坏账准 称号                                                                           账面余额                 余额       准备          余额         备        余额         备                     备 应收     中核二三          /          /   1,594.06    79.70          -        -    10,913.77   545.69 账款      小计           /          /   1,594.06    79.70          -        -    10,913.77   545.69       威立雅（泰兴） 377.03     252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      365.60    102.63 其他应        中核二三          /          /          -         -         -        -         5.00       0.25  收款         小计      377.03   252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      370.60    102.88 预支     树工建设      43.18          -          -         -     2.91         -            -          -  江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 相貌           关联方      账面       坏账             账面            坏账准         账面       坏账准                       坏账准 称号                                                                                        账面余额                    余额       准备             余额             备          余额        备                         备 款项         小计       43.18            -             -           -       2.91          -             -        -           （2）应付关联方款项                                                                                            单元：万元      相貌称号         关联方           2024.06.30             2023.12.31       2022.12.31         2021.12.31                   树工建设                        -             356.24                   -                  -      应付账款                   小计                          -             356.24                   -                  -                                                                                            单元：万元      相貌            关联方     账面       坏账           账面       坏账         账面          坏账          账面          坏账      称号                    余额       准备           余额       准备         余额          准备          余额          准备      合同            中核二三         /        /   758.46       37.92     8,653.32     432.67     4,936.03     246.80      资产  （三）关联交易对公司财务情景和经营效率的影响           呈文期内，公司关联交易主要为关联采购、关联销售、关联租出及关键治理  东说念主员薪酬等，公司严格依照法律规矩及交易各方相关契约履行了相关范例，不存  在毁伤刊行东说念主和刊行东说念主股东利益的情形，未对公司财务情景与经营效率产生要紧  影响。  （四）关联交易的决策范例及独处董事的独处观点           （1）董事会的关联交易决策权限           公司与关联法东说念主之间的关联交易金额在东说念主民币 300 万元以上，且占公司最近  一期经审计净资产 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。           公司与关联当然东说念主发生的交易（公司提供担保、受赠现款、单纯减免公司义  务的除外）金额在 30 万元以上的关联交易，应当提交董事会审议。           （2）股东大会的关联交易决策权限 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   公司与关联东说念主发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，由董事会审议通过后，提交股东 大会审议。   公司为关联东说念主提供担保，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股 东大会审议。   （3）对呈文期内关联交易公允性、必要性的审议范例 于公司 2021 年过活常性关联交易预测的议案》，2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 于 2022 年过活常关联交易预计的议案》，2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《对于加多 2022 年过活常关联交易预计的议案》，2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于加多 于 2023 年过活常关联交易预计的议案》，2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第 二次会议，审议通过了《对于加多 2023 年过活常关联交易预计的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 二次临时股东大会，审议通过了上述议案。   公司董事会在审议上述关联交易议案前，公司独处董事发表同意的独处观点； 公司董事会、股东大会在对上述议案进行表决时，关联董事、关联股东侧目表决。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   呈文期内，公司要紧关联交易及年度预计日常关联交易事项，已按《公司法》 《上海证券交易所股票上市法则》               《公司规矩》                    《关联交易治理轨制》等相关规矩， 经公司董事会、股东大会审议通过，由独处董事出具独处观点，并履行了相应的 信息裸露义务。   呈文期内，公司独处董事对要紧关联交易及年度预计日常关联交易事项发表 了独处观点，合计公司与关联东说念主之间发生的日常关联交易为公司日常坐蓐经营活 动所需，关联交易效率自愿、平等、诚信、市集化的原则，关联交易订价公允， 不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。公司的关联交易事项及表决程 序得当 法律、法例及《公司规矩》的相关规矩。 （五）对于范例和减少关联交易的措施   为保证关联交易的公开、公说念、公允，保护中小股东的利益，公司在其《公 司规矩》    《股东大会议事法则》             《董事会议事法则》                     《独处董事处事轨制》                              《关联交 易治理轨制》等轨制中，对关联交易的订价原则、决策范例、权限分级、侧目表 决、信息裸露等事项进行了全面规矩，并严格顺从相关轨制对关联交易行径给以 范例。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                 第七节     本次召募资金运用 一、本次召募资金使用斟酌     本次刊行可转念公司债券拟召募资金总额不特出东说念主民币 75,000.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将全部用于以下相貌：                                                       单元：万元 序                                                     本次召募资                  相貌称号                    投资总额 号                                                      金插手额                  总共                      129,481.04    75,000.00   注：公司分期插手南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造相貌，本次召募资金投资 相貌为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造相貌一期。     在本次刊行可转念公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资项 目实施斟酌的现实情况通过自有或自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按照 相关法律、法例规矩的范例给以置换。如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟插手本次刊行召募资金总额，公司董事会将凭证召募资金用途的重要 性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式科罚。 在不改变本次召募资金投资相貌的前提下，公司董事会可凭证相貌现实需求，对 上述相貌的召募资金插手规章和金额进行适当救济。 二、本次召募资金投资相貌的具体情况 （一）相貌概况     本相貌位于江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园 内，公司已取得相关海域使用权。本次刊行召募资金投资相貌将围绕公司主营业 务大型模块坐蓐制造开展，主要坐蓐制造应用于石油化工、油气能源、核电工程 等行业的大型模块。本相貌斟酌总投资 129,481.04 万元，预计使用本次召募资金 （二）相貌实施的必要性 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   大型工业模块具有分量重、体积大、高度高等特色，制造周期相对较长，不 同的制造设施需要配备不同的局面资源，包括结构车间、组装局面、总装局面、 滑说念、船埠以及为上述设施配备的开辟等。   公司面前在张家港、湛江领有两大坐蓐基地。张家港重装园区坐蓐基地占地 约 150,000 平米，能够制造的最大单个模块可达 70 米*50 米*35 米，重达 8,000 吨，该坐蓐基地坐落于张家港保税区港新重装船埠区域，能够充分自大公司大型 工业模块的全球发运需求；湛江坐蓐基地位于湛江经济本领开发区东海岛石化产 业园区，占地约 133,000 平米，定位主要为自大该化工产业园内国表里大型企业 的投资建设需求。   本相貌位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，坐蓐基大地积为 48.78 万平方米（包含港池）。本相貌的实施一方面成心于科罚原有坐蓐基地的局面限 制，便于公司相连更大限度的装配相貌，大型装配相貌往往需切分红多个模块， 本相貌成心于公司普及同步开展多个模块的制造智力，从而缩小大型装配相貌的 制造周期，提高坐蓐效率；另一方面成心于公司诡计、协调不同模块相貌的制造， 优化局面布局，进一步普及公司工业模块遐想和制造业的制造和总装智力，从而 进一步巩固和加强公司在行业内的竞争上风以及普及盈利智力。   模块化制造具有精真金不怕火成本、缩小建设周期等上风，在化工、油气开采、海油 工程、核电、新能源等规模得到芜俚应用。公司面前工业模块业务主要聚焦在化 工行业，在化工规模公司与行业率先客户巴斯夫、林德气体、科念念创、霍尼韦尔、 优好意思科等建立了长久踏实的互助关系，形成了一定的竞争上风。公司将依托化工 行业的率先上风和行业口碑，进一步向海洋工程装配、新能源坐蓐装配等制造领 域拓展，而该类行业的工业模块结构复杂、体积大，需要更大限度的坐蓐和装备 基地。   公司服务对象多为国际著明企业，这些客户对供应商的审核较为严格，需要 审核刊行东说念主的订单践诺智力，对于相貌质料、寄托进程有严格要求，客户重心关 注刊行东说念主的局面资源和建造智力，如果刊行东说念主无法保证准时、高质料寄托，则很 难相连到大型相貌的订单。该相貌的建设将进一步普及刊行东说念主的局面资源和建造 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 智力，为公司产业链进一步蔓延奠定基础。 （三）相貌实施的可行性   公司自成立以来，恒久坚持以本领和居品创新为中枢竞争力，不断普及本领 和居品的自主创新智力，保证了公司居品的本领含量和品性，推动了公司业务的 快速成长。在坐蓐工艺方面，通过遴聘多种类型的坐蓐工艺，以改善施管行状环 境、提高坐蓐效率、确保居品性量、缩小建造周期，从多方面进行居品坐蓐工艺 的优化和升级。   公司是国内最早从事陆上装备模块化制造的企业之一，自设立以来一直将模 块化本领的研发和应用动作普及公司中枢竞争力的关键。公司的专用模块居品主 要应用于化工行业，多年研究和积存的模块化建造本领使公司的建造水平恒久处 于行业的率先地位。   大型定制化模块居品的建造是一个复杂的系统工程，需要有统筹治理、单干 明确、衔尾紧密的建造经由体系。公司谨防模块建造经由的每个设施和细节，在 相貌实践中不断完善和普及，形成了与公司自己资源和特色紧密结合的建造经由 体系。在相貌相连阶段，公司基于现有局面、东说念主员等各种资源的统计和分析制定 切实可行的相貌践诺斟酌。在遐想阶段，公司统筹磋议客户需求、施工条件、建 造工艺、材料供应、东说念主力配备等因素，制定详确的相貌建造决议。在建造阶段， 公司严格践诺建造决议，全面限度施工进程和质料，将建造范例按照工艺辨认为 多个设施，并保证每个设施的无缝结合。科学、高效的建造经由体系是公司相连 和实施各种大型定制化居品的保险。   公司的相貌治理体系内容主要包括：                  （1）安全、质料、进程、用度四项并行 的多维度治理架构；         （2）主次分明、协同作战的相貌实檀越体；                            （3）缜密化遐想 和高效率践诺相结合的相貌治理过程以及不断修正完善的相貌治理机制。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书       公司通过在相貌实践中持续改进和丰富相貌治理方式和方法，形成了得当行 业特征、体现公司特色、持续关注细节、贯彻相貌恒久的相貌治理体系，优异的 过往功绩亦考证了公司相貌治理体系的完备性和有用性。 （四）建设内容及投资概算       本相貌总投资 129,481.04 万元，主要包括地皮购置金额、固定资产投资以及 铺底流动资金；其中，地皮购置金额为 6,937.75 万元，包括地皮出让金 5,600.00 万元、船埠岸线用度 758.00 万元和相关税费 579.75 万元；建安工程投资 101,217.76 万元；开辟购置用度投资 11,325.53 万元；相貌设基本权谋费 2,700.00 万元，铺 底流动资金 7,300.00 万元。具体相貌投资组成如下：                                                                单元：万元                                                  使用本次召募 序号       相貌     总投资金额             占比                           占比                                                   资金金额         总共       129,481.04         100.00%        75,000.00    100.00% （五）相貌实檀越体及相貌选址       本相貌由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得相关海域使用 权。       基于公司计策诡计，不排除南通利柏特引入计策投资者的可能性，引入后， 公司仍保持对南通利柏特的控股地位，并按照《监管法则适用指引——刊行类第 存在毁伤上市公司利益的情形。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 （六）相貌实施进程   本相貌建设期预计为 2 年，已于 2024 年 4 月入手前期准备处事，具体相貌 实施进程如下所示：                            第一年                     第二年         相貌                      Q1   Q2    Q3     Q4    Q1   Q2    Q3      Q4       相貌可行性论证        建安工程       开辟购置及安装       东说念主员招募及培训        试运营        相貌验收   为止本召募说明书签署日，公司本次募投相貌按既定斟酌有序推动，已完 成可行性分析论证、相貌备案、相貌环评批复，并取得了海域使用权文凭苏 （2024）通州湾不动产权第0001623、苏（2024）通州湾不动产权第0001622， 本次募投相貌正处于工程建设初期，已实施进程具体如下：  序号           处事内容              入手时间                   完成时间 （七）募投相貌效益预测的假定条件及主要计算过程   本次募投相貌的效益预测的假定条件及主要计算过程具体情况如下： 斟酌称号      细分斟酌                       测算假定及过程                      营业收入系缚合公司工业模块业务历史订单情况、募投居品结 营业收入                 构及将来市集竞争趋势等因素概述笃定，相貌建成后第 3 年                      （计算期第 5 年）完全达产。 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 斟酌称号     细分斟酌                       测算假定及过程                     凭证历史数据情况测算取得，本次募投相貌的顺利材料参照         外购材料费                     公司历史比例，按照一定比例进行测算。                     燃料能源主要包括水、电力，相关成本按照年耗用量和市集价         燃料能源                     格测算得出。         东说念主工成本        按照本相貌所需工作定员、预期薪资水平进行测算。                     其他成本主要为专科分包、寄予加工等，参照公司历史比例 成本用度    其他成本        及本相貌情况进行估算，本次募投相貌的其他成本占比按照                     一定进行测算。                     本相貌折旧主淌若房屋建筑物、机器开辟、   海域使用权和软件，                     按照公司现行的折旧轨制，房屋建筑物折前年限为 20-40 年，         折旧摊销                     机器开辟为 10 年，残值率为 5%，按直线折旧法计提折旧；                     相貌地皮成本按 50 年进行摊销，软件按 5 年进行摊销。         其他用度        包括治理用度、销售用度按照销售收入的一定比例测算。                     本相貌需交纳的主要税种及税率包括：升值税 13%、城市维 相关税费                护建设税 5%、教训费附加 3%、地点教训费附加 2%等，所得                     税按照 25%计。 （八）相貌效益测算      凭证测算，本相貌的里面收益率（税后）为 13.05%，投资回收期为 6.06 年 （不含建设期）。 （九）相貌建设用地及相貌备案、环评情况      本相貌由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得相关海域使用 权，具体情况如下： 使用                  权利                    面积（公                 他项       不动产权文凭编号            坐落         用途             使用年限 权东说念主                  性质                     顷）                  权利                          南通市南通 南通                                                  2024 年 9                          港通州湾港 利柏   苏（2024）通州湾不    请求               工业             月 9 日至                          区三夹沙作             3.0995              无 特重   动产权第 0001623   审批               用海             2074 年 9                          业区东港池 工                                                    月 9日                          东岸                          南通市南通 南通                                                  2024 年 9                          港通州湾港 利柏   苏（2024）通州湾不    请求               工业             月 9 日至                          区三夹沙作            45.6828              无 特重   动产权第 0001622   审批               用海             2074 年 9                          业区东港池 工                                                    月 9日                          东岸 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书   为止本召募说明书签署日，本相貌备案及环评取得情况如下：     相貌称号                  相貌备案                   环评批复 南通利柏特重工有限公司大  型工业模块制造相貌 三、对于本次刊行得当国度产业政策和板块定位的情况 （一）本次召募资金投向得当国度产业政策 （2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业；本次募投相貌不触及《国务院对于进 一步加强淘汰过期产能处事的见告》（国发〔2010〕7 号）、《对于印发淘汰过期 产能处事考核实施决议的见告》              （工信部联产业〔2011〕46 号）、                                《国务院对于化 解产能严重饱胀矛盾的带领观点》               （国发〔2013〕41 号）、                             《对于利用概述范例依 法依规推动过期产能退出的带领观点》                 （工信部联产业〔2017〕30 号）、                                   《对于作念 好 2020 年重心规模化解饱胀产能处事的见告》                        （发改运行〔2020〕901 号）以及 《2015 年各地区淘汰过期和饱胀产能主见任务完成情况》                            （工业和信息化部、国 家能源局公告 2016 年第 50 号）中的过期产能；本次募投相貌不属于国度发展和 改造委员会、商务部印发的《市集准入负面清单（2022 年版）》中的辞谢准入类 大致可准入类相貌。   本次募投相貌得当国度产业政策要求，不存在需要取得主宰部门观点情形， 不触及产能饱胀行业或限制类、淘汰类行业，亦不属于高耗能、高排放行业。 （二）对于召募资金投向与主业的关系   本次召募资金主要投向主业。      相貌                           本次募投相貌                 是，本次募投相貌位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，                 坐蓐基大地积约 48.78 万平方米（包含港池）。本相貌的实施                 成心于科罚原有坐蓐基地的局面限制，便于公司相连更大限度                 的装配相貌，成心于公司普及同步开展多个模块的制造智力， 括居品、服务、本领等，下                 从而缩小大型装配相貌的制造周期，提高坐蓐效率；成心于公 同）的扩产                 司诡计、协调不同模块相貌的制造，优化局面布局，进一步提                 升公司工业模块遐想和制造业务的制造和总装智力，从而进一                 步巩固和加强公司在行业内的竞争上风。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书        相貌                      本次募投相貌 升级             等，下同）的扩产”的说明。                否 在其他应用规模的拓展                否 游的（横向/纵向）蔓延      本次刊行自大《上市公司证券刊行注册治理办法》第三十条对于得当国度产 业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的规矩。 四、本次召募资金投资相貌的经营出路      本次召募资金投资相貌主要目的是普及公司工业模块遐想和制造智力，主要 应用于石油化工、油气能源及核电工程等行业的大型模块坐蓐制造。预期将来几 年，全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化市集限度后劲巨大，本次召募 资金投资相貌经营出路精致。石油化工、油气能源、核电工程等行业的模块化发 展趋势及行业发展概况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、                                   （三） 行业发展概况”的相关内容。 五、本次刊行对公司经营治理和财务情景的影响 （一）本次刊行对公司经营治理的影响      本次向不特定对象刊行可转债召募资金的用途围绕公司主营业务伸开，与公 司发展计策及现有主业紧密相关。召募资金投资相貌实施后，公司将进一步扩大 坐蓐限度，开拓下流应用规模，从而为公司普及中枢竞争力打下坚实基础，成心 于收场公司价值和股东利益最大化。 （二）本次刊行对公司财务情景的影响      本次可转债刊行完成后，公司的资产限度将有所普及，可转债刊行完成后、 转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可转债支付利息。正常情况 下，公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长会特出可转债需支付的债券利息。      由于召募资金投资相貌建设周期的存在，短期内召募资金投资相貌对公司经 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 营功绩的孝顺程度将较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊 薄。将来跟着募投相貌的投产，公司盈利智力和抗风险智力将得到增强，公司主 营业务收入和净利润将大幅普及，公司财务情景得到进一步的优化与改善。转股 后公司总资产、净资产限度将进一步加多，财务结构将更趋合理，成心于增强公 司资产结构的踏实性和抗风险智力。 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书               第八节      历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金情况 （一）现实召募资金金额、资金到账时间   凭证中国证监会《对于核准江苏利柏特股份有限公司初次公开刊行股票的批 复》（证监许可20212296 号），本公司向社会公开刊行了东说念主民币普通股(A 股)股 票 112,268,882 股，刊行价为每股东说念主民币 4.84 元，共计召募资金总额为东说念主民币 汇管帐师事务所（颠倒普通结伴）审验，并由其于 2021 年 7 月 20 日出具了《验 资呈文》（中汇会验20216225 号）。 （二）召募资金的存放情况   为止 2023 年 12 月 31 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                       单元：万元      开户银行              银行账号           运转存放金额        存储余额   备注 中国民生银行股份有限公司 张家港支行 上海银行股份有限公司莘庄 工业区支行 中国光大银行股份有限公司 上海松江新城支行 中国银行股份有限公司张家 港保税区支行 招商银行股份有限公司上海 天山支行       合 计         -                     50,806.16      -     注 1：中国民生银行股份有限公司张家港支行账户（账号：633181917）已于 2023 年 9 月 14 日刊出。     注 2：上海银行股份有限公司莘庄工业区支行账户（账号：03004623184）于运转存放 资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 13 日刊出。     注 3：中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行账户（账号：36950180800197986） 于运转存放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 15 日刊出。     注 4：中国银行股份有限公司张家港保税区支行账户（账号：518376406289）已于 2022 年 1 月 20 日刊出。     注 5：招商银行股份有限公司上海天山支行账户（账号：121944924510656）于运转存 放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 14 日刊出。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 二、上次召募资金的使用情况   为止 2023 年 9 月，刊行东说念主及子公司开立的召募资金专户中的召募资金均已 按照召募资金使用斟酌使用收场。   为止 2024 年 3 月 31 日，公司上次召募资金具体使用情况见以下对照表： 江苏利柏特股份有限公司                                                                                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                                         上次召募资金使用情况对照表                                                                                                                    单元：万元 召募资金总额                                           48,519.40   已累计插手召募资金总额                                            48,833.32 变更用途的召募资金总额                                       7,503.40   各年度使用召募资金总额                                            48,833.32 变更用途的召募资金总额比例                                      15.46%          投资相貌                  召募资金投资总额                            截止日召募资金累计投资额                     现实投资金额与      相貌达到预 序                       召募前承诺 召募后承诺 现实投资 召募前承诺 召募后承诺投                                   现实投资        召募后承诺投资      定可使用状     承诺投资相貌    现实投资相貌                                                                                 金额的差额        态日期 号                        投资金额  投资金额  金额  投资金额   资金额                                      金额     模块制造及管    模块制造及管说念     说念预制件相貌    预制件相貌     专用模块坐蓐    专用模块坐蓐线     线技更相貌     技更相貌               模块制造及管说念               预制件二期相貌          总共              48,519.40   48,519.40   48,833.32     48,519.40    48,519.40   48,833.32       313.92 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 三、上次召募资金变更情况 （一）上次召募资金现实投资相貌变更情况   公司分别于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分召募资金投资相貌暨使用召募资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案》，同意公司对“专用模块坐蓐线技更相貌”的召募资金投向进行变更， 将该相貌召募资金专户全部资金投向“模块制造及管说念预制件二期相貌”，具体 情况如下：                                                        单元：万元    变更前承诺投资                   变更后承诺投资                   占上次募                                                        集资金总  相貌称号    投资金额             相貌称号             投资金额        额的比例 专用模块坐蓐               专用模块坐蓐线技更相貌              16.00      0.03% 线技更相貌                模块制造及管说念预制件二期相貌         7,503.40    15.46%   公司“模块制造及管说念预制件二期相貌”坐落于湛江经济本领开发区东海岛 石化产业园区内，具有先天不足的区位上风，在获取湛江经济本领开发区内投资 企业建设相貌中具有较强的竞争上风。   湛江经济本领开发区是 1984 年 11 月信国务院批准设立的首批国度级经济技 术开发区。面前，湛江经济本领开发区正在加速推动当地要紧相貌，确立了争取 “十四五”期间 100 个工业配套相貌落地建设，每年“20 个相貌建成投产、20 个相貌动工建设、新引进 20 个相貌”的主见任务，将进一步优化经开区产业结 构，蔓延东海岛钢铁、石化等要紧产业链条。   频年来，公司陆续相连巴斯夫抗氧剂装配模块、FMC 锂电模块、Jesup 矿石 筛选模块等诸多大型工业模块相貌，该等相貌中单个模块的体积尺寸及分量均较 大。同期，跟着公司相连大型相貌增多且跟着登陆 A 股后著明度不断普及，公 司预计将来将相连更多的大型工业模块遐想和制造相貌，相貌建设具有重要性。       江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书          新相貌成心于优化公司湛江基地的建设布局、扩大坐蓐局面，有用提高公司       大型工业模块的坐蓐限度，普及华南地区大型工业模块居品需求的配套坐蓐智力       及快速响应智力，并利用湛江的地舆上风去竞争华南市集的相貌以及能阐扬湛江       口岸上风的国表里其他相貌，在公司原有本领上风的基础上进一步诽谤输送成本、       缩小输送时间。       （二）上次召募资金相貌现实投资总额与承诺存在各异的情况          上次召募资金相貌的现实投资总额与承诺投资总额的各异说明：                                                                   单元：万元                              承诺召募资          现实插手募        各异              投资相貌                                                 各异原因                              金投资总额          集资金总额        金额       模块制造及管说念预制件相貌             16,000.00     16,049.74    49.74   现实插手募       专用模块坐蓐线技更相貌                 16.00         16.00         -   集资金总额                                                                   包含召募资       佘山基地相貌                   20,000.00     20,078.57    78.57   金、利息收入       补充流动资金                    5,000.00      5,101.07   101.07   及承诺居品                                                                   收益扣除银       模块制造及管说念预制件二期相貌            7,503.40      7,587.94    84.54   行手续费净                合 计             48,519.40     48,833.32   313.92   额插手。       四、上次召募资金现实投资相貌收场效益情况          上次募投相貌中，佘山基地相貌主要内容为在上海市松江区建设用于公司办       公和会议、公司培训以及援手检维修处事的场所，该相貌无法单独核算效益；补       充流动资金相貌加多了公司运营资金，提高公司资产运转智力和支付智力，提高       公司经营抗风险智力，不顺利产奏效益，无法单独核算效益；专用模块坐蓐线技       更相貌已凭证公司经营诡计变更为模块制造及管说念预制件二期相貌，该相貌插手       金额为 16.00 万元，不再核算效益。          为止 2024 年 6 月 30 日，公司模块制造及管说念预制件相貌、模块制造及管说念       预制件二期相貌的收场效益情况如下：                                                                   单元：万元     现实投资相貌     截止日投             最近三年及一期现实效益注 3                            是否                                                                      截止日累                资相貌累   承诺效                                                   达到 序                                                 2024 年             计收场效       相貌称号     计产能利    益  2021 年度 2022 年度 2023 年度                           预计 号                                                  1-6 月              益                 用率                                                          效益       江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书     模块制造及管说念     预制件相貌     不适用                       注 2     模块制造及管说念   注 1     预制件二期相貌       注 1：公司的工业模块遐想和制造及工程服务业务均属于定制化的坐蓐及服务方式，其中各       个工业模块居品结构及制造工艺均不尽雷同，因此无法用得当斟酌斟酌和比较公司的坐蓐能       力及产量。       注 2：凭证相貌可研呈文，在预计的插手情况下，“模块制造及管说念预制件相貌”投产后预       计年平均净利润为 4,596.59 万元、“模块制造及管说念预制件二期相貌”投产后预计年平均净       利润为 4,109.70 万元；       注 3：最近三年及一期现实效益为扣除非常常性损益后包摄于母公司的净利润。       （一）投产初期未达到满负荷状态，尚处于爬坡阶段，经营效率阶段性偏低         “模块制造及管说念预制件相貌”于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，2023       年度未达到预计效益主要原因系投产初期相貌尚处于爬坡阶段，未达到满负荷状       态，且因订单式合同特色，前期各相貌间尚未收场高效流转，限度效益未能实时       体现；“模块制造及管说念预制件二期相貌”未达到预计效益主要原因系该相貌       的逐年提高，上次募投相貌经营效率阶段性偏低的局面将会迟缓改善。       （二）上次募投相貌虽未达到预计效益，但为公司开拓工程服务业务提供助力         “模块制造及管说念预制件相貌”、                       “模块制造及管说念预制件二期相貌”的实施       主体均为湛江利柏特，该主体坐落于湛江经济本领开发区东海岛石化产业园区内，       毗邻巴斯夫湛江一体化基地，具有先天不足的区位上风，在获取湛江经济本领开       发区内投资企业建设相貌中具有较强的竞争上风。呈文期内，公司获取了巴斯夫       湛江罐区相貌、寰球巴斯夫（广东）一体化相貌乙烯区土建安装概述工程相貌、       中交巴斯夫（广东）一体化相貌船埠工程上部工艺安装施工相貌等多个相貌，前       次募投相貌的实施为公司在东海岛石化产业园区内开拓工程服务业务提供助力，       普及了公司合座经营效益。         综上，公司上次募投相貌面前尚未达到预期效益，具有合感性。跟着东海岛       石化产业园区内国表里大型企业的投资建设的开展，将来，相貌实施达到预期效       益预计不存在实质性阻难。       五、上次召募资金投资相貌对外转让情况 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书    为止本召募说明书签署日，本公司不存在上次召募资金投资相貌对外转让情 况。 六、上次召募资金投资相貌先期插手及置换情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 七次会议，分别审议通过了《对于使用召募资金置换预先插手的自筹资金的议案》， 同意公司使用召募资金东说念主民币 238,218,954.14 元置换已插手召募资金投资相貌的 自筹资金。中汇管帐师事务所（颠倒普通结伴）出具了《对于江苏利柏特股份有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 中 汇 会 鉴 20216424 号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查观点，同意公 司本次使用召募资金置换预先已插手募投相貌的自筹资金。    为止本召募说明书签署日，上述预先插手召募资金相貌的自筹资金已全部置 换收场。 七、暂时闲置召募资金使用情况 （一）闲置召募资金暂时补充流动资金情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议录取四届监事会第七 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不特出东说念主民币 20,000.00 万元的闲置召募资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不特出 12 个月。 （二）闲置召募资金进行现款治理情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议录取四届监事会第七 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款治理的议案》，同意 公司及子公司使用不特出东说念主民币 15,000.00 万元的闲置召募资金进行现款治理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不特出 12 个月。   公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议录取四届监事会第 十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款治理的议案》， 同意公司及子公司使用不特出东说念主民币 2,500.00 万元的闲置召募资金进行现款管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不特出 12 个月。   为止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行投资的承诺居品已全 部到期奉赵。 八、上次召募资金结余及节余召募资金使用情况说明   为止 2023 年 12 月 31 日，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 338.58 元，已全额转入公司自有资金账户。 九、刊行东说念主宰帐师事务所对上次召募资金运用所出具的呈文情况   中汇管帐师对公司为止 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况进行了审 核，并出具了《上次召募资金使用情况鉴证呈文》（编号：中汇会鉴20249255 号）。经其审核，公司治理层编制的《上次召募资金使用情况呈文》得当中国证 券监督治理委员会《监管法则适用指引——刊行类第 7 号》的规矩，实在反应了 公司为止 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                  第九节        声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档治理东说念主员声明    本公司及全体董事、监事、高档治理东说念主员承诺本召募说明书内容简直、准确、 完好，不存在造作记录、误导性评释或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律处事。    董事签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             王海龙                      杨清华  _____________   _____________            _____________     蔡志刚              王 源                      沈 翾  _____________   _____________            _____________     薛国新              丁 晟                     乐进治    监事签名：  _____________   _____________            _____________     张英洁             霍吉良                     张泉林    高档治理东说念主员签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             李念念睿                       于 佳  _____________     朱舟师                                       江苏利柏特股份有限公司                                                年    月     日 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、现实限度东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容简直、准确、完好，不存在造作记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律处事。   现实限度东说念主署名：               _____________           _____________                   沈斌强                    沈   翾   控股股东：   上海利柏特投资有限公司（盖印）   法定代表东说念主署名：               _____________                   沈斌强                                       江苏利柏特股份有限公司                                                   年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明（一）   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容简直、准确、完 整，不存在造作记录、误导性评释或要紧遗漏，并承担相应的法律处事。 相貌协办东说念主签名：               姜 力 保荐代表东说念主签名：               金 翔              谢林雷 法定代表东说念主签名：               周 杰                                      海通证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明（二）   本东说念主已厚爱阅读江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债 券召募说明书的全部内容，阐明召募说明书不存在造作记录、误导性评释或者重 大遗漏，并对召募说明书简直性、准确性、完好性、实时性承担相应法律处事。 总经理签名：               李   军 董事长签名：               周   杰                                      海通证券股份有限公司                                         年   月    日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本所出具的法律观点 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律观点书的内 容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现造作记录、误导性评释或重 大遗漏，并承担相应的法律处事。 讼师事务所负责东说念主：     _________________                    沈国权    承办讼师：        _________________                                      _________________                    章晓洪                     周倩雯               _________________                    李 敏                                     上海市锦天城讼师事务所                                                年 月 日 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 五、承担审计业务的管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行 可转念公司债券召募说明书》             （以下简称召募说明书），阐明召募说明书与本所出 具的《审计呈文》（中汇会审20222010 号、中汇会审20232230 号、中汇会审 20240387 号）的内容无矛盾之处。本所及署名注册管帐师对江苏利柏特股份有 限公司在召募说明书中援用的上述呈文的内容无异议，阐明召募说明书不致因上 述内容而出现造作记录、误导性评释或要紧遗漏，并承担相应的法律处事。 管帐师事务所负责东说念主：        _________________                         余 强    承办注册管帐师：       _________________   _________________                         杨建平                 胡晓辰                   _________________   _________________                         彭远卓                 俞 翔                   _________________                         曾凡强                            中汇管帐师事务所（颠倒普通结伴）                                                年   月      日 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 六、评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本机构出 具的资信评级呈文不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的资信评级呈文的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出 现造作记录、误导性评释或要紧遗漏，并承担相应的法律处事。 评级东说念主员签名：               毕   柳           孟   淼 评级机构负责东说念主签名：               张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书 七、董事会对于本次刊行的相关声明及承诺 （一）对于将来十二个月内其他股权融资斟酌的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转念公司债券外将来十二个月内的其他再 融资斟酌，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转念公司债券决议 被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月将凭证业务发展情况笃定是 否实施其他再融资斟酌”。 （二）对于本次刊行可转念公司债券摊薄即期答复采用的措施   公司对于本次刊行可转念公司债券摊薄即期答复采用的措施详见本召募说 明书之“要紧事项领导”之“六、向不特定对象刊行可转念公司债券摊薄即期回 报的应付措施及相关主体的承诺”。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转念公司债券召募说明书                   第十节   备查文献    投资者不错查阅与本次向不特定对象刊行可转念公司债券磋议的整个幽静 法律文献，该等文献也在交易所网站和得当中国证监会规矩条件的网站上裸露， 具体如下：    （一）刊行东说念主最近三年的财务呈文及审计呈文和已裸露的最近一期财务呈文；    （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事呈文和尽责调查呈文；    （三）法律观点书及讼师处事呈文；    （四）管帐师事务所对于上次召募资金使用情况的呈文、对于刊行东说念主的里面 限度鉴证呈文；    （五）资信评级呈文；    （六）其他与本次刊行磋议的重要文献。    投资者于本次刊行承销期间，可在证监会和证券交易所指定网站查阅，也可 至本公司及保荐东说念主（主承销商）住所查阅。查阅时间为处事日上昼 9:00－11:30； 下昼 13:00－15:00。